证券代码：000785 股票简称：武汉中商 上市地点：深圳证券交易所
武汉中商集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
交易对方
1 北京居然之家投资控股集团有限公司 2 霍尔果斯居然之家慧达装饰服务有限公司
3 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 4 汪林朋
5 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业 6 上海云锋五新投资中心（有限合伙）
（有限合伙）
7 泰康人寿保险有限责任公司 8 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）
9 青岛好荣兴多商业资产投资中心 10 武汉然信股权投资合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
11 宁波梅山保税港区红杉雅盛股权投资合伙企 12 共青城信中利建信投资管理合伙企业
业（有限合伙） （有限合伙）
13 宁夏联瑞物源股权投资合伙企业 14 黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业（有
（有限合伙） 限合伙）
15 北京工银股权投资基金合伙企业 16 黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
17 博裕三期（上海）股权投资合伙企业 18 青岛信中利海丝文化投资中心（有限合伙）
（有限合伙）
19 中联国泰（北京）资本控股有限公司 20 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
21 珠海歌斐殴曼股权投资基金（有限合伙） 22 宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）
23 宁波梅山保税港区如意九鼎投资合伙企业（有 24 湖北东亚实业有限公司
限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
目 录
目 录................................................................................................................................1
公司声明............................................................................................................................3
交易对方承诺....................................................................................................................5
相关证券服务机构及人员声明........................................................................................6
释 义................................................................................................................................7
重大事项提示.................................................................................................................. 11
一、本次交易方案概述............................................................................................... 11
二、本次交易的性质...................................................................................................15
三、本次交易的作价情况...........................................................................................16
四、本次交易对上市公司的影响...............................................................................17
五、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件 .......................................................18
六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ...............................................18
七、本次交易相关方做出的重要承诺.......................................................................19
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排...........................................................34
九、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、
监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..........36
十、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况...............37
十一、待补充披露的信息提示...................................................................................37
重大风险提示..................................................................................................................39
一、与本次交易相关的风险.......................................................................................39
二、交易标的有关风险...............................................................................................41
三、其他风险...............................................................................................................47
第一节 本次交易概况..................................................................................................48
一、本次交易的背景和目的.......................................................................................48
二、本次交易的决策过程和审批情况.......................................................................51
三、本次交易具体方案...............................................................................................52
四、本次交易的性质...................................................................................................56
五、本次交易的作价情况...........................................................................................57
六、本次交易对上市公司的影响...............................................................................58
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至重组预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计工作尚未完成、评估工作尚未进行，本公司全体董事保证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
重组预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重大资产重组中本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成
