广州恒运企业集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：穗恒运A
股票代码：000531.SZ
收购人名称：广州高新区现代能源集团有限公司
住所：广州市经济技术开发区开发大道235号5M01房
通讯地址：广州市经济技术开发区开发大道235号5M01房
股权变动性质：增加（国有股份无偿划转）
签署日期：2021 年 10 月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过其他任何方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系广州高新区现代能源集团有限公司通过国有股权无偿划转方式受让广州开发区控股集团有限公司及广州高新区投资集团有限公司持有的上市公司39.59%股份。本次无偿划转的实施将导致上市公司的控股股东发生变化，实际控制人仍为广州市经济技术开发区管理委员会。
广州高新区现代能源集团有限公司在划转完成后在上市公司中拥有权益的股份将超过上市公司已发行股份的30%，符合《上市公司收购管理办法》符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次划转是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和
所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明 ...... 1
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍...... 6
第三节 收购决定及收购目的......15
第四节 收购方式 ......17
第五节 资金来源 ......29
第六节 免于发出要约的情况......31
第七节 后续计划 ......34
第八节 对上市公司的影响分析......36
第九节 与上市公司之间的重大交易......40
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......41
第十一节 收购人及控股股东的财务资料 ......43
第十二节 其他重大事项 ......60
第十三节 备查文件......61
收购人声明 ......63
律师声明 ......64
收购报告书附表 ......66
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
能源集团 指 广州高新区现代能源集团有限公司
上市公司、恒运集团 指 广州恒运企业集团股份有限公司（000531.SZ）
开发区管委会、广州经
济开发区管委会 指 广州经济技术开发区管理委员会
开发区控股 指 广州开发区控股集团有限公司
高新区集团 指 广州高新区投资集团有限公司
本次无偿划转 指 能源集团通过无偿划转的方式受让上市公司恒运
集团 39.59%的股份
《无偿划转协议》 指 能源集团与开发区控股、高新区集团于2021年9月
22日签署的《无偿划转协议》
北京市康达（广州）律师事务所关于《广州恒运
《法律意见书》 指 企业集团股份有限公司收购报告书》之法律意见
书
《免于发出要约事宜之 北京市康达（广州）律师事务所关于《广州高新
指 区现代能源集团有限公司免于发出要约事宜之
法律意见书》
法律意见书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
区国资局 指 广州开发区国有资产监督管理局
市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 广州高新区现代能源集团有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册地址 广州经济技术开发区开发大道235号5M01房
法定代表人 许鸿生
统一社会信用代码 91440101MA5CJR5G76
注册资本 200,000 万元人民币
一般经营项目：生态环境材料制造；新材料技术推广
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；
非居住房地产租赁；合同能源管理；节能管理服务；
新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池制
经营范围
造；供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；
园区管理服务；输配电及控制设备制造；以自有资金
从事投资活动；煤炭及制品销售；石油制品销售（不
含危险化学品）。许可经营项目：燃气经营；房地产
开发经营。
成立日期 2018 年 11 月 20 日
营业期限 2018 年 11 月 20 日至不约定期限
通讯地址 广州经济技术开发区开发大道235号5M01房
联系方式 020-82068313
二、收购人股权控制关系
截至本报告书签署之日，能源集团的控股股东为开发区控股。开发区控股及高新区集团控股股东均为开发区管委会。上述方实际控制人均为开发区管委会。因此，收购人的实际控制人为开发区管委会。
收 购 人 及 其 控 股 股 东的 股 权 结 构 及控 制 关 系 如 下图 所 示 ：
三、收购人、控股股东所控制核心企业的主营业务情况
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书签署之日，能源集团主要控股子公司基本情况如下：
注册资本 直接持股比
序号 公司名称 主营业务
（万元） 例
电力、热力生
1 广州穗开电业有限公司100,000.00 100.00%
产和供应业
（二）控股股东所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书签署之日，开发区控股主要控股子公司基本情况如下：
序 注册资本 直接持股
号 企业名称 主营业务
(万元） 比例
1 广州高新区科技控 663,104.62 100% 商务服务业
股集团有限公司
2 广州开发区投资控 504,182.55 70.11% 商务服务业
股有限公司
3 广州凯得投资控股 659,500.00 100% 资本市场服
有限公司 务
4 粤开证券股份有限 312,617.45 47.24% 资本市场服
公司 务
5 广州凯得创业投资 115,000.00 91.72% 商务服务业
股份有限公司
6 广州凯云发展股份 10,000.00 80.86% 商务服务业
有限公司 （物业管理）
7 广州凯得资产运营 1,000.00 100% 商务服务业
有限公司
8 广州凯得资本运营 1,000.00 100% 资本市场服
有限公司 务
9 广州凯得金融服务 400.00 100% 资本市场服
集团有限公司 务
10 广州开发区（香港） 114.8（港 100% 商务服务业
投资有限公司 币）
四、收购人及控股股东从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1. 收购人从事的主要业务
能源集团成立于2018年11月20日，主要从事能源产业研究和试验发展，发挥产业培育、资本整合、资产证券化的优势，聚焦主业，进行产业化投资、增强协同效应。全资子公司广州穗开电业有限公司营业范围为配售电、新能源投资、综合能源开发利用、地下综合管廊建设和运营管理、大宗商品贸易等。
2. 收购人最近三年的财务状况
收购人设立满两年不满三年，能源集团2019年度和2020年度的财务报表均由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所进行了审计，2019年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，并出具了报告文号为【XYZH/2020GZA60187】的审计报告；2020年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，并出具了报告文号为【XYZH/2021GZAA60399】的审计报告。收购人最近两年合并报表范围内的主要财务情况如下：
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产（万元） 129,483
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