证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：临2017-117
可转债代码：127004 可转债简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到
中国证券监督管理委员会【以下简称“中国证监会”】核发的《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号）。公司收到核准文件后已进行公告并积极开展资产交割工作。截至本公告日，标的公司江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已完成，道达饰件已成为公司的全资子公司。具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产过户
2017年12月25日，道达饰件办理了工商变更登记手续，并取得了江阴市
市场监督管理局核发的《营业执照》。至此，标的资产100%股权已过户至模塑科
技名下，模塑科技已持有道达饰件100%的股权。
（二）后续事项
本次重组完成标的资产过户后，尚需完成以下事项：
1、公司需按照相关约定向交易对方发行共计109,970,674股股份，并向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
2、公司尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续。公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
3、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定；
2、本次重组标的资产已过户至模塑科技名下，相关手续合法有效，模塑科技已取得标的公司100%股份；
3、本次交易涉及的股份登记、公司工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
（二）法律顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律顾问江苏世纪同仁律师事务所认为：
1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的全部生效条件均已得到满足，具备实施的法定条件。
2、本次交易中标的资产过户已经办理完毕相关的工商变更登记手续，交易
对方依法履行了将标的资产过户至模塑科技的法律义务，模塑科技依法持有道达饰件100%的股权。
3、在交易各方按照协议及承诺履行各自义务的前提下，本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2017年12月29
日
