北京燕京啤酒股份有限公司2000年A股配股说明书
主承销商:南方证券有限公司
上市交易所:深圳证券交易所
公司注册地址:北京市顺义区双河路9号
配股发行数量:11,320万股
股 票 简 称:燕京啤酒
配股类型:人民币普通股
配股价格:9.30元人民币/股
股 票 代 码:0729
每股面值:人民币1.00元
主承销商:南方证券有限公司
公 司 全 称:北京燕京啤酒股份有限公司
配股比例:每10股配售3股
发行人律师:信利律师事务所
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、 准确、完整、 国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证, 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、 绪 言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《关于上市公司配股工作有关问题的通知(证监发[1999]12号》、 《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第四号(配股说明书的内容与格式)(1999 年修订)》等国家有关法律、法规和文件的要求编写。 经北京燕京啤酒股份有限公司第一届十一次董事会议于2000年2月23日表决, 通过本次增资配股的预案, 并经2000年3月26日1999年年度股东大会表决通过。本次A 股配股方案已经中国证监会北京证券监管办事处以京证监文[2000]43号文同意, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]49号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外, 没有委托或授权任何其它人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
注:释义:
本配股说明书中,除文义另有所指,下列词语涵义如下:
1.公司、本公司: 指北京燕京啤酒股份有限公司
2.燕 京 有限: 指北京燕京啤酒有限公司
3.燕 京 集团: 指北京燕京啤酒集团公司
4.证 监 会 : 指中国证券监督管理委员会
5.深 交 所 : 指深圳证券交易所
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:深圳证券交易所
注 册 地 址: 深圳市深南中路5045号
法定代表人: 桂敏杰
电 话: 0755-2083333
传 真: 0755-2083667
2、发 行 人:北京燕京啤酒股份有限公司
注册地址: 北京市顺义区双河路9号
法定代表人: 李福成
联 系 人:李颖娟、刘翔宇
电 话: 010-89495569
传 真: 010-89495569
3、主承销商:南方证券有限公司
注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
法定代表人:沈 沛
电 话:0755-2138078
联 系 电 话:020-87553422
传 真:020-87553400
联 系 人:邱萍、戴锦辉
联 系 电 话:010-66212491
传 真:010-66210025
联 系 人:许燕、王焱
4、
(1)副主承销商:西南证券有限责任公司
注册地址: 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦
法定代表人:张引
电 话:023-63620796
传 真:023-63620684
联 系 人:罗雨令
5、
(1)分销商: 光大证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人:刘明康
电 话:0755-3788873
传 真:0755-3788946
联 系 人:苏伟
(2)分销商: 东方证券有限责任公司
注册地址:上海市巨鹿路756号
法定代表人:朱福涛
电 话:021-62568800-3042
传 真:021-62569331
联 系 人:俞露
(3)分 销 商:山东证券有限责任公司
注册地址: 山东省济南市泉城路180号
法定代表人:段虎
电 话:021-66210310
传 真:021-66210403
联 系 人:雷茂
(4)分 销 商:北京证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区万通新世界广场B座12层
法定代表人:卢克群
电 话:010-68587832
传 真:010-68587832
联 系 人:陈倩
(5)分销商: 广东证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市东风路703号
法定代表人:钟伟华
电 话:020-87761319
传 真:020-87666000-1210
联 系 人:魏素华
(6)分 销 商:广州证券有限责任公司
注册地址: 广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:许智
电 话:020-87322668-308
传 真:020-87325041
联 系 人:龙江虹、丁训刚
6、主承销商律师事务所:国信联合律师事务所
注册地址:广州市体育西路189号城建大厦17楼
法定代表人:王学琛
电 话:020-38798129,020-38798139
传 真:020-38799166
经办律师:王学琛、刘良明
7、会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司
注册地址:北京市海淀区车公庄西路32号
法定代表人:徐华
电 话:010-68475950
传 真:010-68475945
经办会计师:郑建彪、高利萍
8、资产评估机构:北京德威评估公司
注册地址:北京市海淀区车公庄西路20号
法定代表人:刘捷
电 话:010-68438529
传 真:010-68472789
经办评估师:邓小丰、刘军、朱喜初、刘洪跃、高举
9、发行人律师事务所:信利律师事务所
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心一座609室
法定代表人:江山
电 话:010-65186980
传 真:010-65186981
经办律师:谢思敏、丁志钢
9、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市深南东路5045号
法定代表人:黄铁军
电 话:0755-2083333
传 真:0755-2083667
三、公司主要会计数据
财务指标 1999年 1998年 1997年
总资产(万元) 252,528.50 240,062.11 157,234.73
股东权益(万元) 238,048.02 220,103.50 110,807.11
总股本(万股) 55,422.45 55,422.45 30,953.00
主营业务收入(万元) 151,629.61 132,847.37 117,201.20
利润总额(万元) 34,346.08 33,259.11 22,077.32
净利润(万元) 29,149.49 28,227.13 18,693.92
本公司提醒投资者注意:在作出对本公司投资的决策前,请详细阅读本公司各年年度报告及中期报告, 最近一期年度报告(1999年度)刊登于2000年2月25日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
四、符合配股条件的说明
公司董事会认为本次配股符合中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中有关配股的条件。
1.公司做到与控股股东在人员、资产、财务上分开,保证人员独立、资产完整和财务独立;
2.公司《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》的规定, 并已根据《上市公司章程指引》进行了修订,已经公司1997年度股东大会审议通过;
3. 本次配股募集资金将用于公司的技改项目和在湖南、江西、湖北收购相关企业,符合国家有关产业政策,符合国家鼓励优势企业兼并劣势企业的政策;
4.公司前次发行的股份已募足,募集资金使用效果良好,投资利润率为18.06％,本次配股距前次发行间隔了一个完整的会计年度(1999年1月1日-1999年12月 31日);
5.公司近三年连续盈利。本公司上市后经历两个完整会计年度, 这两个完整会计年度的净资产收益率平均为12.535％,符合高于10％的要求;1998年度和1999 年度的净资产收益率分别为12.82％和12.25％, 符合任何一年的净资产收益率均不低于6％的要求;
6.本公司在最近三年内财务会计文件均无虚假记载或重大遗漏;
7.本次配股募集资金后,预测净资产收益率能超过同期银行存款利率水平;
8.本次配售的股票全部为人民币普通股,配售对象为股权登记日登记在册的公司全体普通股股东;
9.公司本次配售比例为:以1998年12月31日总股本55,422.45万股为基数,每10股配3股,未超过规定的 30％的比例;
10.公司上市以来,严格按照有关法律、法规的规定履行了各项信息披露义务;
11.公司近三年无重大违法违规行为;
12.公司前次发行股票所募集的资金用途与1998 年度《配股说明书》相符;
13.股东大会的召集、召开方式、 表决方式和表决内容符合《中华人民共和国公司法》及有关规定;
14.公司2000年度配股申报材料不存在虚假陈述;
15.公司确定的本次配股价格为每股人民币9.30 元,不低于公司1999年12月31日每股净资产4.30元;
16. 公司从未以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保;
17.本公司没有公司资金、 资产被控股股东占用的情况;且不存在明显损害公司利益的重大关联交易。
综上所述, 本公司已具备中国证监会规定的配股的必要条件。
