大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（地址：北京市西城区金融大街 8号）
二零二一年六月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
付景林 陈蕾 梁文永
张天西 李克强 孙 闯
万岩 曹秉蛟 刘红云
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及发行价格
1、发行数量：252,016,129股
2、发行价格：4.96元/股
3、募集资金总额：1,249,999,999.84元
4、募集资金净额：1,241,102,838.86元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：252,016,129股
股票上市时间：2021年06月18日，新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年5月25日受理公司的非公开发行新股登记申请材料。
三、发行对象和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 电信科学技术研究院有限公司 32,459,683 18 个月
2 张锦云 40,322,580 6 个月
3 童萍 20,161,290 6 个月
4 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）— 18,145,161 6 个月
宁聚量化多策略证券投资基金
5 郑建深 40,322,580 6 个月
6 罗欢笑 20,161,290 6 个月
7 上海景贤投资有限公司 13,104,838 6 个月
8 中国银河证券股份有限公司 7,056,451 6 个月
9 刘世玉 8,064,516 6 个月
10 高晶晶 7,459,677 6 个月
11 雷刚 7,459,677 6 个月
12 许冬梅 29,233,870 6 个月
13 朱宝林 8,064,516 6 个月
合计 252,016,129 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深交所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及发行价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
三、发行对象和限售期......2
四、股权结构情况......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行的发行对象基本情况......11
五、本次发行新增股份情况...... 16
六、本次发行相关机构情况...... 16
第二节 发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后公司股本结构变化情况...... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
三、本次发行对公司的影响...... 19
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......22
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 22
二、管理层讨论与分析...... 23
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 27
一、保荐机构的合规性结论意见...... 27
二、发行人律师的合规性结论意见......28
三、保荐协议主要内容...... 28
四、保荐机构的上市推荐意见......28
第五节 中介机构声明......30
保荐机构（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明......32
会计师事务所声明......33
验资机构声明......34
第六节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查询地点......35
三、查询时间......35
四、信息披露网址......36
释 义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股份公司、 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
高鸿股份
本发行情况报告书暨上 指 《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票发
市公告书 行情况报告书暨上市公告书》
本次发行/本次非公开发 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司本次非公开发行不超
行 过26,400万股股票的行为
控股股东、电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即2021年5月12日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股东大会
董事会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
监事会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、主承销商 指 华融证券股份有限公司
会计师、验资机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019年、2020 年及 2021 年1-3 月
最近三年 指 2018 年、2019年及 2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入原因，本公告书存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况；
本公告书如无特殊说明，在股份数量的计算时，不满 1股的，予以舍去。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司英文名称 GOHIGH DATANETWORKSTECHNOLOGYCO.，LTD
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 高鸿股份
股票代码 000851.SZ
法定代表人 付景林
董事会秘书 丁明锋
证券事务代表 张锐、孙迎辉
发行前注册资本 907,629,867元
发行后注册资本 1,159,645,996元
成立日期 1994 年 1 月 20 日
注册地址 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼610-210 号
办公地址 北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼 11 层
联系电话 010-62301907
传真 010-62301900
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体
经营范围 自主选择经营。多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、
仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转
让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020年8月21日，发行人召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。
2021年1月7日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于修订
<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》。
2021年2月21日，发行人召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
（二）国资委或相关授权单位审议程序
2020年9月3日，中国信科出具《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》，对本次非公开发行事项予以批复。
（三）股东大会审议程序
2020年9月10日，发行人召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公
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