光明集团家具股份有限公司1997年配股说明书
主承销商:君安证券有限责任公司
上市证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:光明家具
股票代码:0587
公司名称:光明集团家具股份有限公司
公司注册地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:24000000股
配售价格:每股人民币3.80元
配售比例:10:1.648比例配售(社会公众股东还可以根据自己的意愿最多以10:0.692的比例受让法人股股东的部分配股权)
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断和保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写。经光明集团家具股份有限公司(以下简称本公司)1997年4月29日召开的1996年度股东大会做出决议,通过本次配售方案,该方案已经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发[1997]10号文同意,并由中国证券监督管理证监上字[1997]53号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书做任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
地址:深圳市福田区红荔西路203栋
法定代表人:庄心一
2.发行人:光明集团家具股份有限公司
地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
法定代表人:冯永明
联系人:马中文 高金波
电话:(0455)3610587
传真:(0455)3610588
3.主承销商:君安证券有限责任公司
地址:深圳市春风路5号
法定代表人:张国庆
联系人:田原 赵玉华 陈锦棠
电话:(0755)2175560
传真:(0755)2296188
分销商:黑龙江省国际信托投资公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街20号
法定代表人:王显周
联系人:李宏芳
电话:(0451)3632953
传真:(0451)3636909
4.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5571127
5.律师事务所:北京市星河律师事务所
地址:北京市北三环中路大森林酒店二楼
法定代表人:庄涛
经办律师:袁胜华 林岩
电话:(010)62383709
传真:(010)62383708
6.会计师事务所:黑龙江会计师事务所
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街80号
法定代表人:王策
经办注册会计师:李华杰 徐鸣镝
电话:(0451)3621415
传真:(0451)3621420
三、本次配售方案
1.配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:24000000股
配售价格:每股人民币3.80元
2.股东配股比例:以1996年4月25日总股本80000000股为基数,每10股配售3股。按1997年5月16日送股后总股本145600000股为基数,每10股配售1.648股。
3.预计募集资金总额和发行费用:预计本次配股可募集的资金总额为9120万元,扣除本次配股的有关费用,预计实际可募集资金约9000万元。
4.股权登记日:1997年8月7日
除权基准日:1997年8月8日
5.此次在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的"光明家具"的全体股东享有本次配股权利。
6.发起人和持股5%以上股东的承诺:
光明集团公司作为本公司唯一发起人法人股东截止197年5月16日持有61880000股,占总股本的42.5%,本次应配售10200000股,已承诺全部以现金认购此次配股。
深圳市圣泉禾实业发展有限公司、伊春市天河经贸有限责任公司、中国银行黑龙江省分行劳动服务公司丙发地有本公司社会法人股4550000股、910000股、728000股、本次可配售股份分别为750000股、150000股、120000股,共计1020000股,上述三公司已承诺以现金方式全额认购配股。
除上述三位股东外,本公司其余四家社会法人股东承诺将其3780000股配股权转让给社会公众股东。
这样本公司的社会公众股东除可按10:1.648的比例认购配售股份外,还要按10:(378000÷54600000)=10:0.692的比例受让上述法人股东转让的配股权,每股转让费为0.10元。
上述社会法人股转配股在国家有关部门做出新的规定之前暂不上市流通。
7.如本次配股足,公司股本总额及股本结构变动情况详见下表:
数量单位:股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
(预计) (预计) (%)
一.尚未流通股份
1.发起人法人股 61880000 10200000 72080000 42.5
2.社会法人股 29120000 1020000 30140000 17.771
3.法人股转配 -- 3780000 3780000 2.229
尚未流通股份合计 91000000 15000000 106000000 62.5
二.已流通股份
社会公众股 54600000 9000000 63600000 37.5
三.股份总数 145600000 24000000 169600000 100
四、配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期:
1997年8月12日至1997年8月25日止(期内券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
(2)发起人法人股股东和社会法人股股东在本公司办理缴款手续。
3.缴款办法:
(1)在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的"光明家具"的社会公众股股东,可按10:1.648的比例获得本次配股权,每股价格3.80元,配股不足一股部分不予派发,简称"光明配股",代码"8587"。社会公众股东还可按10:0.692的比例获得法人股股东转让的配股权,每股价格3.90元(含转让费0.10元),简称"光明转配",代码"3587"。本次配股要 直接划入股东股票帐户,不的权证,不能交易。在缴款期内,醑凤权持有者可直接通过深圳交易所交易系统在各托管证券商处申报认购配股。每个申报人认购的配股最多不得超过其可配股数量。若投资者在1997年8月8月到1997年8月25日办理了"光明家具"的转托管,仍在原托管商处认购配股。
(2)发起人法人股东和社会法人股东按本公司指定的方式办理。
4.对逾期未被认购的股份,社会公众股配股余股由承销商包膛,社会法人股转配余额由承销商代销。
五、获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易开始日:
社会公众股配股可流通的上市交易日期将于本次配股缴款实施完毕,本公司刊登股份变动公告、验资报告与并与深圳证券交易所协商后,再另行公告。
2.根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定,"在国务院作出新的规定前,国家 股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通"。因此,本次配股法人股配股认购部分,本次法人股转配部分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股的处理办法,按深圳证券交易所有关规定办理。
六、募集资金的使用
本次配售股票扣除相关成本后预计可募集资金9000万元,董事会计划并报股东大会批准将所得款项用作如下用途:
(一)本次募集资金投入项目介绍
1.办公家具生产线项目
本项目已经黑龙江省经委于1996年9月19日紧黑经贸改发[1996]295号文件,对该项目进行了批准。项目总投资经炙4220万元人民币,其中固定资产2900万元,流动资金1320万元。
该项目是利用公司现有部分生产设施,引进意大利先进木工机械,购置国内辅助设备,完善部分公用设施,扩建生产车间,建设办公家具生产三,生产中、高档办公家具,开拓国际、国内办公家具市场。
目前在美国、日本、韩国及欧洲、中东等国家和地区中、高档办公家具市场需求量很大,而且每年均以较市制速度递增,由于一些技术发达国家调整产业结构,向外输出劳动密集型产业,使得许多家具商寻求国外进货渠道,为公司产品出口提供了机遇。随着改革开放的不断深入,国内经济稳步发展,办公家具的需求也不断增加,市场前景极为广阔。
本项目建成后,年可生产办公家具6万标准件,预计年可实现销售收入12600万元,新增利润1487万元,预计自开工之日起12个月后建成。
2.实木家具生产线项目
本项目已经黑龙江省经委于1996年2月6日以黑经贸改发[1996]24文件批准。项目总投资约为4150万元人民币,其中固定资产2950万元,流动资金1200万元。
该项目将在现有部分生产设施的基础上,从国外引进先进的木工机械,配以国内辅助设备,增建实木家具生产线,生产高品质实木家具和相关的配套产品,拓展国际、国内实木家具市场。
随着人们返朴归真意识的日益强烈,消费水平的不断提高,国内外市场对高品质实才家具的需求量均以较高的速度递增,市场前景十分看好。
本项目达产后,年可生产6万件实木床等系列产品,预计年可实现销售收入10500万元,新增利润1810万元,预计自开工之日起12个月后建成。
3.在北京设置商场
为了使光明家具产品牢固占领国内市场,促进光明家具的销售及树立光明家具形象,进一步扩大市场份额,拟投资600万元人民币,在北京设置商场,其中固定资产400万元,流动资金200万元,使之成为批发零售、展示推销、售后服务、收集信息、管理和拓展北京市场的多功能业务中心。
北京作为全国的政治文化中心,家具平均年消费量为15亿元,并以每年约8%的速度递增,市场前景广阔。
此次准备在北京选定某一
