本钢板材股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要
保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一八年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：739,371,532股
2、发行价格：5.41元/股
3、募集资金总额：人民币3,999,999,988.12元
4、募集资金净额：人民币3,967,735,837.24元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：739,371,532股
2、股票上市时间：2018年3月5日（上市首日），新增股份上市首日不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，4家投资者认购的739,371,532股股票限售期为12个
月，自2018年3月5日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义......3
第一节 公司基本情况......4
第二节 本次新增股份发行情况......5
一、本次发行类型......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行过程......6
四、发行方式......10
五、发行数量......10
六、发行价格......10
七、募集资金总额......10
八、发行费用......10
九、募集资金净额......10
十、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......10
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十二、新增股份登记托管情况......12
十三、发行对象认购股份情况......12
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....16
第三节 本次新增股份上市情况......18
第四节 本次股份变动情况及其影响......19
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构......23
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司......23
二、发行人律师：北京德恒律师事务所......23
三、发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......23
四、发行人审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......23
第六节 保荐机构的上市推荐意见......24
第七节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查询地点......25
三、查询时间......25
四、信息披露网址......25
释义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、本钢板材、公司、上市公司 本钢板材股份有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行 本钢板材股份有限公司向证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他机构投资者及自然人
等不超过10名的特定对象非公开发行
不超过739,371,534股A股股票的行为
保荐机构、主承销商、申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会 本钢板材股份有限公司股东大会
董事会 本钢板材股份有限公司董事会
监事会 本钢板材股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《本钢板材股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 公司基本情况
一、公司名称：本钢板材股份有限公司（中文）
Bengangsteelplatesco.,Ltd.（英文）
二、注册地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
办公地址：本钢厂区一号门能管大楼
三、注册资本：3,136,000,000元（发行前）
3,875,371,532元（发行后）
四、法定代表人：汪澍
五、所属行业：C31黑色金属冶炼及压延加工业
六、经营范围：废旧金属（含有色金属）加工、购销，危险化学品生产，煤炭批发经营，炼铁炉料加工，废旧物资购销。钢铁冶炼、压延加工、产品销售，特钢型材、金属加工，货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营），计器仪表、机电设备、钢材销售，工业新产品、新工艺、新技术研究，高炉瓦斯灰及废油回收（危险品除外），化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
七、股票简称：本钢板材 本钢板B
股票代码：000761 200761
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：孙延斌
电话：024-47828860
传真号：024-47828004
电子信箱：bgbc761@126.com
九、互联网网址：http://www.bxsteel.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序
1、2015年7月20日，本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“公
司”或“发行人”）召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2、2015年8月25日，发行人召开第六届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
股股票方案（修订版）》等相关议案。
3、2015年9月15日，发行人召开2015年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（修订版）》、《关于公司非
公开发行A股股票方案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票
预案（修订版）的议案》等相关议案。
4、2015年12月7日，发行人召开第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
股股票方案（2015年12月修订版）的议案》等相关议案。
5、2015年12月29日，发行人召开2015年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。
6、2016年12月8日，发行人召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股
票方案（2016年12月修订版）的议案》等相关议案。
7、2016年12月27日，发行人召开2016年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。
8、2017年12月26日，发行人召开2017年第一次临时股东大会审议通过
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年6月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公
开发行股票的申请。
2、2017年8月11日，中国证监会《关于核准本钢板材股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1476号）核准了本次发行，公司于2017
年8月21日收到该批复并于2017年8月22日对此进行了公告。
三、本次发行过程
本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日（即2016年12月9日）。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于5.41
元/股。
（一）发行时间安排
交易日 发行安排
发行人、保荐人（主承销商）向证监会报送本次非公开发行
