石家庄国际大厦(集团)股份有限公司1997年配股说明书
配股承销商:南方证券有限公司
上市证券证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:"国际大厦"
股票代码:"0600"
公司名称:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
公司地址:河北省石家庄市广安街1号八楼
配售比例:每10股配售1.302股,社会公众股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:2.030的比例受让法人股的部分配股(每股另加转让费0.10元)
配售类型:普通股
配售发行量:1774.68万股
配售价格:每股5.80元人民币
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质必 者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》、《关于1996年度与股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写,经石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称本公司)1997年4月27日公司1996年度股东大会作出决议,通过本次配股方案,该方案已经河北省证券委员会冀证办[1997]23号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]52号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
地址:深圳市福田区上步工业区203栋
2.发行人:河北省石家庄市广安街1号
电话:0311-6672224
传真:0311-6672254
法定代表人:吕毅华
联系人:韩金平
联系电话:0311-6672224
3.主承销商:中国南方证券有限公司
地址:深圳深南东路1号南方国际大酒店12层
法定代表人:沈沛
联系人:袁周鸿、梁卫彬、程杰
电话:021-62788788-649、647、644
传真:021-62784868、62788777
分销商:湖北证券有限公司
地址:武汉市武昌彭刘杨路232号
法定代表人:陈浩武
联系人:虞唯君、李文静
联系电话:021-63298982、027-8311774
传真:021-63297336
分销商:河北省国际信托投资公司
地址:河北省石家庄市青园街54号
法定代表人:程一铭
联系人:刘立忠
联系电话:0311-5822727
传 真:0311-5813570
4.股份登记机构:深圳证券中央登记结算公司
地址;深圳市红岭中路25号
电话:0755-5567898
传真:0755-5571127
5.律师事务所:冀立律师事务所
地址:河北省石家庄市中山西路117号
联系人:马跃彬、刘振文
电话:0311-7032193
传真:0311-7032193
6.会计师事务所:中华会计师事务所
地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦八层
联系人:张达威
电话:010-68364737
传真:010-68364743
三、配售方案
1.股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配股价:5.80元
配售股份:1774.68万股
2.股东配股比例:每10股配售1.302股
社会公众股股东配股数为450万股;
发起人法人股股东庆配904.68万股,承诺以现金认购588万股,有偿转让316.68万股;社会法人股股东应配420万股,承诺以现金认购35.0464万股,有偿转让384.9536万股;
社会公众股股东除按10:1.302的比例认购本次配售的股份外,还可根据自己的意愿按10:2.030的比例受让法人股股东的部分配股权,法人股的配股权转让费为每股0.10元。
3.预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金总额为10293万元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金约为10100万元人民币。
4.股权登记日和除权基准日
股权登记日为1997年8月15日
除权基准日为1997年8月18日
5.发起人法人股股东出让配股权的承诺:
发起人法人股股东承诺将其应配股份中的316.68万股的配股权有偿转让给社会公众股股东,每股股权转让费为0.10元,剩余的588万股由发起人法人股股东承诺用现金配股。
发起人股东 1996年底持股 承诺认购 有偿转让
石家庄国大集团有限责任公司 1610.0000 483.0000 --
中信房地产公司 840.0000 -- 252.0000
河北省服装进出口公司 210.0000 63.0000 --
石家庄国瑞信息服务中心 145.6000 -- 43.6800
石家庄信托投资股份公司 140.0000 42.0000 --
河北省纺织品进出口(集团)公司 70.0000 -- 21.0000
6.社会法人股股东出让配股权的承诺:
本公司经向313户社会法人股股东单位发出"配股征询书",268府地人股股东同意将法人股应配股份中的384.9536万股有偿转让给社会公众股股东,每股股权转让费为0.10元。
在国务院做出新的规定前,社会公众股股东因受让法人股股东的配股权而增加的部分暂不上市流通。
7.本次配股前后股本结构变动情况:
本次配股以1997年5月9日实施的每10股送2.8股后的股本13629.54万股为基数,按10:1.302的比例向全体股东配售新股,配售后公司总股本将达15404.22万股。详见股份变动表(股):
本次变动前 本次变动增加 本次变动后
(预测) (预测)
(1)尚未流通股份 101735423 13246800 114982223
发起人法人股 69479424 5880000 75359424
社会法人股 32255999 350464 3266463
转配股 -- 7016336 7016336
(2)已流通股份 34560001 4500000 39060001
人民币普通股 34560001 4500000 39060001
(3)股份总数 136295424 17746800 154042224
8.本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为:
股份数量 占总股本比例
(1)尚未流通股份 114982223 74.64
发起人法人股 75359424 48.92
社会法人股 32606464 21.17
转配股 7016336 4.55
(2)已流通股份 39060001 25.36
人民币普通股 39060001 25.36
(3)股份总数 154042224 100.00
四、配股的认购方法
1.配股缴款的起止日期为1997年8月20日至1997年9月2日止(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东在认购人到深圳证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)社会法人股股东在认购时间内,到南方证券有公司上海分公司办理配股缴款手续。
地址:上海市延安路2067号仲盛金融中心18-19楼
电话:021-62788788-649、647、644
传真:021-62784848、62788777
3.缴款办法:
菏 根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部
(1)可流通社会公众股股东认购社会公众股配肥部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写"国大配股"(代码:8600)买入单,每股价格5.80元,配股数量的限额为其截止除权登记日持有的数乘以社会公众股配售比例(0.1302)后取整,不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理。
(2)可流通社会公众股股东认购法人股转配股时,填写"国大转配"(代码:3600)买入单,每股价格5.90元(含转让费0.10元),认购数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.203)后取整,不足一股部分按深圳证券交易所的惯例办理。
(3)法人股股东凭介绍信、原始收据按现有股数的13.02%同比例配股,到上述地点交款。
(4)逾期求学人购股份的处理办法:社会公众股的配股部分由承销商负责包销,法人股的转配部分由承乐安与公司的承销合同的比例负责部分负销,其余由承销商代销。未被认购部分视为做自动放弃。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股可流通部分(即450万股)的上市交易于配股结束刊登股本变动公告后,另行公告。
2.根据中国证券监督管理委员会有关规定,法人股的流通问题在国务院作出新规定前,社会公众股东因受让的法人股股东配股权而增加的股份暂不上市流通。
3.配股认购以后产生的零股按深圳证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股预计可募集资金10100万元(扣除有关费用),主要投向于以下项目:
(1)对石家庄世贸广场有限公司在建工程追加投资3000万元。
石家庄世贸广场是本公司在酒店商务业领域中最重大的建设项目,它集五星级酒店、智能化写字楼、国际豪华会所以及健乐文化中心于一体,建成后将成为石家庄第一家五星级的酒店,并具有综合性商业服务功能。该项目于1992年8月日经"市计外(1992)第541"文件批准立项,项目原名石家庄国贸大厦,占地面积12000平方米,总建筑面积70000平方米,总投资4.3亿元人民币,由本公司联合英国伟坚国际公司共同建设开发。1996年9月石家庄世贸广场已顺利实现主体
