000876 深市 新 希 望

证券代码：000876            证券简称：新希望          公告编号： 2021-134

              新希望六和股份有限公司

        公开发行可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证
              券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1351 号文核准。本次发行的可转债简称为“希望转 2”，债券代码为“127049”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”） 、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本次发行的联席主承销商。招商证券、银河证券、浙商证券、中信证券、中信建投证券合称“联席主承销商”。

    本次发行人民币 81.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
81,500,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021
年 11 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 81.50 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。


    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 2 日（T 日）结束。
    本次发行向原股东优先配售 58,901,090 张，即 5,890,109,000 元，占本次发
行总量的 72.27%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购数量（张）：22,316,059

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,231,605,900

    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：282,851

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：28,285,100

    三、联席主承销商包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量为 282,851 张，包销金额为 28,285,100 元，包销比例为 0.3471%。

    2021 年 11 月 8 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    四、保荐机构（牵头主承销商）以及联席主承销商联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

    地址：广东省深圳市福田街道福华一路 111 号

电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824
传真：010-57782984
联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人：股票资本市场部
3、联席主承销商：浙商证券股份有限公司
地址：浙江省杭州市五星路 201 号
联系人：股票资本市场部
4、联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
5、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人：股票资本市场部

                                  发行人：新希望六和股份有限公司
                  保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                          联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
                              联席主承销商：浙商证券股份有限公司
                              联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                      2021 年 11 月 8 日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                              新希望六和股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                                招商证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                            中国银河证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                                浙商证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                                中信证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

                                            中信建投证券股份有限公司
                                                    2021 年  月  日