吉林电力股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一 年 四 月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：643,894,194 股
2、发行价格：3.48 元/股
3、募集资金总额：2,240,751,795.12 元
4、募集资金净额：2,197,178,680.85 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 国家电投集团吉林能源投资有限公司 309,877,699 36 个月
2 国家电投集团财务有限公司 34,482,758 36 个月
3 吉林省投资集团有限公司 57,600,000 6 个月
4 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 54,490,000 6 个月
5 国泰君安证券股份有限公司 34,190,000 6 个月
6 申万宏源证券有限公司 27,500,000 6 个月
7 嘉实基金管理有限公司 17,000,000 6 个月
8 南方天辰（北京）投资管理有限公司 16,500,000 6 个月
9 财通基金管理有限公司 14,600,000 6 个月
10 陈乙超 14,500,000 6 个月
11 华泰证券（上海）资产管理有限公司 14,450,000 6 个月
12 华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙） 14,420,000 6 个月
13 新疆特变电工集团有限公司 14,400,000 6 个月
14 中信建投证券股份有限公司 14,400,000 6 个月
15 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 5,483,737 6 个月
责任公司分红型保险产品
合 计 643,894,194 /
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 643,894,194 股预计于 2021 年4 月13 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购。国家电投集团吉林能源投资有限公司、国家电投集团财务有限公司认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
发行人全体董事声明 ......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 10
四、本次发行对象概况...... 11
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 25
六、本次发行相关机构...... 25
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......28
一、本次发行前后前十名股东情况...... 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次发行对公司的影响...... 29
四、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 31
第三节 本次募集资金运用 ...... 36
一、项目的基本情况...... 36
二、募集资金的专户管理...... 36
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 37
一、保荐协议主要内容...... 37
二、上市推荐意见...... 37第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见......38
第六节 中介机构声明 ...... 40
一、保荐机构（主承销商）声明...... 40
二、发行人律师声明...... 41
三、审计机构声明...... 42
四、验资机构声明...... 43
第七节 备查文件 ......44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点及时间...... 44
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
才延福 高 平 周博潇
何宏伟 韩景利 于 莹
王义军 吕 峰 牛国君
吉林电力股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
吉电股份、公司、发行人 指 吉林电力股份有限公司
发行预案 指 吉林电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订
稿）
发行方案 指 吉林电力股份有限公司非公开发行股票发行方案
本次发行、本次非公开发 指 吉林电力股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发
行 行 A股股票的行为
《公司章程》 指 《吉林电力股份有限公司章程》
董事会 指 吉林电力股份有限公司董事会
股东大会 指 吉林电力股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
国家电投 指 国家电力投资集团有限公司
吉林能投 指 国家电投集团吉林能源投资有限公司
财务公司 指 国家电投集团财务有限公司
成套公司 指 中国电能成套设备有限公司
保荐机构、主承销商、国 指 国信证券股份有限公司
信证券
发行人律师 指 北京市中咨律师事务所
发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 吉林电力股份有限公司
英文名称 JILINELECTRICPOWERCO.,LTD.
注册地址 吉林省长春市人民大街 9699号
办公地址 吉林省长春市人民大街 9699号
股票简称 吉电股份
股票代码 000875
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 人民币 2,146,313,980元
法定代表人 高平
董事会秘书 赵民
统一社会信用代码 91220000123962584G
邮政编码 130022
互联网网址 http://www.spicjl.com/
电子信箱 jdgf@spic.com.cn
联系电话 0431-81150932
联系传真 0431-81150997
火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生
物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、
项目建设委托管理。供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服
务（由分支机构凭许可证经营）。煤炭的采购与销售（以上经营项
目中经销单台出力大于等于 20 蒸吨、1小时锅炉燃用煤炭及其制品
以及禁止在禁燃区内销售高污染燃料，不在长春市经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。电站检修
及运维服务。配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和
运营管理业务。汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。粉煤灰、
经营范围 石膏综合利用开发、销售。燃烧煤烟污染治理服务。自有房屋租赁。
电力项目科技咨询。计算机信息系统集成。电力设施承试四级（申
请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活
动）。电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许
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