湖北沙隆达股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:沙隆达
股票代码:0553
公司名称:湖北沙隆达股份有限公司
公司法定代表人:陈立洲
配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:1元
配售比例:每10股配3股
配售总数:4199.1141万股
配售价格:4.00元/股
主承销商:君安证券有限公司
一、绪言
本说明书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、深圳证券交易所有关配股运作的法规、规定,按照本公司1996年4月24日召开的公司董事会关于1996年配股的决议内容而制定的。本说明书所披露的配股方案已获得湖北省证监会鄂证办函[1996]23号文批准,经中国证券监督管理委员会以证监上字[1996]13号复审通过。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市的证券交易所:深圳证券交易所
地址:深圳市福田区上步工业区203号
传真:0755-3203517
电话:0755-3203494
2.发行人:湖北沙隆达股份有限公司
法定代表人:陈立洲
地址:湖北荆沙市北京东路1号
传真:0716-316796
电话:0716-314802
股证事务代表:李秀权 张建国
3.主承销商:君安证券有限公司
法定代表人:张国庆
地址:深圳市春风路5号
联系人:余荆圃
传真:0755-2296188
电话:0755-2175560
分销商:南方证券有限公司
法定代表人:王景师
联系人:安红军
地址:深圳市深南东路1号
传真:021-62788788-898
电话:021-62788777
4.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
所在地:深圳市红岭中路25号
传真:0755-5571127
电话:0755-5567898
5.会计师事务所:中信会计师事务所
法定代表人:姚进荣
地址:北京朝阳区新源南路六号京城大厦十三号
传真:010-64662456
电话:020-64662330
6.律师事务所:湖北省第一律师事务所
法定代表人:秦前坤
地址:湖北省武汉市武昌区首义新村六栋51号
传真:027-8849101
电话:027-8877353
三、本次配售方案
1.配售股票的类型及价格:本次配售发行股票的类型为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,每股配售价格为4.00元。
2.配股比例及数量:每10股普通股配售3股普通股,按现有股本13997.047万股计算,共计配售4199.1141万股;其中:个人股配售2243.8217万股;国家股配售1955.2924万股,国家股东承诺足额认购所配股份。
3.配售对象:截止1996年11月8日下午深交所收市后,在深圳证券结算公司登记在册的沙隆达全体股东。
4.预计募集资金总额:本次配股募集资金16797万元,扣除发行费,可实际募集资金16600万元。
5.股权登记日和除权基准日:
股权登记日:1996年11月8日
除权基准日:1996年11月11日
6.国家股股东现持有沙隆达普通股6517.6412万股.本次可配售19552924万股,沙隆达集团公司已承诺以现金全额认购国家股应配售股份。
7.本次配股资金募足后,公司股份变动情况如下:
每股面值:人民币1元 单位:股
股份类别 配股前 本次增加 配股后
(一)未流通股份
中:国家股 65176412 19552924 84729336
其它: 4172078 1251623 5423701
高级管理人员及董事、监事持股 80860 24258 105118
小计 69429350 20828805 90258155
(二)流通股份
A股 70541120 21162336 91703456
小计 70541120 21162336 91703456
(三)股份总数 13997047 41991141 181961611
注:其它项系1995年配股个人股东认购国家股配股权转配之股份。
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款日期
1996年11月13日至1996年11月26日止(期内券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2.配股权的派发
以股权登记日在册的沙隆达股份数量为基数,社会公众股东可按10:3的比例获得配股权,简称为"隆达A1配",编码为8553。国家转配股股东可按10:3的比例获得本次配股权,简称"隆达A2配",编码为3553。上述配股权直接记入沙隆达股东股票帐户,不提供实物权证。每一配股权可认购一股股票。由配股产生的零股配股权(不足一股)不予派发。本次派发上述隆达配股权不可交易。
3.缴款办法
①社会公众股、国家转配股股东,在缴款认购期内凭本人身份证、证券帐户卡、股东代码卡在其配股权托管证券商处输相应缴款手续。
社会公众股、国家转配股股东在认购应配股份时,每股价格4.00元人民币,认购配股数量的限额为其于股权登记日持有的本公司股份数乘以配售比例0.3(即10:3)取整,不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理。
若投资者在1996年11月11日-1996年11月26日期间办理了"沙隆达A"转托管,仍应在原托管券商处认购配股。
②国家股股东的配股在本公司证券部办理缴款手续。
4.逾期未被认购股份的处理办法:
截止1996年11月26日收市,未被认购的配股权被视为股东自动放弃本次配股。按照《配股承销协议》,承销商对未被认购的股份实行包销。
五、获配股票的交易
1.凭"隆达A配"认购的社会公众股的上市交易日期将于配股结束刊登股本变动公告后另行公告。
2.根据中国证监会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定"在国务院做出新的规定前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通",凭"隆达A2配"认购而获得的股份暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定处理。
六、募集资金使用计划
本次配股募集资金将全部用于补充公司流动资金。
公司自1993年上市以来,加大了技改投入,固定资产投入量大幅度增加。1993年至1995年三年来,公司固定资产分别为9612万元、16264万元、28960万元。三年来固定资产增加了200%;1993年至1996年上半年,流动资产分别为23922万元、22557万元、30186万元、35384万元。在1996年上半年公司主营业务收入相当于1993年的2倍情况下,流动资金比1993年仅增加了47.91%。公司流动资金增长幅度远远低于固定资产增长,流动资金紧缺。目前的流动资金已经不能满足生产需要,公司正常生产受到严重影响。同时公司的技术开发与改造扩大了公司生产规模,提高了公司生产能力,而目前流动资金短缺的状况限制了公司生产能力的充分发挥,对提高公司生产规模产生不利影响。补充流动资金对维持公司正常生产经营和保证公司继续发展非常必要。本次配股增加流动资金后,将充分发挥配股募集资金的使用效率,进一步提高规模生产的经济效益,使公司在规模、效益上同步增长,为公司股东创造更加丰厚的回报。
七、风险因素
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:
1.营业风险
(1)对重要原材料的依赖及其供货渠道的变化。
本公司生产主要原料为甲苯、二甲苯、甲醇、黄磷、液氨、硫酸和酚钠等,以上原料基本由国内市场提供。目前这些原料在国内市场供求基本平衡。
(2)能源瓶颈的制约
农药化工企业是水、电、热的使用大户。水、电价格的调升将引起公司单位产品成本的增加。
(3)产品结构相对集中的风险
本公司分农药、化工和医药三大产品类别,品种偏少。在今后的市场竞争中有一定的局限性。
(4)产品定价的制约性
国家对农药等主要农业生产资料实行最高限价政策。本公司农药产品的提价有一定的极限性。
2.行业风险
(1)行业政策的变化
国家在对未来农用化工生产的宏观调控手段、方式等方面变化,将给本公司的生产经营带来一定的影响。
(2)农药生产与环境污染
农药化工生产对环境带来一定污染。随着环境保护日益受到关注,本公司化工防污染生产将受到重视,这将增加生产难度。
(3)行业内部竞争
随着我国计划经济向市场经济的转变,行业内竞争将十分激烈。
3.市场风险
农药销售有着明显的淡、旺季特征。在每年的春、夏两季,农药销售表现出旺盛的势头,而在秋、冬季出现淡季。
八、风险因素对策
针对以上风险因素,本公司实施以下对策:
1.营业风险对策
(1)针对本公司对重要原材料的依赖性及其供货渠道的变化性。为将来企业生产扩大打下基础,本公司拟从以下几方面保证能源供应:
①加强原料自供能力。
②减少原料供应的中间环节,与国内大型原料生产厂家建立稳定的供销关系。
(2)针对能源瓶颈的制约,本公司将厉行节约、降低能耗,抵减成本上升压力。
(3)针对产品结构相对集中的风险,本公司将注重改善农药产品结构,开发高效低毒农药新品种。
(4)对于产品定价的制约性,国家的最高限价政策并未对本公司之经营业绩造成任何直接影响。
2.行业风险对策
(1)针对行业政策的变化,本公司将通过深化内部改革,立足国内市场,向海外发展,保证决策的前瞻性和科学性。
(2)对于农药生产对环境的污染,本公司对此历来高度重视,采取的主要措施
