000877 深市 天山股份

  证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号:2021-076 号

                      新疆天山水泥股份有限公司

                    关于向银行申请并购贷款的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

      新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于
 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十四次会议，
 会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公 告如下：

      一、 并购贷款基本情况

      公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称
 “本次交易”）已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员
 会 2021 年第 22 次会议审核通过。基于本次交易需支付现金对价，根据公
 司资金情况并结合经营发展的资金使用安排，公司董事会同意公司向银行
 申请期限不超过 7 年，金额不超过人民币 397,000 万元的并购贷款，用于
 满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根 据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行 发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

      本次申请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事
 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

      二、申请并购贷款情况

 贷款主体 标的公司  贷款银行    贷款额度    担保方式  贷款期限  综合费率

                    交通银行北京

                                不超过

天山股份 南方水泥  市分行、交通            信用保证  不超过七年 不超过 3.85%
                    银行新疆区分


                    行、平安银行

                    北京分行、建

                    设银行北京市

                    分行、建设银

                    行新疆区分行

                    交通银行北京

                    市分行、交通 不超过

天山股份 西南水泥                          信用保证  不超过七年 不超过 3.85%
                    银行新疆区分 60,000 万元

                    行

                                不超过

                    小计

                                397,000 万元

      并购贷款综合费率将根据市场费率水平与银行协商确定，银行将综合
 考虑贷款的银团费用、基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信 情况确定最终实际贷款综合费率，最终的贷款金额、期限、利率等以实际 签署的协议为准。

      三、对公司的影响

      公司本次申请并购贷款是基于公司重组项目实际需求，有助于公司后
 续资金使用规划和本次重组项目的实施，优化公司的融资结构。

      目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不
 会给公司带来重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      特此公告。

                                    新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 24 日