股票代码：000507 股票简称：珠海港 公告编号：2018-089
珠海港股份有限公司
2017年非公开发行A股股票预案
（修订稿二）
目录
发行人声明.......................................................................................................................................... 4
特别提示.............................................................................................................................................. 5
释义...................................................................................................................................................... 9
第一节本次非公开发行股票方案概要.......................................................................................... 10
一、发行人基本情况.................................................................................................................. 10
二、本次非公开发行的背景和目的.......................................................................................... 10
三、发行对象及其与公司的关系.............................................................................................. 20
四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期.......................................................... 20
五、本次发行是否构成关联交易.............................................................................................. 24
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.......................................................................... 25
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.............. 25
第二节发行对象的基本情况.......................................................................................................... 27
一、珠海港集团的基本情况...................................................................................................... 27
二、附生效条件的非公开发行股份认购合同的内容摘要...................................................... 29
第三节董事局关于本次募集资金使用的可行性分析.................................................................. 33
一、本次募集资金的使用计划.................................................................................................. 33
二、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.............................................................. 37
第四节董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................................................. 39
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化
...................................................................................................................................................... 39
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............................. 40
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况...................................................................................................................................... 40
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................................................. 48
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.................................................. 49
第五节、本次非公开发行的相关风险............................................................................................ 50
一、行业风险.............................................................................................................................. 50
二、运营管理风险...................................................................................................................... 50
三、重大经营风险...................................................................................................................... 51
四、募集资金投资项目无法产生预期效益的风险.................................................................. 52
五、财务风险.............................................................................................................................. 52
六、审批风险.............................................................................................................................. 52
七、股市波动风险...................................................................................................................... 52
八、不可抗力风险...................................................................................................................... 53
第六节公司利润分配政策的制定和执行情况.............................................................................. 54
一、公司的利润分配政策.......................................................................................................... 54
二、公司最近三年的现金分红及未分配利润使用情况.......................................................... 56
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划............................................................... 58
第七节本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施.............................................. 63
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.......................................... 63
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施.............................................. 63
三、公司董事、高级管理人员承诺.......................................................................................... 69
四、公司控股股东承诺.............................................................................................................. 70
第八节最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改措施.............. 72
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况..................
