股票代码：000750 股票简称：SST 集琦 上市地：深圳证券交易所
桂林集琦药业股份有限公司
重大资产置换及以新增股份
吸收合并国海证券有限责任公司
暨关联交易报告书
资产置换方名称： 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
注册地址 ： 广西梧州市钱鉴路 82 号
通讯地址 ： 广西梧州市钱鉴路 82 号
资产置换方名称： 广西索芙特科技股份有限公司
注册地址 ： 广西梧州市钱鉴路 82 号
通讯地址 ： 广西梧州市钱鉴路 82 号
被合并方名称： 国海证券有限责任公司
注册地址 ： 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
通讯地址 ： 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
签署日期：二零一一年六月
0
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本报告是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
7、本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判
断，本报告书所述本次交易相关事项已取得有关审批机关的批准或核准，尚待实
施。
1
目 录
第一节 释义...............................................................................................6
第二节 重大事项提示 ..............................................................................8
第三节 交易概述.....................................................................................15
一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................ 15
二、交易方案描述 ................................................................................................................ 16
三、交易价格........................................................................................................................ 19
四、本次交易构成关联交易 ................................................................................................ 20
五、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................................ 20
六、董事会、股东大会表决情况及有权部门的批复情况 ................................................ 21
第四节 本公司基本情况 ........................................................................24
一、本公司历史沿革 ............................................................................................................ 24
二、本公司 2006 年以来控股权变动情况 .......................................................................... 25
三、本公司 2006 年以来重大资产重组情况 ...................................................................... 25
四、公司主营业务发展情况 ................................................................................................ 25
五、公司近五年及两期主要财务指标(合并数) ................................................................. 26
六、本公司控股股东及实际控制人概况 ............................................................................ 27
第五节 本次重组的交易对方情况 ........................................................31
一、重大资产置换资产置入方-广西梧州索芙特美容保健品有限公司 ........................... 31
二、重大资产置换资产置入方-广西索芙特科技股份有限公司 ....................................... 34
三、被合并方-国海证券有限责任公司............................................................................... 36
第六节 本次重组的交易标的 ................................................................69
一、桂林集琦药业股份有限公司 ........................................................................................ 69
二、国海证券有限责任公司 ................................................................................................ 90
第七节 新增股份情况 ..........................................................................130
一、新增股份概况 .............................................................................................................. 130
二、本次交易前后股权结构变化 ...................................................................................... 130
三、非流通股东的承诺事项 .............................................................................................. 132
四、国海证券及其董事、高管人员承诺 .......................................................................... 133
五、资产置换暨新增股份吸收合并前后上市公司主要财务数据（合并数）比较 ...... 133
第八节 本次交易相关协议的主要内容 ..............................................135
一、资产置换协议的主要内容 .......................................................................................... 135
二、新增股份吸收合并协议的主要内容 .......................................................................... 138
2
三、国海证券与索美公司达成的《补偿协议》的主要内容 .......................................... 140
四、国海证券股东和本公司达成的股份补偿协议的主要内容 ...................................... 141
第九节 本次交易的合规性分析 ..........................................................144
一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定 .............................................................. 144
二、本次交易置入的资产符合《重组办法》第四十一条的规定 .................................. 151
第十节 本次交
