证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 上市地点：深圳证券交易所
广州恒运企业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十二月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
许鸿生 张存生 肖 立 周水良
刘贻俊 陈跃 杨 珂 陈骞
谢晓尧 袁英红 马晓茜
广州恒运企业集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：219,301,948 股
2、发行股票价格：6.16 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,350,899,999.68 元
4、募集资金净额：人民币 1,346,072,931.31 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：219,301,948 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东能源集团所认购的股份自发
行结束之日起 36 个月内均不得转让或上市交易，自 2023 年 12 月 29 日（上市首
日）起开始计算。除能源集团外，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起
6 个月内不得转让或上市交易，自 2023 年 12 月 29 日（上市首日）起开始计算。
同时，本次发行结束之日，由于能源集团持有公司的股份比例较本次发行前有所上升，能源集团在本次发行前所持有的公司股份在本次发行完成后 18 个月内不得转让。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 6
二、新增股票上市安排...... 6
三、发行对象限售期安排...... 6 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 7
目 录 ...... 8
释 义 ...... 10
第一节 公司基本情况 ......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行类型和面值...... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 12
三、发行时间...... 19
四、发行方式...... 19
五、发行数量...... 19
六、发行价格...... 19
七、募集资金和发行费用...... 20
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 20
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 20
十、新增股份登记托管情况...... 21
十一、发行对象认购股份情况...... 21
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第三节 本次新增股份上市情况...... 32
一、新增股份上市批准情况...... 32
二、新增股份的基本情况...... 32
三、新增股份的上市时间...... 32
四、新增股份的限售安排...... 32
第四节 本次股份变动情况及其影响..................................................................... 33 一、本次发行前后公司股本结构情况.................................................................. 33 二、本次发行前后公司控股股东及其一致行动人持股情况.............................. 33 三、本次发行前后公司前十名股东情况.............................................................. 33 四、本次发行对公司的影响.................................................................................. 35 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.......................................... 38第五节 财务会计信息分析 ..................................................................................... 39 一、主要财务数据及财务指标.............................................................................. 39 二、管理层讨论与分析.......................................................................................... 41第六节 本次新增股份发行上市相关机构............................................................. 44 一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司.......................................... 44 二、发行人律师：北京市康达律师事务所.......................................................... 44 三、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）.............................. 44 四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）.............................. 44第七节 保荐人的上市推荐意见............................................................................. 46 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................... 46 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.............................. 46第八节 其他重要事项 ............................................................................................. 47第九节 备查文件 ..................................................................................................... 48 一、备查文件.......................................................................................................... 48 二、查阅地点.......................................................................................................... 48 三、查阅时间.......................................................................................................... 48
释 义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 广州恒运企业集团股份有限公司
上市公司、穗恒运
本次发行、本次向特定对 指 穗恒运本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
本上市公告书 指 广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书
股票或 A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 穗恒运董事会
股东大会 指 穗恒运股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中信证券、保荐人、主承
销商、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）
康达律师、律师 指 北京市康达律师事务所
信永中和会计师、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
日及 2023 年 9 月 30 日
元、万元、亿元
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