居然之家新零售集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二零二零年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
发行股票数量：509,206,798 股
发行股票价格：7.06 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 509,206,798 股，将于 2020 年 12 月 2 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序 认购股数 本次认购股份
号 认购对象 （股） 认购金额（元） 数量占发行后
总股本的比例
1 民生加银基金管理有限公司 56,657,223 399,999,994.38 0.87%
2 建投华文投资有限责任公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
3 小米科技（武汉）有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
4 百年人寿保险股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
5 泰康资产管理有限责任公司 42,492,917 299,999,994.02 0.65%
6 阿里巴巴（成都）软件技术有限公 28,328,611 199,999,993.66 0.43%
司
7 新华资产管理股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
8 中央企业贫困地区产业投资基金股 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
份有限公司
9 兴证全球基金管理有限公司 146,600,566 1,034,999,995.96 2.25%
10 中国国际金融股份有限公司（资产 18,413,597 129,999,994.82 0.28%
管理）
11 中国国际金融股份有限公司（自营） 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
12 工银瑞信基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
13 珠海禹成股权投资合伙企业（有限 16,997,167 119,999,999.02 0.26%
合伙）
14 顾家家居股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
15 财通基金管理有限公司 20,325,779 143,499,999.74 0.31%
16 华夏基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
17 华宝基金管理有限公司 7,082,152 49,999,993.12 0.11%
18 北京龙宇坊置业有限公司 28,328,611 199,999,993.66 0.43%
19 太平洋资产管理有限责任公司 3,116,147 21,999,997.82 0.05%
20 杨岳智 1,416,430 9,999,995.80 0.02%
21 安信证券资产管理有限公司 2,648,725 18,699,998.50 0.04%
22 上海宁泉资产管理有限公司 8,498,583 59,999,995.98 0.13%
23 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 821,545 5,800,107.70 0.01%
合计 509,206,798 3,594,999,993.88 7.80%
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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汪林朋
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2020 年 12 月 1 日
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王宁
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2020 年 12 月 1 日
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陈亮
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2020 年 12 月 1 日
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张健
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2020 年 12 月 1 日
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郝健
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蒋凡
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2020 年 12 月 1 日
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王星
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2020 年 12 月 1 日
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霍焱
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2020 年 12 月 1 日
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陈健
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傅跃红
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2020 年 12 月 1 日
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全体董事签名：
王峰娟
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