新希望六和股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明
新希望六和股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付部分发行费用的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，就新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经公司2020年10月30日召开的第八届董事会第二十四次会议，2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会决议，公司申请发行可转换公司债券总额不超过人民币8,500,000,000.00元（含人民币8,500,000,000.00元），另根据公司2020年12月17日第八届董事会第二十七次会议决议，审议通过了“关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案”，将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币8,500,000,000.00 元（含人民币8,500,000,000.00元）调整为不超过人民币 8,150,000,000.00元（含人民币8,150,000,000.00元）。经中国证券监督管理委员会以证监许可【2021】1351号《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为8,150,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150万张，期限6年。
公司募集资金总额为8,150,000,000.00元，扣除保荐承销费用14,000,000.00元，实际收到可转债认购资金8,136,000,000.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度，2021年11月8日，招商证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额8,150,000,000.00元，扣除本公司需支付给保荐机构及主承销商的保荐承销费用14,000,000.00元之后的金额8,136,000,000.00元存入了公司如下账户：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 金额
招商银行股份有限公司成都分行营业部 028900142210110 4,136,000,000.00
兴业银行股份有限公司成都金牛支行 431090100100440647 4,000,000,000.00
合计 8,136,000,000.00
上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
新希望六和股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明
二、《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺募投项目情况
公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过8,150,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元 币种：人民币
序 项目总投资 拟投入募集资金额
募投项目名称 项目核准文号
号 （万元） （万元）
1 甘肃新六生猪养殖项目 50,000.00 43,500.00 玉发改备发[2019]87 号
2 彝良新六生猪养殖项目 35,000.00 32,000.00 2020-530628-03-03-041166
川投资备
3 泸定新越生猪养殖项目 35,000.00 27,500.00 [2020-513322-03-03-490844]FG
QB-0019 号
4 罗城新好生猪养殖项目 35,900.00 31,000.00 2019-450000-03-03-018886
川投资备
5 乐至新牧生猪养殖项目 34,160.04 28,500.00 [2020-512022-03-03-472328]FG
QB-0106 号
6 贵港新六生猪养殖项目 67,200.00 53,000.00 2019-450881-03-03-043352
7 邳州新希望生猪养殖项目 60,000.00 53,500.00 邳行审投备[2020]241 号
8 柳州新六生猪养殖项目 27,000.00 22,000.00 2019-450204-05-03-043833
9 荔浦新好生猪养殖项目 18,000.00 13,500.00 2020-450381-03-03-011754
川投资备
10 眉山新牧生猪养殖项目 33,846.88 21,500.00 [2020-511402-03-03-485134]FG
QB-0123 号
24,804.55 19,000.00 桐发改许可备[2020]052 号
11 桐城新六生猪养殖项目
19,730.46 16,500.00 桐发改许可备[2020]053 号
12 义县新六生猪养殖项目 20,733.73 18,500.00 锦义发改备字[2020]32 号
26,229.85 19,000.00 锦黑发改备字[2020]23 号
13 黑山新六生猪养殖项目
20,700.00 16,500.00 锦黑发改备字[2020]22 号
51,000.00 17,500.00 2020-371724-03-03-029417
14 巨野新好生猪养殖项目
16,560.00 9,000.00 2020-371724-03-03-029422
26,450.00 16,500.00 2020-370612-03-03-046496
15 烟台新好生猪养殖项目
20,680.00 15,000.00 2020-370612-03-03-046498
新希望六和股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明
20,000.00 17,000.00 2020-410928-03-03-003551
16 濮阳新六生猪养殖项目 20,000.00 16,500.00 2020-410928-03-03-003555
10,000.00 8,000.00 2020-410928-03-03-003497
东营新好生猪养殖项目 20,000.00 10,500.00 2020-370502-03-03-024780
17
20,000.00 9,500.00 2020-370502-03-03-024778
18 施秉新希望生猪养殖项目 52,000.00 35,500.00 2019-522623-03-03-142677
19 偿还银行贷款 244,500.00 244,500.00
合计 1,009,495.51 815,000.00
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目
截至2020年10月30日止，第八届董事会第二十四次会议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金162,438.28万元，截至2021年11月8日止，募投项目以自筹资金累计投入资金523,356.95万元，上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为335,946.43万元，明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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