证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 上市地点：深圳证券交易所
金浦钛业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司 金浦钛业股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 金浦钛业
证券代码 000545
名称 住所/通讯地址
收购人 南京金浦东部投资控股有限公司 江苏省南京市高淳区漆桥镇河滨路1号
一致行动人 金浦投资控股集团有限公司 南京市鼓楼区马台街99号五楼
签署日期：2019年5月14日
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在金浦钛业股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在金浦钛业拥有权益；
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次发行股份购买资产尚需金浦钛业股东大会批准及中国证监会核准、国家市场监督管理总局反垄断局涉及经营者集中的审查。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据报告书摘要所载明的资料进行。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明..................................................................................2
目 录....................................................................................................................3
释 义....................................................................................................................4
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ...................................................................6
第二节收购决定及收购目的..............................................................................22
第三节收购方式.................................................................................................24
第四节 其他重大事项.......................................................................................40
收购人声明..........................................................................................................41
收购人一致行动人声明.......................................................................................42
释义
本报告书中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：
一、一般释义
本报告书摘要 指 金浦钛业股份有限公司收购报告书摘要
重组报告书 指 金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
上市公司、公司、金浦钛 指 金浦钛业股份有限公司
业
金浦东部投资、收购人 指 南京金浦东部投资控股有限公司
金浦集团、收购人一致行 指 金浦投资控股集团有限公司
动人
金浦东部房地产 指 南京金浦东部房地产开发有限公司
交易对方 指 南京金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公
司、宁波前海久银德熙股权投资合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重大资产 指 金浦钛业股份有限公司发行股份购买古纤道绿色纤维100%股权并
重组、本次资产重组 募集配套资金事项
本次发行股份购买资产、 指 金浦钛业股份有限公司发行股份购买古纤道绿色纤维100%股权本次购买资产
配套融资、募集配套资金 指 金浦钛业股份有限公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份
募集配套资金
古纤道绿色纤维、绿色纤 指 浙江古纤道绿色纤维有限公司
维、标的公司
标的资产 指 浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权
古纤道新材料 指 浙江古纤道新材料股份有限公司
古纤道有限 指 浙江古纤道新材料有限公司
前海久银 指 宁波前海久银德熙股权投资合伙企业（有限合伙）
《附生效条件的股权收购 金浦钛业与金浦东部投资、古纤道新材料及前海久银签订的《附生
协议》及其补充协议 指 效条件的股权收购协议》和《附生效条件的股权收购协议之补充协
议》
《业绩补偿及业绩奖励协 金浦钛业与业绩承诺方金浦东部投资、古纤道新材料及前海久银签
议》及其补充协议 指 订的《业绩补偿及业绩奖励协议》和《业绩补偿及业绩奖励协议之
补充协议》
最近两年、报告期 指 2017年、2018年
评估基准日 指 2018年12月31日
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中审华 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中通诚 指 中通诚资产评估有限公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司
重大资产重组（2018年修订）》
元、万元、亿元 指 无特别说明分别指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
本次收购的收购人为金浦东部投资，收购人一致行动人为金浦集团。
（一）金浦东部投资
1、基本情况
企业名称 南京金浦东部投资控股有限公司
成立日期 2015年11月26日
注册资本 116,000.00万元
法定代表人 郭金东
住所 南京市高淳区漆桥镇河滨路1号
经营期限 营业期限至2045年11月25日
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91320113MA1MBPB662
通讯地址 南京市高淳区漆桥镇河滨路1号
通讯方式 025-83799999
旅游项目投资、开发、建设、运营管理服务；酒店项目投资；酒店管
理；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场管理服务；衣服洗涤服
务；预包装食品兼散装食品批发与零售；餐饮服务；旅游信息咨询服
务；旅游产品开发、销售；洗浴服务；保健服务；自营和代理各类商
经营范围 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技
术除外）；房地产开发及销售；农业种植、水产养殖、深加工；种苗销
售；农机销售；农业休闲观光服务；旅游产品展览服务；农业技术交
流、技术服务、技术咨询；企业重组并购；实业投资；股权投资。（依
