A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000543 证券简称：皖能电力
安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
重组交易对方：安徽省能源集团有限公司
独立财务顾问
二〇一八年八月
目 录
释 义............................................................................................................................ 5
声 明............................................................................................................................ 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易情况概要........................................................................................ 9
二、本次交易不构成重大资产重组.................................................................... 9
三、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求........................................ 9
四、上市公司最近12个月重大资产交易情况................................................ 10
五、本次交易构成关联交易 ..............................................................................11
六、本次交易不构成借壳上市 ..........................................................................11
七、发行股份购买资产情况 ..............................................................................11
八、标的资产预估和作价情况.......................................................................... 12
九、本次交易对于上市公司的影响.................................................................. 13
十、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 15
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 15
十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及股份减持计划.......... 21
十三、保护投资者合法权益的相关安排.......................................................... 22
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 23
十五、待补充披露的信息提示.......................................................................... 23
重大风险提示............................................................................................................. 24
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 24
二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 24
三、其他风险...................................................................................................... 27
第一章本次交易概况............................................................................................... 28
一、本次交易方案概述...................................................................................... 28
二、本次交易的背景和目的.............................................................................. 28
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 29
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 32
五、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 32
六、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求...................................... 33
七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定.......................................... 34
八、本次交易不构成借壳上市.......................................................................... 38
九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 38
第二章上市公司基本情况....................................................................................... 40
一、基本信息...................................................................................................... 40
二、历史沿革...................................................................................................... 40
三、最近三年的主营业务发展情况.................................................................. 47
四、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 48
五、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 49
六、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 49
七、皖能电力及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚的情况...... 49
八、皖能电力及其主要管理人员最近三年的诚信情况.................................. 50
第三章交易对方基本情况....................................................................................... 51
一、基本情况...................................................................................................... 51
二、历史沿革...................................................................................................... 51
三、主营业务发展状况...................................................................................... 52
四、主要财务数据.............................................................................................. 52
五、股权及控制关系.......................................................................................... 52
六、皖能集团下属企业...................................................................................... 52
七、与上市公司的关联关系.............................................................................. 53
八、向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况.............................. 53
九、皖能集团及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或
者仲裁等情况.........................................................................
