上市公司名称：广东电力发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所
A 股简称：粤电力 A A 股代码：000539
B 股简称：粤电力 B B 股代码：200539
广东电力发展股份有限公司
发行股份购买资产
之
重大资产重组暨关联交易报告书摘要
（修订稿）
交易对方：广东省粤电集团有限公司
住所：广州市天河东路 2 号粤电广场 33－36 楼
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场 33－36 楼
签署日期：2012 年 6 月 4 日
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次重大资产重组引致的投资风险，
由投资者自行负责。
投资者若对本报告及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重
大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体。备查文件的查阅
方式如下：
公司名称：广东电力发展股份有限公司；
联系地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼；
联系人：刘维；
电话：020-85138038；
传真：020-85138084。
1-1-2-I
广东电力发展股份有限公司关于发行股份购买资产之
重大资产重组暨关联交易报告书摘要的修订提示
广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”或“本公司”）于 2011
年 11 月 23 日在深圳证券交易所网站披露了《广东电力发展股份有限公司发行股
份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及《广东电力发展股份
有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书摘要（草案）》等
相关文件。
2012 年 5 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 13 次工作会议审核，本公司发行股份购
买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。根据中国证监会对本公司申请文件的补
正、反馈及并购重组委会后反馈意见的要求，本公司对重组报告书摘要进行了更
新、补充与完善，主要修订情况如下：
第二章 重大事项提示
1、更新披露了本次交易实施的不确定性因素，详见重组报告书摘要“第二
章 重大事项提示/四、本次交易实施的不确定性因素”。
2、更新披露了避免和解决同业竞争的承诺，详见重组报告书摘要“第二章 重
大事项提示/五、避免和解决同业竞争的承诺”。
3、更新披露了粤电力和目标公司的净利润至 2011 年度，详见重组报告书摘
要“第二章 重大事项提示/六、其他主要风险因素/（二）燃料价格大幅波动的
风险”和“（三）目标公司经营业绩波动风险”。
4、补充披露了广前 LNG 电厂和惠州 LNG 电厂天然气采购相关风险，详见重
组报告书摘要“第二章 重大事项提示/六、其他主要风险因素/（三）目标公司
经营业绩波动风险”。
5、更新披露了部分目标公司尚有少部分土地、房产权属需要完善的风险，
1-1-2-II
详见重组报告书摘要“第二章 重大事项提示/六、其他主要风险因素/（四）部
分目标公司尚有少部分土地、房产权属需要完善的风险”。
第三章 本次交易概述
1、更新披露了本次交易决策过程和批准情况，详见重组报告书摘要“第三
章 本次交易概述/三、本次交易决策过程和批准情况/（一）本次交易已经获得
的授权和批准”和“（二）本次交易尚需获得的授权、批准和核准”。
第四章 上市公司基本情况
1、更新披露了截至 2011 年 12 月 31 日粤电力股权结构和十大股东情况，详
见重组报告书摘要“第四章 上市公司基本情况/二、公司设立及股权变动/（三）
公司股权结构”。
2、更新披露了主要业务构成数据至 2011 年度，补充披露了粤电力 2009 年
至 2011 年合并财务报表的数据，更新披露了粤电力合并财务报表的主要财务指
标至 2011 年度，详见重组报告书摘要“第四章 上市公司基本情况/四、主营业
务情况和主要财务指标”。
第五章 本次交易对方基本情况
1、更新披露了截至 2011 年 12 月 31 日的粤电集团装机容量数据和主要下属
企业状况，详见重组报告书摘要“第五章 本次交易对方基本情况/一、交易对方
情况/（四）粤电集团主要业务发展状况”和“（五）粤电集团主要下属企业情况”。
2、更新披露了粤电集团主要财务指标和最近一年简要财务报表至 2011 年
度，详见重组报告书摘要“第五章 本次交易对方基本情况/一、交易对方情况/
（六）粤电集团主要财务指标”和“（七）粤电集团最近一年简要财务报表”。
3、更新披露了截至 2011 年 12 月 31 日的粤电集团主要股东情况，详见重组
报告书摘要“第五章 本次交易对方基本情况/三、粤电集团主要股东情况”。
第六章 交易标的基本情况
1、更新披露了七家目标公司主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情
况，最近三年经审计的主要财务指标和主营业务具体情况至 2011 年度，详见重
1-1-2-III
组报告书摘要“第六章 交易标的基本情况/一、目标公司基本情况/（一）至（七）
/4、主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况”、“6、最近三年经审计的
主要财务指标”和“8、主营业务具体情况”。
2、补充披露了广前 LNG 电厂 2011 年 12 月 31 日较评估基准日净资产大幅下
降的原因，详见重组报告书摘要“第六章 交易标的基本情况/一、目标公司基本
情况/（一）深圳市广前电力有限公司/6、最近三年经审计的主要财务指标”。
3、补充披露了广前 LNG 电厂和惠州 LNG 电厂的天然气供应商广东大鹏液化
天然气有限公司与澳大利亚资源供应方的长期供气合同主要内容，详见重组报告
书摘要“第六章 交易标的基本情况/一、目标公司基本情况/（一）深圳市广前
电力有限公司及（二）广东惠州天然气发电有限公司/8、主营业务具体情况/（5）
产品的主要原材料、能源及供应情况”。
4、更新披露了平海电厂房屋产权证办理进展，详见重组报告书摘要“第六
章 交易标的基本情况/一、目标公司基本情况/（四）广东惠州平海发电厂有限
公司/8、主营业务具体情况/（8）主要固定资产及无形资产”。
5、更新披露了红海湾电厂土地使用权证办理进展，详见重组报告书摘要“第
六章 交易标的基本情况/一、目标公司基本情况/（五）广东红海湾发电有限公
司/8、主营业务具体情况/（8）主要固定资产及无形资产”。
6、更新披露了燃料公司过户、土地使用权证及房屋所有权证办理进展，详
见重组报告书摘要“第六章 交易标的基本情况/一、目标公司基本情况/（七）
广东省电力工业燃料有限公司/8、主营业务具体情况/（4）主要固定资产及无形
资产”。
7、更新披露了七家目标公司最近三年的燃料价格变化及经营情况至 2011
年度，详见重组报告书摘要“第六章 交易标的基本情况/二、本次交易目标公司
确定依据/（一）目标公司纳入本次交易范围的原因”。
8、更新披露了平海电厂因环保事项受行政处罚的详细情况及最新进展，详
见重组报告书摘要“第六章 交易标的基本情况/四、本次交易目标资产涉及的重
大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况”。
1-1-2-IV
9、更新披露了平海电厂鲍鱼厂纠纷的最新进展，详见重组报告书摘要“第
六章 交易标的基本情况/四、本次交易目标资产涉及的重大诉讼、仲裁、行政处
罚或潜在纠纷的情况”。
10、更新披露了粤电力向燃料公司采购燃料的金额至 2011 年，详见重组报
告书摘要“第六章 交易标的基本情况/八、前次重组方案未获重组委审核通过的
原因及本次交易方案改进措施/（三）针对前次重组方案未能彻底解决关联交易
问题”。
11、更新披露了目标公司土地、房产瑕疵汇总情况，详见重组报告书摘要“第
六章 交易标的基本情况/九、目标公司土地、房产瑕疵汇总情况”。
第七章 本次发行股份情况
1、更新披露了发行股份前后的主要业务数据和财务数据变化至 2011 年度，
详见重组报告书摘要“第七章 本次发行股份情况/五、发行股份前后的主要业务
数据和财务数据变化”。
第八章 财务会计信息
1、更新披露了目标公司最近三年财务数据至 2011 年度，详见重组报告书摘
要“第八章 财务会计信息/一、本次交易目标公司最近三年财务报表”。
2、更新披露了粤电力最近两年备考合并资产负债表及备考合并利润表至
2011 年度，详见重组报告书摘要“第八章 财务会计信息/二、本公司最近两年
备考合并资产负债表及备考合并利润表”。
3、补充披露了广前 LNG 电厂和惠州 LNG 电厂 2012 年盈利预测比 2011 年实
际盈利状况大幅下降的原因，详见重组报告书摘要“第八章 财务会计信息/三、
目标公司 2011 年度及 2012 年度盈利预测/（三）目标公司盈利预测表”。
1-1-2-V
目 录
第一章 释义 ...................................................... 8
第二章 重大事项提示 ............................................. 11
