招商证券股份有限公司
关于新希望六和股份有限公司使用可转换公司债券募集资金
置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新希望使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经公司 2020 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二十四次会议，2020 年 11
月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司申请发行可转换公司债券总额不超过人民币 8,500,000,000.00 元（含人民币 8,500,000,000.00 元），另根据
公司 2020 年 12 月 17 日第八届董事会第二十七次会议决议，审议通过了“关于
调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案”，将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 8,500,000,000.00 元（含人民币 8,500,000,000.00元）调整为不超过人民币 8,150,000,000.00 元（含人民币 8,150,000,000.00 元）。经中国证券监督管理委员会以证监许可【2021】1351 号《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为 8,150,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共8,150 万张，期限 6 年。
公司募集资金总额为 8,150,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 14,000,000.00
元，实际收到可转债认购资金 8,136,000,000.00 元。公司对募集资金采取了专户
存储制度，2021 年 11 月 8 日，招商证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额
8,150,000,000.00 元，扣除公司需支付给保荐机构及主承销商的保荐承销费用
14,000,000.00 元之后的金额 8,136,000,000.00 元存入了公司如下账户：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 金额
招商银行股份有限公司成都分行营业部 028900142210110 4,136,000,000.00
兴业银行股份有限公司成都金牛支行 431090100100440647 4,000,000,000.00
合计 8,136,000,000.00
上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具川华信验（2021）第 0089 号《验资报告》。
二、本次募集资金用途
公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 8,150,000,000.00 元，扣除
发行费用后，募集资金用于以下项目：
序 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 项目核准文号
号 （万元） （万元）
1 甘肃新六生猪养殖项目 50,000.00 43,500.00 玉发改备发[2019]87 号
2 彝良新六生猪养殖项目 35,000.00 32,000.00 2020-530628-03-03-041166
川投资备
3 泸定新越生猪养殖项目 35,000.00 27,500.00 [2020-513322-03-03-490844]FGQ
B-0019 号
4 罗城新好生猪养殖项目 35,900.00 31,000.00 2019-450000-03-03-018886
川投资备
5 乐至新牧生猪养殖项目 34,160.04 28,500.00 [2020-512022-03-03-472328]FGQ
B-0106 号
6 贵港新六生猪养殖项目 67,200.00 53,000.00 2019-450881-03-03-043352
7 邳州新希望生猪养殖项目 60,000.00 53,500.00 邳行审投备[2020]241 号
8 柳州新六生猪养殖项目 27,000.00 22,000.00 2019-450204-05-03-043833
9 荔浦新好生猪养殖项目 18,000.00 13,500.00 2020-450381-03-03-011754
川投资备
10 眉山新牧生猪养殖项目 33,846.88 21,500.00 [2020-511402-03-03-485134]FGQ
B-0123 号
11 桐城新六生猪养殖项目 24,804.55 19,000.00 桐发改许可备[2020]052 号
19,730.46 16,500.00 桐发改许可备[2020]053 号
12 义县新六生猪养殖项目 20,733.73 18,500.00 锦义发改备字[2020]32 号
13 黑山新六生猪养殖项目 26,229.85 19,000.00 锦黑发改备字[2020]23 号
20,700.00 16,500.00 锦黑发改备字[2020]22 号
14 巨野新好生猪养殖项目 51,000.00 17,500.00 2020-371724-03-03-029417
16,560.00 9,000.00 2020-371724-03-03-029422
15 烟台新好生猪养殖项目 26,450.00 16,500.00 2020-370612-03-03-046496
20,680.00 15,000.00 2020-370612-03-03-046498
20,000.00 17,000.00 2020-410928-03-03-003551
16 濮阳新六生猪养殖项目 20,000.00 16,500.00 2020-410928-03-03-003555
10,000.00 8,000.00 2020-410928-03-03-003497
17 东营新好生猪养殖项目 20,000.00 10,500.00 2020-370502-03-03-024780
20,000.00 9,500.00 2020-370502-03-03-024778
18 施秉新希望生猪养殖项目 52,000.00 35,500.00 2019-522623-03-03-142677
19 偿还银行贷款 244,500.00 244,500.00 -
合计 1,009,495.51 815,000.00 -
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在募集资金到位后按照相关法规
规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 30 日止，第八届董事会第二十四次会
议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金 162,438.28 万元，截至 2021 年
11 月 8 日止，募投项目以自筹资金累计投入资金 523,356.95 万元，上述董事会
召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为 335,946.43 万元，
明细如下：
单位：万元币种：人民币
以自筹资金预先投入 自筹资金预先投
查看PDF原文
