000670 深市 *ST盈方

    上市公司并购重组财务顾问专业意见问核表

            第 1 号——上市公司收购

  上市公司名称    盈方微电子股份有限公  财务顾问名称  联储证券有限责任公司
                          司

    证券简称            *ST 盈方          证券代码                  000670

收购人名称或姓名 浙江舜元企业管理有限公司

实际控制人是否变 是  √      否□

      化

                  通过证券交易所的证券交易 □

                  协议收购                □

                  要约收购                □

                  国有股行政划转或变更    □

收购方式          间接收购                □

                  取得上市公司发行的新股  √

                  执行法院裁定            □

                  继承                    □

                  赠与                    □

                  其他                    □

                  浙江舜元企业管理有限公司以现金认购上市公司非公开发行的股
                  份，认购股票数量为 243,902,439 股。本次权益变动后，浙江舜元
方案简介          企业管理有限公司将直接持有上市公司 367,925,423 股股份（最终
                  认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），占上市公司发行后
                  总股本的 26.24%。舜元企管将成为上市公司的控股股东，陈炎表先
                  生将成为上市公司的实际控制人。

 序号            核查事项              核查意见          备注与说明

                                      是      否

一、收购人基本情况核查

        收购人身份（收购人如为法人

1.1      或 者 其 他 经 济 组 织 填 写

        1.1.1-1.1.6，如为自然人则

        直接填写 1.2.1-1.2.6）

        收购人披露的注册地、住所、

1.1.1    联系电话、法定代表人与注册    是

        登记的情况是否相符


        收购人披露的产权及控制关

        系，包括投资关系及各层之间

        的股权关系结构图，及收购人

1.1.2    披露的最终控制人（即自然    是

        人、国有资产管理部门或其他

        最终控制人）是否清晰，资料

        完整，并与实际情况相符

        收购人披露的控股股东及实

1.1.3    际控制人的核心企业和核心    是

        业务、关联企业，资料完整，

        并与实际情况相符

        是否已核查收购人的董事、监

        事、高级管理人员（或者主要

        负责人）及其近亲属（包括配    是

1.1.4    偶、子女，下同）的身份证明

        文件

        上述人员是否未取得其他国

        家或地区的永久居留权或者    是

        护照

        收购人及其关联方是否开设    是            证券账号：0800063294
        证券账户（注明账户号码）

        （如为两家以上的上市公司

        的控股股东或实际控制人）是    是

        否未持有其他上市公司 5%以

1.1.5            上的股份

        是否披露持股 5%以上的上市                    已披露，收购人不存在
        公司以及银行、信托公司、证                    持股 5%以上的上市公司
        券公司、保险公司等其他金融    是            以及银行、信托公司、
                机构的情况                            证券公司、保险公司等
                                                      其他金融机构的情况

        收购人所披露的实际控制人

        及控制方式与实际情况是否

1.1.6    相符（收购人采用非股权方式    是

        实施控制的，应说明具体控制

        方式）

1.2      收购人身份（收购人如为自然

        人）

        收购人披露的姓名、身份证号

1.2.1    码、住址、通讯方式（包括联                    不适用，收购人为法人
        系电话）与实际情况是否相符


        是否已核查收购人及其直系                    不适用，收购人为法人
        亲属的身份证明文件

1.2.2    上述人员是否未取得其他国

        家或地区的永久居留权或者                    不适用，收购人为法人
        护照

        是否已核查收购人最近 5 年                    不适用，收购人为法人
1.2.3    的职业和职务

        是否具有相应的管理经验                        不适用，收购人为法人

1.2.4    收购人与最近 5 年历次任职                    不适用，收购人为法人
        的单位是否不存在产权关系

        收购人披露的由其直接或间

1.2.5    接控制的企业核心业务、关联                    不适用，收购人为法人
        企业的主营业务情况是否与

        实际情况相符

        收购人及其关联方是否开设                    不适用，收购人为法人
        证券账户（注明账户号码）

        （如为两家以上的上市公司

        的控股股东或实际控制人）是                    不适用，收购人为法人
1.2.6    否未持有其他上市公司 5%以

        上的股份

        是否披露持股 5%以上的上市

        公司以及银行、信托公司、证                    不适用，收购人为法人
        券公司、保险公司等其他金融

        机构的情况

1.3      收购人的诚信记录

        收购人是否具有银行、海关、

1.3.1    税务、环保、工商、社保、安    是

        全生产等相关部门出具的最

        近 3 年无违规证明

        如收购人设立未满 3 年，是否

        提供了银行、海关、税务、环

1.3.2    保、工商、社保、安全生产等                    不适用，收购人成立满 3
        相关部门出具的收购人的控                    年

        股股东或实际控制人最近 3

        年的无违规证明


                                                      2017 年 5 月 2 日，中国
                                                      证监会湖北监管局出具
                                                      《行政处罚决定书》（湖
        收购人及其实际控制人、收购                    北证监局行政处罚决定
        人的高级管理人员最近 5 年                    书[2017]1 号），对收购
        内是否未被采取非行政处罚                    人超比例减持未披露及
1.3.3    监管措施，是否未受过行政处              否    在限制转让期限内买卖
        罚（与证券市场明显无关的除                    证券的行为，予以警告，
        外）、刑事处罚                                并分别处以 40 万元和
                                                      130 万元的罚款；对收购
                                                      人直接负责的主管人员
                                                      王国军予以警告，并合
                                                      计处以 10 万元的罚款。

        收购人是否未涉及与经济纠                    收购人最近五年内曾涉
1.3.4    纷有关的重大民事诉讼或者              否    及与经济纠纷有关的民
        仲裁，诉讼或者仲裁的结果                      事诉讼，但截至目前均
                                                      已执行完毕并结案。

        收购人是否未控制其他上市    是

        公司

        被收购人控制其他上市公司

        的，是否不存在因规范运作问                    不适用，收购人未控制
        题受到证监会、交易所或者有                    其他上市公司。

1.3.5    关部门的立案调查或处罚等

        问题

        被收购人控制其他上市公司

        的，是否不存在因占用其他上                    不适用，收购人未控制
        市公司资金或由上市公司违                    其他上市公司。

        规为其提供担保等问题

1.3.6    收购人及其实际控制人的纳    是

        税情况

        收购人及其实际控制人是否

        不存在其他违规失信记录，如

1.3.7    被海关、国土资源、环保等其    是

        他监管部门列入重点监管对

        象

1.4      收购人的主体资格

        收购人是否不存在《上市公司

1.4.1    收购管理办法》第六条规定的    是

        情形