证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2011-67
广东电力发展股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月8日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间为：2011年12月7日－2011年12月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2011年12月7日15:00至2011年12月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长潘力先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东（代理人）共 168 人，代表股份 1,653,715,495 股，占公司有表决权总
股份 59.12%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）27人，代表股份1,574,928,771股，占公司
1
有表决权总股份56.30%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）141 人，代表股份 78,786,724 股，占公司
有表决权总股份 2.82%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人）共 130 人，代表股份 1,628,487,868 股，占公司 A 股股东表
决权股份总数 76.38%。
其中：
（1）出席现场会议的A股股东（代理人）4人，代表股份1,550,889,516股，占公
司A股股东表决权股份总数72.74%。
（2）通过网络投票的A股股东（代理人）126人，代表股份77,598,352股，占公
司A股股东表决权股份总数3.64%。
3、B 股股东出席情况：
B股股东（代理人）共38人，代表股份25,227,627股，占公司B股股东表决权股
份总数3.79%。
其中：
（1）出席现场会议的B股股东（代理人）23人，代表股份24,039,255股，占公
司B股股东表决权股份总数3.61%。
（2）通过网络投票的B股股东（代理人）15人，代表股份1,188,372股，占公司
B股股东表决权股份总数0.18%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》（议案
一）
股东会认为公司符合实施重大资产重组的要求，符合发行股份购买资产的各项
条件。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已
按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意 195,023,794 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3179%；反对 9,531,570
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6586%；弃权 48,200 股，占出席会议所有股
2
东所持表决权 0.0236%。
（2）A 股股东的表决情况：
同意 170,535,742 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 95.0717%；反对 8,791,995
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 4.9014%；弃权 48,200 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0.0269%。
（3）B 股股东的表决情况：
同意 24,488,052 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.0684%；反对 739,575
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.9316%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方
案的议案》（议案二）
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已
按规定回避表决。
2.1 发行股份的种类和面值
人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元。
（1）总的表决情况：
同意 195,017,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3149%；反对 9,542,370
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6638%；弃权 43,500 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.0213%。
（2）A 股股东的表决情况：
同意 170,529,642 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 95.0683%；反对 8,802,795
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 4.9075%；弃权 43,500 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0.0243%。
（3）B 股股东的表决情况：
同意 24,488,052 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.0684%；反对 739,575
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.9316%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0%。
2.2 发行方式
向特定对象发行。
3
（1）总的表决情况：
同意 195,017,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3149%；反对 9,563,270
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6740%；弃权 22,600 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.0110%。
（2）A 股股东的表决情况：
同意 170,529,642 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 95.0683%；反对 8,823,695
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 4.9191%；弃权 22,600 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0.0126%。
（3）B 股股东的表决情况：
同意 24,488,052 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.0684%；反对 739,575
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.9316%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0%。
2.3 发行对象及认购方式
粤电集团以其持有的目标资产认购本次发行的全部 A 股股票。
（1）总的表决情况：
同意 195,017,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3149%；反对 9,542,370
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6638%；弃权 43,500 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.0213%。
（2）A 股股东的表决情况：
同意 170,529,642 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 95.0683%；反对 8,802,795
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 4.9075%；弃权 43,500 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0.0243%。
（3）B 股股东的表决情况：
同意 24,488,052 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.0684%；反对 739,575
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.9316%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0%。
2.4 目标资产
粤电集团持有的广东惠州平海发电厂有限公司 45%股权、广东红海湾发电有限
公司 40%股权、深圳市广前电力有限公司 60%股权、广东惠州天然气发电有限公司
35%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司 40%股权、广东电力工业燃料有限公
4
司 15%股权以及广东国华粤电台山发电有限公司 20%股权。
（1）总的表决情况：
同意 195,017,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3149%；反对 9,542,370
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6638%；弃权 43,500 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.0213%。
（2）A 股股东的表决情况：
同意 170,529,642 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 95.0683%；反对 8,802,795
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 4.9075%；弃权 43,500 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0.0243%。
（3）B 股股东的表决情况：
同意 24,488,052 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.0684%；反对 739,575
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.9316%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0%。
2.5 发行股份的定价依据和定价基准日
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，“上市公司发行股份的价格
不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易
均价”、“交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均
价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股
票交易总量”。
本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股份购买资产的董事会会议（即第
七届董事会第六次会议）决议公告日。发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公
司股票的交易均价（公司股票已于 2011 年 9 月 6 日停牌，因此，本次发行价格为
2011 年 9 月 6 日前 20 个交易日公司股票交易均价），即 4.79 元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行价格进行相应调整。
（1）总的表决情况：
同意 195,017,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3149%；反对 9,542,370
股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6638%；弃权 43,500 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.0213%。
（2）A 股股东的表决情况：
