股票代码：000633 股票简称：合金投资 上市地点：深圳证券交易所
新疆合金投资股份有限公司
重大资产出售实施情况报告书
交易对方 住所
北京鼎力建筑工程公司 北京市延庆区八达岭经济开发区
独立财务顾问
二〇二〇年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次重大资产出售的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息、资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息、资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
公司声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次交易概况......6
一、本次交易方案概述......6
二、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易......6
三、本次交易的支付方式和募集配套资金安排介绍......8
四、本次交易标的的评估情况......8
五、本次交易对上市公司的影响......8
六、本次重组已履行的批准程序......9
第二节 本次交易的实施情况......10
一、本次交易相关资产过户或交付、证券发行登记等事宜的办理状况...... 10
二、相关实际情况与之前披露的信息是否存在差异...... 10
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......11 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......11
五、相关协议及承诺的履行情况......11
六、相关后续事项的合规性及风险......11
第三节 中介机构核查意见......13
一、独立财务顾问核查意见...... 13
二、法律顾问核查意见...... 13
第四节 备查文件......15
一、备查文件目录...... 15
二、备查文件地点...... 15
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
报告书/本报告书 指 新疆合金投资股份有限公司重大资产出售实施情况报告书
公司、本公司、上市公司、 指 新疆合金投资股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司
合金投资 （000633.SZ）
本次交易、本次重组 指 新疆合金投资股份有限公司向北京鼎力建筑工程公司出售成都新
承邦路桥工程有限公司100%股权
拟出售资产、标的资产 指 成都新承邦路桥工程有限公司100%股权
标的公司、成都新承邦 指 成都新承邦路桥工程有限公司
交易对方、北京鼎力 指 北京鼎力建筑工程公司
达州合展 指 达州合展实业有限公司
独立财务顾问、长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司
律师、德和衡 指 北京德和衡律师事务所
会计师、亚太（集团） 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、评估师、经 指 北京经纬仁达资产评估有限公司
纬仁达
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
监管机构 指 对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但不限于深交所、证
监会及其派出机构
报告期 指 2017年、2018年以及2019年1-9月
评估基准日 指 2019年9月30日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市
公司重大资产重组（2018年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易上市公司规范运作指引（2020年修订）》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
PPP 指 Public-Private Partnership，又称PPP模式，即政府和社会资本合作，
是公共基础设施中的一种项目运作模式。
工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地
勘察、勘测 指 质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并提供可行
性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、
设计、处理、监测的活动。
承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采
工程总承包/EPC 指 购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包
方式。
Bu ild-Trans fer的缩写形式，即“建设-移交”，即由承包商承担项目
BT 指 工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业主按
协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益
Bu ild-Operate-Trans fer的缩写形式，指“建设-经营-移交”，是政府
通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）
BOT 指 的融资、建设、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目
的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，
并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回政府。
业主 指 工程承包项目的产权所有者。
施工总承包指承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的
施工总承包 指 施工实行承包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质
的专业分包企业、将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，
承包商对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式。
运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、
设计 指 扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合
性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供
作为建设依据的设计文件和图纸的活动。
已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，
监理 指 受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造
价等进行全面监督与管理的活动。
注：（1）本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类
财务数据计算的财务指标；
（2）本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次交易概况
一、本次交易方案概述
2020 年 3 月 6 日，公司与北京鼎力签订《附生效条件的股权转让协议》，
约定合金投资将其持有的成都新承邦 100%股权转让给北京鼎力，本次交易对价为现金，本次交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。
根据经纬仁达出具的经纬仁达评报字[2020]第 2020012008 号《评估报告》，
截至评估基准日 2019 年 9 月 30 日，成都新承邦 100%股权评估值为 1,004.69 万
元，以评估值为基础，交易双方协商确定本次交易价格为 1,590 万元。
通过本次交易，公司将剥离达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP
业务，优化资产结构，增强公司持续经营能力。
二、本次交易的具体方案
（一）整体方案
本次交易方案为上市公司向北京鼎力出售成都新承邦 100%股权。
（二）交易对方
本次交易的交易对方为北京鼎力。
（三）交易价格及定价依据
本次交易定价以经纬仁达出具的经纬仁达评报字[2020]第 2020012008 号《评
估报告》
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