股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 上市地：深圳证券交易所
恒逸石化股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二零一九年二月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
方贤水 邱奕博 楼 翔
倪德锋 王松林 陈连财
陈三联 杨柳勇 杨柏樟
恒逸石化股份有限公司
二〇一九年二月二十一日
目录
全体董事声明............................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况................................................................................... 6
一、发行人基本情况................................................................................................ 6
二、本次发行履行的相关程序................................................................................ 6
三、本次募集配套资金的基本情况........................................................................ 7
四、本次募集配套资金的发行对象情况.............................................................. 10
五、本次募集配套资金的相关机构...................................................................... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................... 17
一、本次发行前后前十大股东变化情况.............................................................. 17
二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 18第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......................................................................................................................... 20
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 21
第五节备查文件及备查地点................................................................................... 22
一、备查文件.......................................................................................................... 22
二、备查地点.......................................................................................................... 22
第六节中介机构声明............................................................................................... 23
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
重组报告书 指 《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》
本报告书、本发行 指 《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
情况报告书 关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
恒逸石化、上市公
司、本公司、发行 指 恒逸石化股份有限公司
人
嘉兴逸鹏 指 嘉兴逸鹏化纤有限公司
太仓逸枫 指 太仓逸枫化纤有限公司
双兔新材料 指 浙江双兔新材料有限公司
恒逸石化拟以发行股份的方式购买恒逸集团持有的嘉兴逸鹏
本次交易、本次重 指 100%股权和太仓逸枫100%股权及兴惠化纤和富丽达集团持有的
组 双兔新材料100%股权，并向不超过十名符合条件的特定对象非
公开发行股份募集配套资金
本次配套融资、本 指 恒逸石化向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募
次募集配套资金 集配套资金
交易对方 指 浙江恒逸集团有限公司、兴惠化纤集团有限公司、富丽达集团控
股有限公司
标的公司 指 嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料
标的资产 指 嘉兴逸鹏100%股权、太仓逸枫100%股权和双兔新材料100%股
权
恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司
兴惠化纤 指 兴惠化纤集团有限公司
富丽达集团 指 富丽达集团控股有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司、鑫沅资产管理有限公司、天津信祥
募集配套资金认 企业管理合伙企业（有限合伙）、华安财保资产管理有限责任公
购方、获配对象、指 司（华安财报资管稳定增利8号集合资产管理产品）、华安财保
发行对象 资产管理有限责任公司（华安财报资管稳定增利9号集合资产管
理产品）、上海北信瑞丰资产管理有限公司
定价基准日 指 2019年1月22日，暨募集配套资金非公开发行股票的发行期首
日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》指 《上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《恒逸石化股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中信证券、独立财 指 中信证券股份有限公司
务顾问
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问、天册律 指 浙江天册律师事务所
师
元 指 人民币元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 恒逸石化股份有限公司
公司英文名称 HENGYIPETROCHEMICALCO.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000703
证券简称 恒逸石化
统一社会信用代码 9145050019822966X4
企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 2,627,957,359元
法定代表人 方贤水
成立日期 1990年5月8日
注册地址 广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号
主要办公地点 浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋
联系电话 0571-83871991
联系传真 0571-83871992
对石化行业、房地产业的投资，有色金属、建筑材料（不含木材）、机
电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企
经营范围 业成员自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关的进出口业务（国家禁止进出口的和限制公司经营的商
品和技术除外）
二、本次发行履行的相关程序
本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、2018年3月13日，发行人召开第十届董事会第九次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案并公告了本次重组预案。
2、2018年4月2日，发行人召开第十届董事会第十次会议，对本次重组预案进行了调整。
3、2018年5月4日，发行人召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》并公告了本次重组正式方案。
4、2018年5月21日，发行人召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
