陕西炼石有色资源股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二○一八年十月
重要声明
本公告书摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：111,936,010股人民币普通股（A股）
发行股票价格：14.26元/股
募集资金总额：1,596,207,502.60元
募集资金净额：1,576,334,458.68元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：111,936,010股
股票上市时间：2018年11月2日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，发行对象为四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司。
投资者认购的股票限售期为12个月。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人 指 陕西炼石有色资源股份有限公司
保荐机构、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
国浩律师所、发行人律 指 国浩律师（上海）事务所
师
瑞华会计师所、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
认购对象、发行对象 指 四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业
重组投资有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
陕西炼石有色资源股份有限公司本次拟以非公开
本次非公开发行/本次发 指 发行股票的方式向特定对象发行不超过
行 111,936,010股（含111,936,010股）A股股票之行
为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、近三年一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-9月
本报告中所列出的汇总数据可能与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
释义............................................................................................................................................................4
第一节公司基本情况..............................................................................................................................6
一、公司概况............................................................................................................................................6
二、发行人的经营范围与主营业务........................................................................................................6
三、发行人名称与经营范围变更的说明................................................................................................6
第二节本次股份变动情况及其影响......................................................................................................8
一、本次发行前后前10名股东变动情况..............................................................................................8
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况....................................................................................9
三、本次非公开发行股票对公司的影响................................................................................................9
四、公司最近三年及一期主要财务数据及指标..................................................................................10
五、管理层讨论与分析..........................................................................................................................12
第三节保荐机构的上市推荐意见........................................................................................................13
一、 保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ............................................................................13
二、 保荐机构的上市推荐意见.......................................................................................................13
第四节备查文件....................................................................................................................................14
一、备查文件..........................................................................................................................................14
二、查阅地点..........................................................................................................................................14
三、查阅时间..........................................................................................................................................14
四、信息披露网址..................................................................................................................................15
第一节公司基本情况
一、公司概况
公司名称 陕西炼石有色资源股份有限公司
英文名称 ShaanxiLigeanceMineralResourcesCo.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000697
股票简称 炼石有色
注册资本 55,968万元
上市时间 1997-03-25
法定代表人 张政
注册地址 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号
办公地址 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号启迪科技会展中
心1602室
邮政编码 712000
联系电话 029-33675902
传真 029-33675902
公司网址 http://www.lsmin.com
统一社会信用916111002217259967
代码
二、发行人的经营范围与主营业务
经营范围：钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资。
目前公司具有有色金属矿采选业和航空制造业双主业。上市公司主营业务为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。发行人航空制造相关业务主要通过下属子公司进行，主要从事航空相关零部件研发、生产、销售、维修及技术服务。
三、发行人名称与经营范围变更的说明
公司于2018年8月9日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》（具体详见2018
体情况如下：
（一）关于公司名称变更：
根据公司经营发展和经营业务的实际情况，公司拟将名称由“陕西炼石有色资源股份有限公司”变更为“炼石航空科技股份有限公司”（该名称已经国家工商总局核准），具体变更情况如下：
变更前公司中文名称：陕西炼石有色资源股份有限公司
拟变更后公司中文名称：炼石航空科技股份有限公司
变更前公司英文名称：ShaanxiLigeanceMineralResourcesCo.,Ltd.
拟变更后公司英文名称：LigeanceAerospaceTechnologyCo.,Ltd.
（二）关于经营范围变更：
为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，将原经营范围：“钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资”变更为：“飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合
