证券代码：000591 证券简称：太阳能
中节能太阳能股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
曹华斌 张会学 谢正武
齐连澎 卜基田 陈中一
安连锁 刘纪鹏 卢建平
中节能太阳能股份有限公司
2022 年 8月 16日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：902,129,409 股
发行价格：6.63 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：5,981,117,981.67元
募集资金净额：5,969,378,197.98元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 902,129,409 股，将于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明...... 2
目录...... 4
释义...... 6
第一节 发行人基本情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型......8
二、本次非公开发行履行的相关程序......8
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 28
一、本次非公开发行前后前 10名股东情况 ......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29
三、本次非公开发行对公司的影响......29
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......32
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......32
三、管理层讨论与分析......33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
一、保荐机构（主承销商）......38
二、发行人律师......38
三、发行人审计及验资机构......38
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......40
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......40
第八节 其他重要事项...... 41
第九节 备查文件...... 42
一、备查文件......42
二、备查文件的查阅......42
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、发行人、太阳能 指 中节能太阳能股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 中节能太阳能股份有限公司非公开发行 A股股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2022 年 7 月 7日
中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、财
通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券股
份有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券
投资基金、青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）、
国新投资有限公司、重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、UBS AG、太平资产管理有限公司-太平人寿保险
发行对象、认购方、认购对象 指 有限公司-传统-普通保险产品、广东德汇投资管理有限公司-
德汇全球优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公
司-德汇优选私募证券投资基金、GoldmanSachsInternational、
肖海东、华夏基金管理有限公司、北京瑞丰投资管理有限公
司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、
吕强、广东德汇投资管理有限公司-德汇聚合私募证券投资基
金
中国节能 指 中国节能环保集团有限公司
中节能资本 指 中节能资本控股有限公司
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《认购邀请书》 指 《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《追加认购邀请书》 指 《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请
书》
《追加认购申购单》 指 《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票追加认购申购
单》
实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会
保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
大华、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
《公司章程》 指 《中节能太阳能股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 中节能太阳能股份有限公司
公司名称（英文） CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
股票简称及代码 太阳能（000591）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 300,709.8032万元人民币
法定代表人 曹华斌
成立日期 1993年 4 月 12日
注册地址 重庆市渝中区中山三路 131号希尔顿商务中心 19楼 G
办公地址 北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 7层
注册地址的邮政编码 400015
办公地址的邮政编码 100082
电话号码 （010）83052461
传真号码 （010）83052459
互联网网址 http://www.cecsec.cn
电子邮箱 cecsec@cecsec.cn
太阳能发电及电力储备；太阳能技术及相关配套产品研发、应
用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目
开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系
统设备研发、制造、销售；储能技术设备和材料的研发、制
经营范围 造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开
发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及
经营管理；能源智能化经营管理；货物及技术进出口业务；物
业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括中国节能及中节能资本在内的不超过 35 名特定对象发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
公司 2021 年 9 月 29 日召开第十届董事会第三次会议、2021年 10月 18 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准
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