证券代码：000723 证券简称：美锦能源 上市地点：深圳证券交易所
山西美锦能源股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
姚锦龙 姚俊卿 姚锦丽
朱庆华 梁钢明 郑彩霞
李玉敏 王丽珠 辛茂荀
山西美锦能源股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数196,124,996股，发行价格5.60元/股，募集资金总额为1,098,299,977.60元，扣除各项不含税发行费用人民币12,108,972.48元后，公司本次募集资金净额人民币1,086,191,005.12元。该等股份已于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，将于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。
2、本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6个月内不得转让。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 12
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 20
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 23
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 24
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 28
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 28
二、最近三年一期财务报表 ...... 28
三、报告期内主要财务指标 ...... 30
四、管理层讨论与分析 ...... 30第五节 保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见...... 34
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 35
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 36
第八节 其它重大事项...... 37
第九节 有关中介机构声明......38
第十节 备查文件...... 44
一、备查文件 ...... 44
二、备查地点 ...... 44
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
美锦能源、发行人、上市 指 山西美锦能源股份有限公司
公司、公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元整的
美锦能源人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 山西美锦能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过
行 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本报告书 指 山西美锦能源股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情
况报告书暨上市公告书
股东大会 指 山西美锦能源股份有限公司股东大会
董事会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《山西美锦能源股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构（牵头主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）、中信建投证券
联席主承销商、信达证券 指 信达证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京雍行律师事务所
验资机构、中天运会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 山西美锦能源股份有限公司
英文名称 Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
成立日期 1997 年 01 月 08 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 美锦能源
股票代码 000723.SZ
注册资本（发行前） 4,078,093,052元人民币
法定代表人 姚锦龙
董事会秘书 朱庆华
住所 山西省太原市清徐县贯中大厦
公司网址 http：//www.mjenergy.cn
联系电话 86-351-4236095
公司性质 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 91140000158164363G
焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售焦炭、金属材料、
建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿粉、生铁
经营范围
的加工与销售；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
2020年4月17日，公司召开八届四十二次董事会会议，审议通过本次非公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2020年5月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020年9月7日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年9月28日，公司收到中国证监会2020年9月21日出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2300号），核准本次非公开发行股票事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2020年12月28日，中天运会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行普通股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》（中天运（2020）验字第90093号）。截至2020年12月25日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,098,299,977.60元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。
2、2020年12月28日，中信建投证券向美锦能源开立的募集资金专户划转了认股款（扣除本次发行未支付的保荐费用及承销费用（不含税）后的净额）。同
日，中天运审验了美锦能源截至2020年12月28日止非公开发行普通股股票而新增注册资本及实收资本（股本），并出具了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》（中天运（2020）验字第90095号）。截至2020年12月28日止，发行人已发行A股股票计4,274,218,048股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为1,098,299,977.60元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际募集资金净额为1,086,191,005.12元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》《上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于2021年1月20日就本次增发股份向登记公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行股份上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行过程
发行人与主承销商于2020年11月5日向中国证监会报送《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计139名特定投资者，并于12月3日报送了相关机构的承诺函等发行启动材料。由于当时市场具有较大不确定性，发行人与主承销商申请在报送《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上，增加如下10名特定投资者：
序号
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