江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司1996年配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
1.公司正式名称和注册地址:
名称:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
地址:广东省江门市北街
2.股票上市地点:深圳证券交易所
3.股票简称:"粤甘化",股票代码0576
4.配股权简称:"甘化配股",配股权代码:8576
5.配售股票的类型:人民币普通股,每股面值1.00元。
6.配售比例及配售总量:按1996年8月2日的配股股权登记日的总股本,即实施1995年度分红送股后的总股本10573.728万股,每10股配售2.5股的比例向全体股东配售新股2643.432万股。
7.配售价格:每股人民币6.50元。
8.股权登记日:1996年8月2日
9.认购配股缴款日:1996年8月7日-8月20日
10.获配股票起始交易日(可流通部分):另行公告
11.认购配股缴款地点:托管证券商处
12.配股主承销商:中国南方证券有限公司
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》及中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》等有关法规和文件,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称本公司)于1996年4月17日召开了第一届第十一次董事局会议,决议通过了1996年度配股方案并提交于1996年5月28日召开的1995年度股东大会通过。本次配股申请经广东省证券监督管理委员会以粤证监发字[1996]001号文批准,并经中国证券监督管理委员会以中证监发上字[1996]5号文复审通过。
本公司董事局全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本集团公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其它人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释和说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市地点:深圳证券交易所
2.发行人:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
法定代表人:梁振耀
注册地址:黎佩文、刘亨源
联系电话:(0750)3361611-613
传真:(0750)3361973
3.主承销商:中国南方证券有限公司
法定代表人:王景师
注册地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店12-13楼
驻穗机构地址:广州市麓景路黄田直街1号广信商业中心15楼
电话:(020)83571269 83571280
传真:(020)83577229
4.分销商:广州证券公司
法定代表人:劳建光
注册地址:广东省广州市环市中北较路19号金鹰大厦附六楼
电话:(020)83804342
传真:(020)83541277
5.律师事务所:广东君信律师事务所
经办律师:刘良明、曾亦军
注册地址:广州市麓景路黄田直街1号广信商业中心二楼
电话:(020)83571247
传真:(020)83573729
6.会计师事务所
深圳市金鹏会计事务所
经办注册会计师:尚长书 朱月凤
注册地址:深圳市振兴路六号建艺大厦十四楼
电话:(0755)3234375 3234376
传真:(0755)3234377
7.股份登记机构:
深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5595572
三、配售方案
1.配售股票类型:普通股A股
配股发行量:2643.432万股
每股面值:人民币1元
配股价格:每股人民币6.50地
2.配股比例及方式:本次配股,以现有总股本10573.728万股为基数,每10股配售2.5股,共配售2643.432万股,其中社会公众股现有4229.88万股,可获配1057.47万股;国有股现有3640.92万股,可获配910.23万股;国有股股东江门市工业资产管理公司(持有3640.92万股,占总股本的34.43％)是唯一持股超过5％以上的股东,该公司已承诺以现金全额认购其获配股份;法人股现有2702.928万股,可获配675.732万股。
3.配售对象:截止1996年8月2日下午收市后,在深圳证券登记有限公司及异地证券登记机构登记在册的粤甘化全体股东。
4.预计可募集资金:若此次配股全部募足,可募集约1.7亿元(含发行费用)。
5.股权登记日:1996年8月2日
股份除权日:1996年8月5日
6.配售前后公司股本总额、股权结构的变化:
若本次配股如数认购,则配售前后公司股本总额、股权结构的变化如下表:
单位:万股
1995年底 1995年终分红后 本次配股增加 本次配股后
一、尚未流通股份
1.国家股股份 3034.10 3640.92 910.23 4551.15
2.募集法人股 2252.44 2702.928 675.732 3378.66
尚未流通股份合计 5286.54 6343.848 1585.962 7929.81
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 3524.90 4229.88 1057.47 5287.35
已流通股份合计 3524.90 4229.88 1057.47 5287.35
三、股份总数 8811.44 10573.728 2643.432 13217.16
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期:1996年8月7日-8月20日
2.缴款地点:股票托管证券商处
3.缴款办法:在股权登记日(1996年8月2日)收市后,持有粤甘化A股的社会公众股股东和法人股股东,可按10:2.5的比例获得粤甘化配股权,其中社会公众股配股权简称"甘化配股",配股权代码"8576",本次粤甘化配股权不能转让。在配售缴款期内,甘化配股权持有者直接通过深交所交易系统在托管券商处申报认购不多于可配股数量的配股股份,可多次申报,但不得撤单。若股东在8月5日至8月20日期间办理了"粤甘化A"转托管,仍应在原托管券商处认购配股。持有粤甘化法人股的股东,可按10:2.5的比例在认购缴款期内到中国工行广东信托江门证券营业部办理认购配股手续。逾期未缴款者视为放弃配股权。
4.本公司国有股股东江门市工业资产管理公司已承诺将以现金全额认购本次获配售的全部股份。
5.逾期未获认购的个人股配股余额由承销商包销;逾期未获认购的法人股配股由承销商代销。
五、配售股票的交易
1.本次配股可流通部分的上市交易日另行公告。
2.在国务院就国有股、法人股流通问题作出新规定以前,投资者认购的国家股配股和法人股配股暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股若全部募足可募集资金人民币1.7亿元左右,主要投资以下项目:
1.投资1676万元用于新建废纸脱墨漂白浆工程项目。本项目总投资为5372万元,计划利用奥地利政府贷款3696万元,其余1676万元由企业自筹。预计建成投产后,可形成年产34000吨废纸脱墨新闻纸浆的生产能力,新增年销售收入9860万元,年利润931万元。
2.投资1亿元用于制浆和废液汉理技改工程项目,以提高本公司生产漂白混合浆、粘合剂、扩散剂等产品的生产能力和质量。本工程是续建技改项目,总投资21244万元,计划利用贷款解决10278万元,其余资金由企业自筹。本工程已于1994年底着手建设,至1996年一季度已实际投入前次募股资金744万元。预计全部技改工程完成后,可新增年销售利润3125万元。
除投入以上两个项目之外,尚余有约5000万元股款,将用于补充本公司流动资金和偿还到期贷款。
七、风险与对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
经营风险:
省内外糖厂众多,同行业竞争日益激烈;且受客观因素,即原料蔗供应量的制约。在广东珠江三角洲经济发达的糖料产区,土地资源十分宝贵,减少甘蔗种值面积,转向高效益的产业,是一种必然趋势。因此,对本公司制糖厂的生产经营形成一定的风险。
政策风险:
本公司生化系列产品主要是供应国内药厂作为生产成药的原料,如我国加入世界贸易组织后,交逐步取消许可证和行政审批手续,取消非关税壁垒,使本公司的生化药品生产与销售面临更大的竞争局面。
资金募集不足风险:
本次配股若全部募足预计可募集资金约1.7亿元,由于国家规定认购的法人股配股暂不上市流通,法人股获配股股份675.732万股的难以如数获得认购,因此存在资金募集不足的风险。
环保风险:
制浆造纸所产生的废水、废气、废渣等污染环境,特别是废水(简称红液),已成为本公司的主要污染源。按照国家规定的排放标准,其浓度为350MG/L,而本公司的实际排放浓度却高达3400至3500之间(混排),标、实对照相差10倍。若不予以解决,会面临环保部门的处罚及相关环保政策的制约。
股市风险:
一般而言,股票价格的变化与投资者对公司前景的预测有关,但是,影响股票二级市场价格升降的基本原因,除与上市公司有直接关系的投资风险因素外,还存在宏观经济因素,股票市场因素,政治与自然因素等股市风险因素,因此.企业无法控制上述股市风险,敬请投资者对股价波动应有充分的了解,采取一定措施,以降低和分散股市风险。
本公司为分散与降低上述风险,拟采取如下对策:
1.抓住世界产业结构调整的大时机,引进实用技术改造生化制品厂,使其在现有设备存量和技术存量的基础上,力争上一个新台阶;同时,广泛联合国内有关科研部门和大专院校,合作开发生化药品的新品种、新工艺,降低生产成本,以提高国内外市场的竞争能力。
2.开拓多种经营途径,重点发展浆纸产品及生化产品,引进国外先进技术和设备,提高产品档次和产量,使制浆造纸和生化产品比重进一步超越糖产品(1995年糖产品销售收入的比重仅占13％),以稳居本公司的产品结构的主导地位。
3.进一步治理和改善制浆造纸所带来的环境污染,我们将实施已经国家批准立项,投资2.1亿元的制浆及其废液综合治理技术改造工程项目,此项目投产后可以减少63％的污染;同时,本公司将继续采取二级处理措施,包括化学处理和生物处理,届时纸浆废液可达到排放标准。这样做,既能变废为宝,化害为利,又能提高企业的经济效益和社会效益。
4.外引内联,引进外资及先进的技术设备,加工进口原糖再复出打入国际市场、提高
