居然之家新零售集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二零二零年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
发行股票数量：509,206,798 股
发行股票价格：7.06 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 509,206,798 股，将于 2020 年 12 月 2 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序 认购股数 本次认购股份
号 认购对象 （股） 认购金额（元） 数量占发行后
总股本的比例
1 民生加银基金管理有限公司 56,657,223 399,999,994.38 0.87%
2 建投华文投资有限责任公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
3 小米科技（武汉）有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
4 百年人寿保险股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
5 泰康资产管理有限责任公司 42,492,917 299,999,994.02 0.65%
6 阿里巴巴（成都）软件技术有限公 28,328,611 199,999,993.66 0.43%
司
7 新华资产管理股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
8 中央企业贫困地区产业投资基金股 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
份有限公司
9 兴证全球基金管理有限公司 146,600,566 1,034,999,995.96 2.25%
10 中国国际金融股份有限公司（资产 18,413,597 129,999,994.82 0.28%
管理）
11 中国国际金融股份有限公司（自营） 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
12 工银瑞信基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
13 珠海禹成股权投资合伙企业（有限 16,997,167 119,999,999.02 0.26%
合伙）
14 顾家家居股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
15 财通基金管理有限公司 20,325,779 143,499,999.74 0.31%
16 华夏基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22%
17 华宝基金管理有限公司 7,082,152 49,999,993.12 0.11%
18 北京龙宇坊置业有限公司 28,328,611 199,999,993.66 0.43%
19 太平洋资产管理有限责任公司 3,116,147 21,999,997.82 0.05%
20 杨岳智 1,416,430 9,999,995.80 0.02%
21 安信证券资产管理有限公司 2,648,725 18,699,998.50 0.04%
22 上海宁泉资产管理有限公司 8,498,583 59,999,995.98 0.13%
23 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 821,545 5,800,107.70 0.01%
合计 509,206,798 3,594,999,993.88 7.80%
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行认购情况及限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行股票的基本情况...... 8
四、本次发行对象概况...... 14
五、本次发行新增股票上市安排...... 35
六、本次非公开发行的相关机构...... 35
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 37
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 37
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 38
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...... 38
第三节 本次募集资金运用...... 40
一、本次募集资金的使用计划...... 40
二、募集资金专项存储相关措施...... 40
第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 41
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 42
第六节 备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点...... 43
三、查阅时间...... 43
四、信息披露网址...... 44
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/居然之家 指 居然之家新零售集团股份有限公司
家居连锁 指 北京居然之家家居连锁有限公司（系北京居然
之家家居新零售连锁集团有限公司更名）
武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司，系发行人曾用名
本次发行/本次非公开发 指 本次居然之家新零售集团股份有限公司非公
行股票/本次非公开发行 开发行 A 股股票的行为
股东大会 指 居然之家新零售集团股份有限公司股东大会
董事会 指 居然之家新零售集团股份有限公司董事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/ 指 中信建投证券股份有限公司
牵头主承销商
中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有
联席主承销商 指
限责任公司
发行人律师 指 北京市海问律师事务所
发行人会计师/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中天会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《认购邀请书》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司非公开
发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司非公开
发行股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司非公开
发行股票申购报价单》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司全称：居然之家新零售集团股份有限公司
英文名称：Easyhome New Retail Group Corporation Limited
股票简称：居然之家
股票代码：000785
股票上市地：深圳证券交易所
上市时间：1990 年 4 月 25 日
法定代表人：汪林朋
组织机构代码：91420100177691433G
注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 9 号
办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号，湖北省武汉市武昌区中南路 9号
注册资本：6,019,830,101 元
公司电话：010-84098738，027-87362507
公司传真：027-87307723
公司网址：https://www.juran.com.cn/
电子信箱：ir@juran.com.cn
经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；装饰设计；销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房屋出租；经济贸易咨询；物业管理；汽车货运；道路货运代理；货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 15 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了本次非
公开发行股票相关议案。2020 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会，
审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2020 年 7 月 16 日，公司召开第十届
董事会第八次会议，对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整。根据公司股东大会的授权，本次非公开发行股票方案调整的相关事宜无需提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2020 年 6 月 5 日由中国证
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