湖北沙隆达股份有限公司1995年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
配股公司:湖北沙隆达股份有限公司
公司注册地址:湖北荆沙市北京东路1号
股票简称:沙隆达A
股票代码:0553
股票上市交易场所:深圳证券交易所
配股类型:普通股
每股面值:1元(人民币)
配售比例:每10股配3股
配售价格:3.50元/股
配售总股数:3419.64万股
配股承销商:君安证券有限公司
重要提示:本次配股不设权证交易
一、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法规而编写,并经湖北省证监会批准,上报中国证券监督管理委员会复审。
公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市的证券交易所:深圳证券交易所
2.配股公司:湖北沙隆达股份有限公司
法定代表人:罗海章
地址:湖北沙市北京东路1号
电话:0716-214802
传真:0716-215265
股证事务代表:李秀权 张建国
3.主承销商:君安证券有限公司
所在地:深圳市人民南路天安国际大厦C座十九层
电话:0755-2175560
传真:0755-2296188
4.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
所在地:深圳市红岭中路25号
电话:0755-5567898转
传真:5571127
5.会计师事务所:中信会计师事务所
所在地:北京朝阳区新源南路六号京城大厦十三号
电话:01-4662330
传真:01-4662456
6.律师事务所:沙市第二律师事务所
所在地:湖北省荆沙市
电话:0716-215874
三、本次配售方案
1.配售股票的类型:普通股
2.每股面值:1元(人民币)
3.每股配股价:3.50元
4.配股比例及数量:每10股普通股与售3股普通股,共计配售3419.64万股;个人股配售1629.738万股,国家股配售1789.902万股。国家股股东承诺购买551.3012万股(荆沙市国资局购买551.3012万股,荆沙市荆州区国资局购买0股),其余1238.6008万股配股权按一定比例转配给个人股东,个人股东可按10:2.28的比例受让国家股配股转配部分,每股配股权转让费为0.05元。
5.配股对象:本次配股对象为1995年7月3日下午3:40深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记机构登记在册的持有本公司普通股的全体股东。
为使配股顺利进行,沙隆达A自1995年7月3日至7月7日停止托管和转托管。
6.本次配股除权日:1995年7月4日
7.持股5％以上的股东出让部分配股权的承诺:
股东名称:荆沙市国有资产管理局
现持股量:5746.79万股
承诺以资产1247.48万元,现金682.0742万元共计1929.5542万元参加配股,可配股551.3012万股。
出让配股权的数量:1172.7358万股
转让方式:按比例有偿转让
在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定前,国家股配股暂不上市流通。
8.拟采取非货币资金认购其配售股份的本公司股东:
股东名称:荆沙市国资局
股票价格折算方法:3.50元/股
资产评估机构报告摘要:湖北省资产评估公司鄂评资[1995]第9号《资产评估报告书》评估的沙隆达煤化工业公司资产总额为6316.04万元,负债总额为4792.87万元,净资产为1523.17万元,其中经营性净资产1247.48万元。
有关主管部门审批意见摘要:湖北省国有资产管理局鄂国资办评发[1995]12号《关于湖北沙隆达煤化工业公司资产评估结果确认的通知》中确认沙隆达煤化工业公司经营性净资产为1247.48万元,同意以资产配股;非经营性净资产275.69万元委托沙隆达股份有限公司进行管理。
9.本公司配股不设权证交易,个人股东除可按10:3的比例获配股权外,还可按10:2.28的比例受让国家股转配的配股权,每股配股权转让费为0.05元。
根据国家有关政策,国家股转配给个人股的配股在国务院就国家股、法人股的流通问题做出新的规定前暂不上市流通。
10.本次配股资金募足后,公司股份变动情况如下:
每股面值:人民币1元 单位:万股
股份类别 配股前 本次增加 配股后
(一)未流通股份
其中:国家股 5966.34 551.3012 6517.6412
内部职工股 6.50 1.95 8.45
其它 1238.6008 1238.6008
小计 5972.84 1791.852 7764.692
(二)流通股份
A股 5425.96 1627.788 7053.748
小计 5425.96 1627.788 7053.748
(三)股份总数 11398.8 3419.64 14818.44
注:未流通股份中内部职工股系公司高级管理人员及董事、监事持股。
其它项系国家股配股权转配与个人股东之股份。
四、配售股票的认购方法
1.缴款办法:在股权登记日收市后(1995年7月3日),持有沙隆达A股的个人股股东,可按10:3的比例获得隆达A1权(代码为8553),本次配股派发的A1权证不上市交易,直接在各托管券商处记帐,由投资者缴款认购,认购价为3.5元/股;另个人股股东可按10:2.28的比例获得国家股转配的隆达A2权(代码为3553),隆达A2权证登记在获转让个人股东名下,亦不上市交易,直接在托管券商处记帐,由投资者缴款认购,转让费为0.05元/股,即投资者如认购隆达A2权,则认购价为3.55元/股。认购时间为:1995年7月6日至1995年7月19日止(期内交易日),逾期未缴款视为自动放弃认购权。
认购者在认购时间内凭身份证、股东代码卡在登记日沙隆达A股托管证券商处办理缴款手续。
2.逾期未被认购股份的处理办法:交款期结束后,个人股东放弃认购的隆达A1权将由承销商认购,;国家股转配未被认购的隆达A2权将根据承销协议有关条款办理。
3.个人股东受让国家股转配部分后不足一股的部分不能认购。
五、获配股票的交易
1.个人股东凭隆达A1权认购的股票于1995年7月27日在深圳证券交易所开始交易。根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作新的规定之前,个人股东受让国家股转配而增加的股份暂不上市流通,但可于1995年7月27日以后,到托管证券商处查询登记确认情况。查询代码为9553。如认购不获确认,由托管证券商负责与登记公司办理查询手续。
2.配股所产生的零股在深交所所设立的零股交易专场进行交易。
3.认缴款的汇集:认购截止日后,按照《1995年配股运作方案(A股)》的有关规定,由深圳证券交易所按深圳证券登记有限公司提供的认购资料,将股款直接由托管证券商的清算帐户划至承销商指定的专用帐户。
六、募集资金使用计划
1.煤化公司以资产配股1247.48万元。
2.投资1200万元用于煤化公司1.5万吨甲醇扩建及流动资金补充,甲醇目前为国际紧俏的化工产品,其市场价格由原1300元人民币/吨,迅涨至3000元人民币/吨。公司甲醇扩建工程生产的甲醇将全部作为公司农药生产原料,大大降低公司农药产品成本,巩固加强产品的国内外市场竞争力。该项目投产后,可年创效益600万元以上。
3.投资2383万元用于年产2000吨95％草甘膦原粉新工艺装置。该生产工艺经本公司化工研究所用近三年时间开发研究,1994年试生产成功。该项目总投资4070万元,项目分两期建设;第一期投资2383万元,预计第一期生产能力达到年产900吨左右,每年可新增营业收入5000万元,利润500万元。
4.投资1240万元用于公司1.5万吨/年农药扩建改造及公司本部公用工程改造。公司靠过硬产品质量和优良的售后服务,在国内外市场具有很强的竞争力。在1994年的质量跟踪活动中被评为化工部二家"用户信得过企业"之一,许多产品如甲胺磷、甲基对硫磷、敌敌畏等名牌产品,在市场上供不应求。随着国家农业生产的发展,为满足市场需求,抓住机遇发展市场,增加农药生产投资,公司将投资1200万元用于1.5万吨/年农药扩建改造及相应的公司本部公用工程改造。以上改造工程实施后,可创汇400万美元,每年可增利税600万元。
5.补充公司本部流动资金约2430万元,本公司生产规模逐年扩大,主营业务收入1992年为1.97亿元,1993年为2.61亿元,1994年为3.32亿元,1995年预计达到6亿元;急需补充流动资金,保证正常生产经营的需要。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:
1.营业风险
(1)对重要原材料的依赖及其他供货渠道的变化。
本公司生产主要原料为甲苯、二甲苯、甲醇、黄磷、液氨、硫酸和酚钠等,以上原料基本由国内市场提供。目前这些原料在国内市场供求基本平衡。
为将来企业生产扩大打下基础,本公司拟从以下几方面保证能源供应:
①加强原料自供能力。
②减少原料供应的中间环节,与国内大型原料生产厂家建立稳定的供销关系。
③适应供应渠道的变化,建立原料供应网,以防止特殊情况下出现的原料缺供。
(2)能源瓶颈的制约
农药化工企业是水、电、热的使用大户,确保水、电、热的供应尤为重要。水、电价格的调升将引起公司单位产品成本的增加。
本公司将厉行节约,降低能耗,抵减成本上升压力。同时,加强水、电、热供应系统的建设和维修,保证生产经营的正常进行。董事会仍提请投资者注意,农药化工行业对水,电等能源有较大的依赖性,能源供给方面种种因素的变化可能对本公司生产带来影响。
(3)产品结构相对集中的风险
本公司分农药、化工和医药三大产品类别,农药产值比重偏大,品种偏少。为此,公司在注重医药产品和精细化工产品生产的同时,将注重改善农药产品结构,开发高效低毒农药新品种。
