股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 上市地：深圳证券交易所
恒逸石化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年二月
恒逸石化股份有限公司全体董事声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
方贤水 邱奕博 楼 翔
倪德锋 王松林 陈连财
陈三联 杨柳勇 杨柏樟
恒逸石化股份有限公司
二〇一九年二月二十一日
特别提示及声明
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次交易方案为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。其中，上市公司发行股份购买资产部分已实施完毕，新增股份320,842,253股（有限售条件的流通股），已于2018年12月28日上市。具体内容详见公司2018年12月26日披露于巨潮资讯网的《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动及上市公告书》。本次交易方案中募集配套资金事宜已完成。
本次交易募集配套资金非公开发行股份发行价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日恒逸石化股票交易均价的90%（即10.86元/股）。本次交易非公开发行股份募集配套资金新增股份213,768,115股，募集资金总额为2,949,999,987.00元。
本次非公开发行后，上市公司股本数量为2,841,725,474股。本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，各发行对象认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本次非公开发行募集配套资金完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
恒逸石化股份有限公司全体董事声明....................................................................... 2
特别提示及声明........................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 6
第一节 本次交易概述............................................................................................... 8
一、发行人基本情况................................................................................................ 8
二、本次交易方案概述............................................................................................ 8
第二节 本次发行的基本情况................................................................................. 18
一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 18
二、本次募集配套资金的基本情况...................................................................... 19
三、本次募集配套资金的发行对象情况.............................................................. 22
四、独立财务顾问的结论性意见.......................................................................... 26
五、律师的结论性意见.......................................................................................... 27
第三节 本次新增股份发行情况............................................................................. 28
一、新增股份上市批准情况及上市时间.............................................................. 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.............................................. 28
三、新增股份的限售安排...................................................................................... 28
第四节 本次股份变动情况及其影响..................................................................... 29
一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较...................................... 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................. 30
三、本次发行对公司的影响.................................................................................. 30
四、财务会计信息及管理层讨论与分析.............................................................. 32
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................. 38
一、独立财务顾问（主承销商）.......................................................................... 38
二、律师事务所...................................................................................................... 38
三、验资机构.......................................................................................................... 38
第六节 独立财务顾问的上市推荐意见................................................................. 40
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况.................................. 40
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.................. 40
第七节 备查文件及备查地点................................................................................. 41
一、备查文件.......................................................................................................... 41
二、备查地点.......................................................................................................... 41
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
重组报告书 指 《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》
本公告书、本上市 指 《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
公告书 关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
恒逸石化、上市公
司、本公司、发行 指 恒逸石化股份有限公司
人
嘉兴逸鹏 指 嘉兴逸鹏化纤有限公司
太仓逸枫 指 太仓逸枫化纤有限公司
双兔新材料 指 浙江双兔新材料有限公司
恒逸石化拟以发行股份的方式购买浙江恒逸集团有限公司持有
本次交易、本次重 指 的嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权及兴惠化纤和富丽
组 达集团持有的双兔新材料100%股权，并向不超过十名符合条件
的特定对象非公开发行股份募集配套资金
本次配套融资、本 指 恒逸石化向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募
次募集配套资金 集配套资金
