股票代码：000509 股票简称：*ST华塑 上市地点：深圳证券交易所
华塑控股股份有限公司
重大资产购买预案摘要
交易对方 住所
深圳天润达科技发展有限公司 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区
炮台路48号创新云谷厂房H栋7楼A区
二零二一年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确和完整，并对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产购买报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
1、本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定向相关投资者做出赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
目录
上市公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目录...... 4
释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概述...... 8
二、本次交易不构成关联交易...... 8
三、本次交易预计构成重大资产重组 ...... 8
四、本次交易预计不构成重组上市 ...... 9
五、本次交易的评估情况 ...... 9
六、本次交易对上市公司的影响...... 9
七、本次交易决策过程和批准情况 ...... 10
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 10
九、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之
日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 11
十、审计、评估工作尚未完成...... 12
十一、保护投资者合法权益的相关安排 ...... 12
重大风险提示...... 14
一、与本次交易相关的风险 ...... 14
二、标的公司业务与经营风险...... 16
三、其他风险...... 17
第一节 本次交易的概况...... 18
一、本次交易的背景及目的 ...... 18
二、本次交易决策过程和批准情况 ...... 19
三、本次交易方案概述...... 19
四、本次交易不构成关联交易...... 23
五、本次交易预计构成重大资产重组 ...... 23
六、本次交易预计不构成重组上市 ...... 24
七、本次交易对上市公司的影响...... 24
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 华塑控股股份有限公司，在深圳证券交易所上市，A 股股
华塑控股 票代码为 000509.SZ
上市公司控股股东/湖北 指 湖北省资产管理有限公司
资管
湖北国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
天润达/交易对方/标的 指 深圳天润达科技发展有限公司
公司股东
标的公司/目标公司/天 指 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
玑智谷
标的资产/标的股权 指 上市公司拟收购的标的公司51%股权
康达瑞信 指 成都康达瑞信企业管理有限公司
晶达光电 指 晶达光电技术（湖北）有限公司
天玑显示 指 深圳市天玑显示技术有限公司
本次交易/本次重组 指 康达瑞信拟收购标的公司51%股权
《框架协议》 指 《股权转让框架协议》
预案/重组预案 指 《华塑控股股份有限公司重大资产购买预案》
预案摘要/本预案摘要/ 指 《华塑控股股份有限公司重大资产购买预案摘要》
重组预案摘要
西藏麦田 指 西藏麦田创业投资有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交 指 深圳证券交易所
易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
报告期/最近两年一期 指 2019年、2020年、2021年1-6月
审计基准日/评估基准日 指 2021年6月30日
/基准日
过渡期 指 自2021年6月30日起至标的股权办理工商变更登记至上市
公司（或其全资子公司）的期间。
元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元
本预案摘要部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
重大事项提示
一、本次交易方案概述
本次交易系上市公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司以支付现金方式购买天润达持有的标的公司51%股权。交易完成前后，标的公司的股权结构变化如下：
股权转让前 转让出资额 受让出资额 股权转让后
股东 出资额 （万元） （万元） 出资额
（万元） 出资比例 （万元） 出资比例
天润达 7,084.40 100.00% 3,613.04 3,471.36 49.00%
康达瑞信 - - - 3,613.04 3,613.04 51.00%
合计 7,084.40 100.00% 3,613.04 3,613.04 7,084.40 100.00%
注：2021年7月1日，标的公司股东作出决议，同意标的公司注册资本由10,000万元减少到7,084.40万元人民币。截至预案签署日，尚未办理完毕本次减资的工商变更登记。
根据交易各方签署的《框架协议》，各方同意标的公司全部股权价值暂定为20,000万元人民币。对应标的公司51%股权的交易作价暂定为102,00.00万元。
标的公司的最终评估价值、交易价值以及标的资产的最终交易作价，将在上市公司聘请的向中国证监会和国务院有关主管部门备案的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后由交易各方最终协商确定，相关审计、评估数据和最终交易作价将在重大资产购买报告书中予以披露。
二、本次交易不构成关联交易
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与上市公司及其关联方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、本次交易预计构成重大资产重组
根据上市公司2020年度经审计的财务数据、标的公司2021年1-6月未经审计的财务数据以及本次交易拟作价情况，本次交易预计构成重大资产重组，具体如下：
单位：万元
标的公司 上市公司
标的公司财务指标占
项目 2021年6月30日 上市公司相应指标的
本次交易成交 2020年12月31日 比例
账面价值 金额
资产总额 27,972.07 10,200 27,248.75 102.65%
资产净额 9,497.95 10,200 14,812.40 68.86%
注：计算标的公司财务指标占上市公司相应指标的比例时，标的公司资产总额、资产净额均选取账面价值与成交金额的孰高者。
根据上述计算结果及《重组管理办法》第十二条规定，本次交易预计构成重大资产重组。
四、本次交易预计不构成重组上市
本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更；本次交易不涉及向最近36个月内成为公司控股股东的湖北资管及其关联方购买资产。因此，本次交易不构成重组上市。
五、本次交易的评估情况
上市公司拟聘请向中国证监会和国务院有关主管部门备案的评估机构对标的公司进行评估，具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重大资产购买报告
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