江南模塑科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
与重组预案（修订稿）差异情况对比表
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“上市公司”）于2017年8月2日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年8月3日披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件。2017年8月15日，公司根据深圳证券交易所出具的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第18号）对《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件进行了修订和补充，并披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）及相关文件。
2017年 9月4日，公司第九届董事会第二十八会议审议通过《关于<江南模塑科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案的主要差异情况说明如下：
一、重组报告书与重组预案产生差异的主要原因
重组预案披露时，标的公司2015年度、2016年度、2017年1-6月的财务数据审
计工作尚未完成，标的公司的评估报告尚未出具，上市公司2017年半年度报告尚未公
布。重组报告书披露时，标的公司2015年度、2016年度、2017年1-6月的财务数据
审计工作已经完成，重组报告书中相应更新了标的公司的财务数据；标的公司评估报告已经出具，重组报告书中相应更新了评估相关数据；上市公司2017年半年度报告已经公告，重组报告书中更新了上市公司最近一期的财务数据；上市公司 2016年度、2017年1-6月的备考财务数据已经审阅，重组报告书中披露了上市公司备考审阅报告的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
—上市公司重大资产重组（2014年修订）》和深圳证券交易所的要求，重组报告书与
预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、重组报告书与预案（修订稿）主要差异内容
根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况列表如下：
重组报告书主要章节 重组预案主要章节 与重组预案差异情况说明
1、根据最新审计、评估结果更新相关内容；
2、新增披露本次交易对上市公司股权结构和
主要财务指标的影响；
3、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审
重大事项提示 重大事项提示 批程序；
4、更新了本次交易相关方作出的重要承诺；
5、更新了本次交易对中小投资者权益保护的
安排；
6、删除了标的资产的审计、评估工作安排。
1、更新了审批风险；
2、更新了交易标的权属风险；
重大风险提示 重大风险提示 3、新增披露了重组工作进度风险；
4、更新了标的资产估值风险；
5、删除了业绩承诺不能达标的风险；
6、更新了标的公司的相关风险。
1、更新了本次交易的决策过程和批准情况；
2、更新了本次交易标的资产的交易价格；
3、删除了本次交易相关合同的主要内容；
4、新增披露本次交易对上市公司的影响；
第一章本次交易概览 第一章本次交易概览 5、删除了本次交易符合《重组办法》第十一
条、第四十三条、《发行管理办法》第三十九
条所列明的各项要求的内容；
6、根据审计结果，更新了本次交易不构成重
大资产重组的认定依据。
第二章上市公司基本情 第二章上市公司基本 更新了公司最近一期的主要财务指标。
况 情况
第三章交易对方情况 第三章交易对方情况无
1、删除了交易标的所处行业的基本情况；
2、补充完善了标的公司主营业务情况；
3、更新了标的公司最近两年及一期主要财务
数据；
4、删除了标的公司主要财务指标及非经常性
第四章交易标的基本情 第四章交易标的基本 损益情况的具体分析内容；
况 情况 5、更新了标的公司房产情况；
6、更新了为关联方提供担保的情况；
7、删除了标的公司环保情况；
8、新增披露了财务报表的编制基础，确定合
并报表时的重大判断和假设，合并报表范围及
其变化情况。
第五章本次发行股份情 第六章本次发行股份无
况 情况
1、根据评估机构出具的评估报告更新了相关
的数据；
第六章交易标的评估情 第五章标的资产预估 2、补充完善了评估的基本情况；
况 作价及定价公允性 3、新增披露了资产基础法评估情况；
4、新增披露了评估基准日至本报告书签署日
发生的重要变化事项及其对评估结果的影响。
第七章本次交易定价的无 新增了本章内容。
依据及公平合理性分析
第八章本次交易合同的无 新增了本章内容。
主要内容
第九章本次交易的合规无 新增了本章内容。
性分析
1、新增披露了本次重组前上市公司财务状况
和经营成果分析；
2、新增披露了标的公司所处行业特点和经营
第十章管理层讨论与分 第七章本次交易对上 情况的讨论与分析
析 市公司的影响 3、删除了本次交易对上市公司治理机制的影
响；
4、补充完善了本次交易对上市公司的持续经
营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务
指标和非财务指标的影响分析。
第十一章财务会计信息无 新增了本章内容。
第十二章同业竞争和关 第七章本次交易对上 补充完善了本次交易对公司同业竞争和关联交
联交易 市公司的影响 易的影响。
1、更新了审批风险；
2、更新了交易标的权属风险；
第十三章风险因素
