股票代码：000700 股票简称：模塑科技 上市地：深圳证券交易所
债券代码：127004 债券简称：模塑转债 公告编号：2018-008
江南模塑科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要
交易对方 住所
江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇长青路2号
江阴精力机械有限公司 江阴市澄江东路1号
独立财务顾问
二〇一八年一月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，对公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。
3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为6.82元/股，该发行价格已经本公司董事会及
股东大会批准。本次新增股份数量为109,970,674股。
2、本公司已于2017年12月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
3、本次新增股份的上市日为2018年1月23日，根据深交所相关业务规则
的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，本次上市无限售流通股为0股。
5、本次发行完成后，公司总股本将增加至827,178,588股，其中，社会公众
股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规
则》有关股票上市交易条件的规定。
释义
在本公告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/上市公司/模塑指 江南模塑科技股份有限公司
科技
本次交易/本次发行股份及支指 江南模塑科技股份有限公司本次发行股份及支付现金
付现金购买资产暨关联交易 购买资产暨关联交易事项
交易对方/标的资产出让方/ 指 模塑集团、精力机械
协议对方/业绩承诺方
协议双方 指 模塑集团、精力机械和模塑科技
道达饰件/标的公司/交易标 指 江阴道达汽车饰件有限公司
的
沈阳道达 指 沈阳道达汽车饰件有限公司
江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
本公告书摘要 指 资产暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书
摘要
定价基准日 指 第九届董事会第二十五次会议决议公告日
评估基准日 指 2017年6月30日
模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
精力机械 指 江阴精力机械有限公司
本独立财务顾问/中信建投证指 中信建投证券股份有限公司
券
律师/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
审计机构/江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中天评估 指 江苏中天资产评估事务所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
《证券发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《江南模塑科技股份有限公司章程》
《发行股份及支付现金购买指 《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
资产协议》 限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利
预测补偿协议》
《发行股份及支付现金购买 《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
资产框架协议》 指 限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架
协议》
《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
《盈利预测补偿框架协议》指 限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利
预测补偿框架协议》
《发行股份及支付现金购买 《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
资产框架协议的补充协议》指 限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架
协议的补充协议》
《盈利预测补偿框架协议的 《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
补充协议》 指 限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利
预测补偿框架协议的补充协议》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
目录
公司声明......2
特别提示......3
释义......4
目录......6
第一节 公司基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、本次资产重组基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......10
一、发行类型......10
二、本次发行履行的相关程序及发行过程......10
三、发行时间......11
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金总额......12
八、发行费用总额及明细构成......12
九、募集资金净额（扣除发行费用）......13
十、资产过户和债务转移情况......13
十一、新增股份登记托管情况......13
十二、新增股份登记对模塑转债转股价的影响......13
第三节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份的上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......16
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...16七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...16八、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................17
九、本次重组尚待完成事项......17
第四节 本次股份变动情况及其影响......18
一、本次交易前后公司前十大股东的情况......18
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......19
三、股权变动对主要财务指标的影响......19
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......21
一、独立财务顾问......21
二、法律顾问......21
三、审计机构..
