股票代码：000756 股票简称：新华制药
山东新华制药股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新华制药
股票代码：000756
收购人名称：华鲁控股集团有限公司
收购人住所：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
通讯地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
签署日期：2018年11月
声 明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在新华制药拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新华制药拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购，是指华鲁集团因吸收合并新华集团，受让新华集团持有的新华制药204,864,092股A股股份（占新华制药股份总数的32.94%）的行为。本次收购已于2018年5月24日经华鲁集团董事会审议通过，山东省国资委已于2018年7月9日出具《山东省国资委关于华鲁控股集团有限公司吸收合并山东新华医药集团有限责任公司有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2018〕47号），原则同意本次合并。本次收购已触发收购人的要约收购义务，香港证监会于2018年9月14日出具函件，同意豁免收购人相关要约收购义务；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义 ........................................................................................................... 5
第二节收购人介绍................................................................................................... 6
一、收购人基本情况................................................................................. 6
二、收购人相关产权及控制关系............................................................. 6
（一）收购人控股股东、实际控制人情况.................................... 6
（二）收购人控制关系图................................................................ 6
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务......................................... 7
（一）收购人从事的主要业务........................................................ 7
（二）收购人控制的主要子公司.................................................... 7
四、收购人最近三年的简要财务状况..................................................... 8
五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情
况.......................................................................................................................... 8
六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况............................. 8
七、收购人持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况.................. 9
八、华鲁集团持有金融机构股权的情况................................................. 9
第三节收购决定及收购目的................................................................................. 10
一、收购目的........................................................................................... 10
二、未来12个月内对新华制药权益的处置或增持计划..................... 10
三、本次收购已经获得的授权和批准................................................... 10
四、本次收购尚需取得的授权和批准...................................................11
第四节收购方式..................................................................................................... 12
一、收购人持有新华制药股份的情况................................................... 12
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况........................................... 13
三、权利限制........................................................................................... 13
第五节资金来源..................................................................................................... 14
第六节后续计划..................................................................................................... 15
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划......................... 15
二、未来12个月与上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重
组计划................................................................................................................ 15
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员组成的变更计划........... 15
四、拟对可能阻碍收购上市公司控股权的公司章程条款进行修改的计
划........................................................................................................................ 15
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划............................... 15
六、对上市公司分红政策进行调整的计划........................................... 16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................... 16
第七节对上市公司的影响分析............................................................................. 17
一、本次收购对上市公司独立性的影响............................................... 17
二、收购人与上市公司间的同业竞争情况........................................... 17
（一）上市公司的主营业务情况.................................................. 17
（二）同业竞争情况及承诺.......................................................... 17
三、收购人与上市公司间的关联交易情况及承诺............................... 18
（一）关联交易情况...................................................................... 18
（二）关于规范关联交易的承诺.................................................. 20
第八节与上市公司之间的重大交易..................................................................... 21
一、与上市公司及其关联方的交易..............................................
