证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-142
新希望六和股份有限公司
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.
（住所：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区）
公开发行可转换公司债券上市公告书
保荐人（牵头主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
联席主承销商
（浙江省杭州市五星路 201 号） （北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）
（深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二一年十一月
第一节 重要声明与提示
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 10 月 29 日刊载于于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：希望转 2
二、可转换公司债券代码：127049
三、可转换公司债券发行量：815,000 万元（8,150.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：815,000 万元（8,150.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 29 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021 年 11 月 2 日起至 2027 年 11
月 1 日止（如遇节假日，向后顺延）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 5 月 9 日起至 2027 年 11 月 1
日止（如遇节假日，向后顺延）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
十二、联席主承销商：浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十四、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 AAA，债券信用评级为 AAA。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可[2021]1351 号”文核准，公司于 2021 年 11 月 2 日公
开发行了 8,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 815,000 万元。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 1 日，T-1 日）收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 81.50 亿元的部分则由联席主承销商包销。
经深交所同意，公司 81.50 亿元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 29 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“希望转 2”，债券代码“127049”。
公司已于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了《新
希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
发行人名称： 新希望六和股份有限公司
英文名称： NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.
公司住所： 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
法定代表人： 刘畅
注册资本： 450,521.13 万元（截至 2021 年 6 月 30 日）
成立时间： 1998 年 3 月 4 日
股票简称： 新希望
A 股股票代码： 000876
A 股上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 兰佳
电话号码： 028-82000876
传真号码： 028-85950022
电子信箱： 000876@newhope.cn
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》
年度报告登载网址： http://www.cninfo.com.cn
配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限
分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。
（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可
证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的
经营范围： 饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进
出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收
公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2021 年 10 月 8 日，公司总股本 450,521.1342 万股，公司的股本结构如
下所示：
股权性质 股份数量（万股） 股份比例
总股本 450,521.1342 100.00%
其中：无限售条件股份 432,542.2589 96.01%
有限售条件股份 17,978.8753 3.99%
截至 2021 年 10 月 8 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 股东名称 股东性质 持股数量（万股） 持股比例 限售股数量（万股）
号
1 南方希望实业有限公司 境内非国有法人 132,895.72 29.50% 9,743.14
2 新希望集团有限公司 境内非国有法人 112,987.97 25.08% 7,971.66
中国证券金融股份有限 境内非国有法人
3 公司 12,560.26 2.79% 0.00
西藏思壮投资咨询有限 境内非国有法人
4 公司 10,476.94 2.33% 0.00
5 香港中央结算有限公司 境外法人 9,837.16 2.18% 0.00
西藏善诚投资咨询有限 境内非国有法人
6 公司 9,370.40 2.08% 0.00
新希望六和股份有限公 境内非国有法人
7 司回购专用证券账户 6,963.79 1.55% 0.00
拉萨开发区和之望实业 境内非国有法人
8 有限公司 5,389.36 1.20% 0.00
9 方威 国有法人 2,779.69 0.62% 0.00
北京瑞颐投资管理有限
10 公司－瑞颐新希望成长 基金、理财产品 1,690.44 0.38% 0.00
一号私募证券投资基金
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