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000875 深市 吉电股份


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吉电股份:向特定对象发行股票上市公告书

公告日期:2024-12-03


证券简称:吉电股份                                      证券代码:000875
        吉林电力股份有限公司

          向特定对象发行股票

              上市公告书

                保荐人(主承销商)

  (住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

                  二零二四年十二月


        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事:

  杨玉峰                    牛国君                    胡建东

  吕必波                    张学栋                    潘桂岗

  金  华                    明旭东                    梁 宏

                                                  吉林电力股份有限公司
                                                          年  月  日

        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事:

  王海民                    孔 辉                    杨青春

  王海国                    刘 阳

                                                  吉林电力股份有限公司
                                                          年  月  日

      发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体非董事高级管理人员:

  于剑宇                    孔德奇                    叶绍义

  陈喜庆                    刘 爽

                                                  吉林电力股份有限公司
                                                          年  月  日

                            特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量:837,062,452 股

  2、发行后总股本:3,627,270,626 股

  3、发行价格:5.08 元/股

  4、募集资金总额:人民币 4,252,277,256.16 元

  5、募集资金净额:人民币 4,184,836,617.43 元。

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量:837,062,452 股

  2、股票上市时间:预计于 2024 年 12 月 6 日(上市首日)在深圳证券交易所
上市,新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行对象共 14 名,其中吉林能投认购的本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让;其他特定对象认购的本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

  本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售安排。

  上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。

    四、股权结构情况

  本次发行完成后,公司股权分布符合《上市规则》的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


  特别提示...... 1

  释  义...... 3

  一、发行人基本情况 ...... 4

  二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  三、本次新增股份上市情况 ...... 22

  四、本次股份变动情况及其影响...... 22

  五、财务数据 ...... 25

  六、本次新增股份发行上市相关机构...... 27

  七、保荐人的上市推荐意见 ...... 28

  八、其他重要事项 ...... 29

  九、备查文件 ...... 29

                            释  义

  在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

 公司、发行人、吉电股  指  吉林电力股份有限公司

 份

 吉林能投、控股股东  指  国家电投集团吉林能源投资有限公司

 国家电投、实际控制人  指  国家电力投资集团有限公司

 股东大会            指  吉林电力股份有限公司股东大会

 董事会              指  吉林电力股份有限公司董事会

 本次发行            指  吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票的行为

 《认购邀请书》      指  《吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

 《发行方案》        指  《吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

 本上市公告书、上市公  指  《吉林电力股份有限公司主板向特定对象发行股票上市公告
 告书                      书》

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 保荐人、保荐人(主承  指  国信证券股份有限公司

 销商)、国信证券

 发行人律师          指  北京市中咨律师事务所

 审计机构、验资机构、 指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 发行人会计师

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《承销办法》        指  《证券发行与承销管理办法》

 《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 《上市规则》        指  《深圳证券交易所股票上市规则》

 元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元

 报告期              指  2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成。

  一、发行人基本情况
公司名称(中文)  吉林电力股份有限公司

公司名称(英文)  JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.

股票简称          吉电股份

股票代码          000875.SZ

法定代表人        牛国君

注册资本          人民币 279,020.8174 万元 1

成立日期          1993 年 4 月 28 日

上市时间          2002 年 9 月 26 日

上市地点          深圳证券交易所

公司住所          吉林省长春市人民大街 9699 号

办公地址          吉林省长春市人民大街 9699 号

统一社会信用代码  91220000123962584G

邮政编码          130022

董事会秘书        刘爽

电话号码          0431-81150932、0431-81150933

传真号码          0431-81150997

电子邮箱          jdgf@spic.com.cn

所属行业          电力、热力生产和供应业

                  火电、水电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、
                  核能)的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委
                  托管理。供热、工业供气、供水(冷、热水)、制冷服务(由分支机构凭
                  许可证经营)。煤炭的采购与销售(以上经营项目中经销单台出力大于等
                  于 20 蒸吨、1 小时锅炉燃用煤炭及其制品以及禁止在禁燃区内销售高污
                  染燃料,不在长春市经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                  可开展经营活动)。电站检修及运维服务。配电网、供热管网、供水管网
                  的投资、建设、检修和运营管理业务。汽车充电桩设施的建设和经营管理
公司经营范围      服务。粉煤灰、石膏综合利用开发、销售。燃烧煤烟污染治理服务。自有
                  房屋租赁。电力项目科技咨询。计算机信息系统集成。电力设施承试四级
                  (申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动)。
                  电站发电设备及附件的生产、开发和销售(由分支机构凭许可证经营)。
                  电力设备加工、安装、检修。冷却设备安装、维护。工程管理及设备试验
                  服务。火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务。环境工
                  程设计、环境污染治理运营。环保成套设备的研发、销售。信息安全技术
                  服务、咨询与评估。危险废物处置。进出口贸易。(依法须经批准的项目,
                  经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    注 1:截至本上市公告书出具日,公司尚未完成本次新增发行股份的工商登记,注册资
本为本次发行前的注册资本情况。


    二、本次新增股份发行情况

    (一)发行类型

    本次向特定对象发行的股票类型为境内上市的人民币普通股(A 股),每股
面值为人民币 1.00 元。

    (二)本次发行履行的相关程序和发行过程

    1、董事会审议通过

    (1)2022 年 12 月 30 日,发行人召开第九届董事会第五次会议,审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案