股票简称：亿城股份 股票代码：000616 公告编号：2007-060
亿城集团股份有限公司增发A股网下发行公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、亿城集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“亿城股份”）本次增发不超过15,000万股人民币普通股(A股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]378号文核准。
2、本次发行价格为20.29元/股，为招股意向书公告日前一个交易日亿城股份股票均价。
3、本次发行将向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行发售。
公司原股东最大可根据其股权登记日2007年11月8日（T-1日）的持股数量，按照10:1的比例行使优先认购权，以亿城股份总股本342,150,344股计算，最多可优先认购股份合计为34,215,034股（计算结果只取整数部分，精确到1股），占本次增发最高发行数量的22.81%。
本次发行的公开发行部分，网上、网下预设的发行数量比例为40%：60%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
4、本次网下发行的对象为机构投资者，网下发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司负责组织实施。
5、除行使优先认购权外,机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购部分将被视为无效申购。
6、本次发行的网下公开部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股东），每张《申购表》的申购下限为10万股，否则视为无效申购。超过10万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的网下申购数量上限为15,000万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股东的最低认购股数为1股。
7、参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股东除外）须缴纳申购款的20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股东行使优先认购权进行网下申购时，必须全部缴纳申购款。网下申购的投资者须在申购日2007年11月9日（T日）下午15:00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2007年11月14日（T＋3日）在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《亿城集团股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《亿城集团股份有限公司增发A股网上发行公告》。
10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年11月7日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《亿城集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/亿城股份/发行人 指亿城集团股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指中国银河证券股份有限公司
承销团 指以中国银河证券股份有限公司为主承销商，由各
具有承销资格的承销商组建的承销团
本次发行、本次增发 指根据发行人2007年第三次临时股东大会决议，
经中国证监会核准向社会公开增发人民币普通股
（A股）之行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
原股东 指于本次增发股权登记日2007年11月8日（T-1
日）下午收市时在登记公司登记在册的亿城股份之
股东
无限售条件股股东 指原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指原股东中的有限售条件流通股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设
立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境
内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机
构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付
定金和申购款、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人公司原股东最多可按其股权登记日2007
年11月8日（T-1日）收市后登记在册的持股数
量以10：1的比例优先认购本次增发的股份的权利
股权登记日 指2007年11月8日（T-1日）
申购日/T日 指2007年11月9日（T日，该日为网上、网下申
购日）
元 指人民币元一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为15,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行价格
本次发行价格为20.29元/股，为招股意向书公告日前一个交易日亿城股份股票均价。
4、发行方式
本次发行将向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行发售。
公司原股东最大可根据其股权登记日2007年11月8日（T-1日）的持股数量，按照10:1的比例行使优先认购权，以亿城股份总股本342,150,344股计算，最多可优先认购股份合计为34,215,034股（计算结果只取整数部分，精确到1股），占本次增发最高发行数量的22.81%。
本次发行的公开发行部分，网上、网下预设的发行数量比例为40%：60%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。
6、本次发行的重要日期及停牌安排
交易日 发行安排 停牌安排
T-2日 1、刊登招股书摘要、网上路演公告
上午9:30-10:30停牌（2007年11月7日）
2、刊登网上、网下发行公告
T-1日
网上路演，股权登记日 正常交易（2007年11月8日）
T日 网上、网下申购日，网下申购定金缴款
全天停牌（2007年11月9日）
日（到账截止时间为T日下午17:00）；
刊登增发A股提示性公告
T+1日
网下申购定金验资 全天停牌（2007年11月12日）
1、网上申购资金验资
T+2日
2、确定网上、网下发行股数，计算配售 全天停牌（2007年11月13日）
比例
1、刊登《发行结果公告》
T+3日 2、退还未获配售的网下申购定金，网下
上午9:30-10:30停牌（2007年11月14日）
申购获配售的机构投资者补缴认购股款
（到账截止时间为T+3日下午17:00）；
T+4日
网上未获配售的资金解冻 正常交易（2007年11月15日）
述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日亿城股份股票不设涨跌幅限制。
8、上市时间
本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
9、承销方式
保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司组织承销团采用余额包销方式承销。
二、本次发行的配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终发行数
