广东电力发展股份有限公司
关于收购广东省电力集团公司
下属沙角发电总厂A厂二期的关联交易公告
一、概要
根据本公司2000年第一次临时股东大会决议,本公司与广东省电力集团公司于2000年10月16日签订了《关于沙角发电总厂A 厂二期资产转让协议》和《人员安置协议》,本公司收购广东省电力集团公司下属沙角发电总厂A厂二期[以下称“沙角A电厂(二期)”],收购价格为15.25亿元。
二、关联方介绍
广东省电力集团公司是一间有较长历史的特大型全民所有制企业,主要经营业务为电力,注册资本为1,177,591万元,注册地址:广州市东风东路757号;法定代表人:吴希荣;广东省电力集团公司持有本公司股份666,900,000股, 占总股本的51.79％。
三、广东省电力集团公司下属沙角A电厂(二期)简介
沙角A电厂(二期)位于广东省东莞市虎门镇, 是广东省电力集团公司的全资拥有的燃煤发电厂,装机容量为2×300MW,是本公司全资拥有的沙角A电厂(一期) 的后续工程,其使用的土地及公共设施亦是向本公司租赁的。该电厂于1993年7 月全部建成投产发电。沙角A电厂(二期)设备可靠性、经济性良好, 已被国家有关部门评为达标机组。1997年、1998年、1999年的发电量分别为25.0亿千瓦时、31.8亿千瓦时、35.62亿千瓦时,2000年1—8月份的发电量为23.19亿千瓦时,同比增长1.61％。
广东大正联合资产评估有限责任公司为沙角A电厂(二期)出具了资产评估报告(大正联合评报字[2000]第131号),该报告已得到广东省财政厅的批复(粤财企[2000]94号)。
资产评估结果汇总表
评估基准日:2000年6月30日 金额单位:人民币万元
项目
帐面原值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率
(％)
流动资产
16,340.58 16,340.58 16,336.59 -3.99 -0.02
长期投资
固定资产
94,210.54 94,210.54 151,901.10 57,690.56 61.24
其中:在建工程
1,685.44 1,685.44 1,685.44 0.00 0.00
建筑物
23,437.41 23,437.41 27,247.98 3,810.57 16.26
设备
68,845.68 68,845.68 122,967.68 54,122.00 78.61
无形资产
其中:土地使用权
其他资产
资产总计
110,551.12 110,551.12 168,237.69 57,686.57 52.18
流动负债
17,685.05 17,685.05 15,687.81 -1,997.24 -11.29
长期负债
-1,102.77 -1,102.77 0.00 1,102.77-100.00
负债总计
16,582.28 16,582.28 15,687.81 -894.47 -5.39
净资产
93,968.84 93,968.84 152,549.88 58,581.04 62.34
四、本次收购对公司未来的影响
以位于粤中的沙角发电基地为中心,以粤西(湛江电厂)、粤北(韶关电厂＃ 10机)、粤东(梅县B电厂)为三翼、全面覆盖广东省主要用电区域的电厂布局特点,是体现本公司电力发展战略的重要方面。收购沙角A电厂(二期) 既是实施公司强化电厂合理布局以适应公司发展战略的具体步骤,又是积极参与广东省电力体制改革,实行“厂网分开,竞价上网”改革措施的具体实践,更是实现我们力争在21世纪把粤电力初建设成为广东省最大、在全国范围内有一定影响力、具有较强竞争力的大型上市发电公司的第一步。
五、交易定价原则
本次收购价格是经广东省财政厅批准的广东大正联合资产评估有限公司出具的资产评估报告净资产评估价值,即15.25亿元。
六、本次收购沙角A电厂(二期)对公司的影响
1.本次收购资金来源
拟以本次增发A股募集资金和银行贷款来解决。
2.本次收购对公司的盈利影响
至2000年6月,本公司拥有权益装机容量为1,534.5MW,本次收购沙角 A电厂(二期)后,本公司拥有的权益装机容量将增加到2,134.5MW,增长率为39.1％。 本次资产收购后沙角A电厂(二期)将成为本公司新的利润增长点, 能较大程度提高本公司现有的发电能力和相应的盈利水平。
3.对沙角A电厂(二期)人员的安置
沙角A电厂(二期)全部人员随沙角A电厂(二期)资产和权益转让给本公司后,由本公司全部接收和安置。
七、其他重要事项
本公司董事会认为,此项收购的交易条件和订价原则公正、合理,符合全体股东利益,对公司发展尤为有利,同时符合有关法律法规规定。本次关联交易已经本公司2000年第一次临时股东大会批准( 关联法人广东省电力集团公司在表决时已作了回避)。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
2000年10月17日
