光明集团家具股份有限公司1997年配股说明书
主承销商:君安证券有限责任公司
上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:光明家县
股票代码:0587 公司名称:光明集团家具股份有限公司
公司注册地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
配售股票类型:人民币普通股 每股面值:人民币1元
配售数量:24,000,000股 配售价格:每股人民币3.80元
配售比例:10:1.648比例配售(社会公众股东还可以根据自己的意愿最多以10:0.692的比例受让法人股股东的部分配股权)
一.绪言
二配售发行的有关机构
三.本次配售方案
1.配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:24,000,000股
2.股东配股比例:以1996年4月25日总股本80,000,000股为基数,每10股配售3股。按1997年5月16日送股后总股本145,600,000股为基数,每10股配售1.648股。
3.预计募集资金总额和发行费用:预计本次配股可募集的资金总额 为9,120万元,扣除本次配股的有关费用,预计实际可募集资金约9,000万元。
4.股权登记日:1997年8月7日
除权基准日:1997年8月8日
5.此次在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的"光明家具"的全体股东享有本次配股权利。
6.发起人和持股5％以上股东的承诺:
光明集团公司作为本公司唯一发起人法人股东截止1997年5月16日 持有61,880,000股,占总股本的42.5％,本次应配售10,200,000股,已承 诺全部以现金认购此次配股。
深圳市圣泉禾实业发展有限公司、伊春市天河经贸有限责任公司、中国银行黑龙江省分行劳动服务公司现分别持有本公司社会法人法4,550,000股、910,000股、728,000股、本次可配售股份分别为750,000股、150,000股、120,000股、共计1,020,000股,上述三公司已承诺以现金方式全额认购配股。
除上述三位股东外,本公司其余四家社会法人股东承诺将其3,780,000股配股权转让给社会公众股东。
这样本公司的社会公众股东除可按10:1.648的比例认购配售股份外,还可按10:(3,780,000除以54,600,000)=10:0.692的比例受让上述法人股东转让的配股权,每股转让费为0.10元。
上述社会法人股转配股在国家有关部门做出新的规定之前暂不上市流通。
数量单位:股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
(预计) (预计) (％)
一.尚未流通股份
1.发起人法人股 61,880,000 10,200,000 72,080,000 42.5
2.社会法人股 29,120,000 1,020,000 30,140,000 17.771
3.法人股转配 3,780,000 3,780,000 2.229
尚未流通股份合计 91,000,000 15,000,000 106,000,000 62.5
二.已流通股份
社会公众股 54,600,000 9,000,000 63,600,000 37.5
三.股份总数 145,600,000 24,000,000 169,600,000 100
四.配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期:
1997年8月12日至1997年8月25日止(期内券商营业日),逾期不缴款 者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易 系统办理缴款手续。
(2)发起人法人股股东和社会法人股股东在本公司办理缴款手续。
3.缴款办法:
91)在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的"光 明家具"的社会公众股股东,可按10:1.648的比例获得本次配股权,每股 价格3.80元,配股不足一股部分不予派发,简称"光明配股",代码"8587" 。社会公众股东还可按10:0.692的比例获得法人股股东转让的配股权, 每股价格3.90元(含转让费0.10),简称"光明转配),代码"3587"。本次配股权证直接划入股东股票帐户,不提供实物权证,不能交易。在缴款期内,配股权持有者可直接通过深圳交易所交易系统在各托管证券商处申报 认购配股。每个申报人认购的配股最多不得超过其可配股数量。若投资者在1997年8月8日至1997年8月25日办理了"光明家具"的转托管,仍在原托管商处认购配股。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易开始日:
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期将于本次配股缴款实施完毕,本公司刊登股份变动公告、验资报告并与深圳证券交易所协商后, 再另行公告。
2.根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的 通知》的有关规定,"在国务院作出新的规定羊,国家拥有的股份和法人 持有的未流通股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份暂 不上市流通"。因此,本次配股法人股配股认购部分,本次法人股转配部 分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股的处理办法,按深圳证券交易所有关规定 办理。
六.募集资金的运用
本次配售股票扣除相关成本后预计可募集资金9,000万元,董事会计划并报股东大会批准将所得款项用如下用途:
(一)本镒募集资金投入项目介绍
1.办公家具生产线项目
2.实木家具生产线项目
3.在北京设置商场
4.在哈尔滨购置商场
(二)募集资金投向汇总表
本次募集资金 投入(万元)
项目名称 合计 1997年 产生效益时间 投资回收期
办公家具生产线项目 4,220 4,220 1998年 2.5年
实木家具生产线项目 4,150 4,150 1998年 2.5年
在北京设置商场 600 600 1998年 2年
在哈尔滨购置商场 1,000 1,000 1998年 4.5年
补充流动资金 -- -- -- --
合计 9,970 9,970 -- --
(三)上次募集资金的投向使用
七.风险因素及对策
投资乾在评价本公司此次发售的股票时,除本配股说明书提供的其 他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
(一)主要风险因素
1.经营风险;2.行业风险;3.市场风险;4.外汇风险;5.其他风险
八.咨询办法
1.若投资者对本配股说明书有疑问,请查询本公司董事会秘书部或 本次配股主承销商。
2.本次配股认购者凭配股权证缴款后,在托管证券商处打印股票存 折,若未获确认,请在托管证券商处查询。
九.附录
十.备查文件
1.公司章程正本;
2.本镒配股之前最近的公司股份变动报告;
3.1996年度报告和1996年中期报告正本;
4.本次配股的承销协议书;
5.本次配股的法律意见书;
6.中国证监会关于本公司申请配股的批复。
光明集团家具股份有限公司董事会
1997年7月23日
