证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021－092
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源
股份有限公司增资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2021年12月6日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十次董事会审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》，同意公司以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称：广钢气体）增资项目，增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，投资总额度为5,000万元。最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
具体内容详见公司于2021年12月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》（公告编号：2021-088）。
（二）2021 年 12 月 16 日挂牌期满后，公司被确认为此次公开挂牌最终
投资者之一。2021 年 12 月 29 日，公司与广钢气体就《广州广钢气体能源股
份 有 限公 司增 资 项目 》签 订了 企业 增 资扩 股合 同， 交 易价 格为 人民 币
49,999,996.30 元，交易完成后公司对广钢气体持股比例为 1.56%。
二、交易对方的基本情况
名称：广州广钢气体能源股份有限公司
住所：广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内）
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘会春
注册资本：88196.883300万元人民币
经营范围：环保技术推广服务；企业总部管理；企业自有资金投资；能源技术咨询服务；化工产品批发(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；环保设备批发；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务。
股权结构：广州工业投资控股集团有限公司持股比例为34.9100%；广州钢铁控股有限公司持股比例为28.5600%；井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为8.5700%；井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.0000%；深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%；广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.1400%；北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%。
广钢气体与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，广钢气体不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的公司名称：广州广钢气体能源股份有限公司。标的股权相关情况请参 见公司于2021年12月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关 于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》（公告 编号：2021-088）“二、投资标的基本情况”。
四、企业增资扩股合同主要内容
增资企业（以下简称甲方）： 广州广钢气体能源股份有限公司
新增投资者（以下简称乙方）：铜陵有色金属集团股份有限公司
（一）增资方案
1、甲方进行增资扩股，注册资本由人民币￥88,196.8833 万元增加至人民币
￥98,954.8891 万元，共增资人民币￥10,758.0058 万元。乙方 以人民币
￥ 49,999,996.30 元 竞 得 【 人 民 币 ￥ 15,456,905 】 元 增 资 ， 其 中 人 民 币
￥15,456,905.00 元计入甲方注册资本，占增资后甲方注册资本 1.56%；其余部分 人民币￥34,543,091.30 元，将计入甲方资本公积。
本次增资资金作为甲方运营资金，甲方可根据经营需要自主决策并使用。
2、本次增资前，甲方股权结构为：
序号 股东名称 股份数量 股权比例
1 广州工业投资控股集团有限公司 307,897,966 34.91%
2 广州钢铁控股有限公司 251,916,518 28.56%
3 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） 33,064,098 3.75%
4 井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙） 75,575,079 8.57%
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合
5 23,617,212 2.68%
伙）
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投
6 23,617,212 2.68%
资基金合伙企业（有限合伙）
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限
7 33,064,097 3.75%
合伙）
8 广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙） 23,617,212 2.68%
9 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙） 18,893,770 2.14%
10 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） 18,893,770 2.14%
11 井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙） 52,918,130 6.00%
12 广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 18,893,769 2.14%
合计 881,968,833 100.00%
增资扩股完成后，甲方股权结构为：
序号 股东名称 股份数量 股权比例
1 广州工业投资控股集团有限公司 307,897,966 31.11%
2 广州钢铁控股有限公司 251,916,518 25.46%
3 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） 33,064,098 3.34%
4 井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙） 75,575,079 7.64%
5 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙） 23,617,212 2.39%
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资
6 23,617,212 2.39%
基金合伙企业（有限合伙）
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合
7 33,064,097 3.34%
伙）
8 广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙） 23,617,212 2.39%
9 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙） 18,893,770 1.91%
10 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） 26,003,946 2.63%
11 井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙） 52,918,130 5.35%
12 广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 18,893,769 1.91%
13 铜陵有色金属集团股份有限公司 15,456,905 1.56%
14 共青城石溪创业投资合伙企业（有限合伙） 6,182,762 0.62%
合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企
15 9,274,143 0.94%
业（有限合伙）
16 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙） 9,274,143 0.94%
17 广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙） 21,639,667 2.19%
18 广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 15,456,905 1.56%
19 广州广开智行股权投资合伙企业（有限合伙） 7,728,452 0.78%
20 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 9,274,143 0.94%
21 广州新星翰禧股权投资合伙企业（有限合伙） 6,182,762 0.62%
合计 989,548,891 100.00%
注：除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）增资依据
本次增资以中联资产评估集团有限公司出具的《广州广钢气体能源股份 有限公司拟实施深化混合所有制改革涉及的该公司股东全部权益价值评估项 目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 2841 号）作为依据，截至评估基准 日 2021 年【5】月【31】日，甲方的评估值为【人民币￥285,292.08】万元。 该评估报告已报经有关国有资产监督管理机构备案。
（三）增资的支付
本合同各方同意，乙方应在本合同签署之日起 5 个工作日内将增资扩股
全额价款人民币￥49,999,996.30 元以转账方式一次汇入甲方指定账户。
（四）增资扩股涉及的企业职工安置
甲方的全体人员，包括在职职工和离退休职工，继续由增资扩股后的甲方依法负责安置，并承担各项安置费用。
（五）增资扩股期间损益处理
增资扩股前甲方的资产、债务和所有者权益由增资扩股后的甲方继续享有和承担。甲方于评估基准日至工商变更登记完成之日之间的资产、债务和所有者权益（除甲方在此期间已支付给本次增资前原有股东的股利以外）由增资扩股后全体股东享有和承担。
（六）违约责任及纠纷处理
1、任何一方发生违约行为，应当赔偿因其违约行为而给守约方造成的直接经济损失，预期利益损失，为实现权利而支付的律师费、仲裁费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全担保费
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