证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-064
珠海港股份有限公司关于公司非公开发行股票后
填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟以非公开发行方式向包括珠海港集团在内的不超过 10 名符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股 ）， 本次非公开发行的股份数量不超过157,908,183 股（含 157,908,183 股），拟募集资金总额预计不超过人民币148,060.00万元。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号，以下简称“《意见》”）及中国证监会于《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号，以下简称“《指导意见》”）等相关规定。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》及《指导意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据公司第九届董事局第四十七次会议，公司本次非公开发行股份数量不超过 157,908,183 股（含 157,908,183 股），拟募集资金总额不超过148,060.00 万元，最终发行股份数量和募集资金规模以经证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准。若公司股票在第九届董事局第四十七次会议决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。
（一）主要前提假设
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下：
1、截至2017年9月30日，2017年1-9月公司实现归属于母公司所
有者的净利润 11,199.01 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润10,916.03万元。假设公司2017年度实现的归属于母公司所有者
的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为公司2017
年1-9月相应数据的三分之四；
2、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期，假定本次非公开发行于2018年6月末实施完毕，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
3、假设本次发行数量为发行上限157,908,183股，即发行后股本总额
为947,449,102股；本次发行募集资金总额为148,060.00万元，未考虑扣
除发行费用的影响。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量为准；
4、测算按照2018年归属普通股股东净利润、扣除非经常性损益后归
属普通股股东净利润较 2017 年归属普通股股东净利润、扣除非经常性损
益后归属普通股股东净利润增长10%、持平、降低10%三种情景计算；
5、假设2018年5月股东大会审议通过2017年度利润分配方案，分
配利润金额为2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润的20%。该
假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，并不代表公司对 2017
年度利润分配的预测；
6、在预测公司发行后净资产时，假设2018年度未考虑除募集资金、
净利润及利润分配之外的其他因素对净资产的影响；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8、宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未发生重大不利变化等；
9、在预测公司本次非公开发行后，期末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑2017年度、2018年度内发生的其他可能产生的股权变动事宜；
10、每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行测算；
11、以上假设及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年度、2018年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
2018年/2018年12月31日 2017年/2017年12
项目 月31日（预测）
本次发行前 本次发行后
基本假设
总股本（万股） 78,954.09 94,744.91 78,954.09
本次发行募集资金总额（万元） - 148,060.00 -
2018年/2018年12月31日 2017年/2017年12
项目 月31日（预测）
本次发行前 本次发行后
期初归属于母公司股东权益（万 275,023.80 275,023.80 261,670.87
元）
预计非公开发行完成时间 2018年6月
情景1：假设2018年净利润较2017年同期增长10%
归属于母公司股东的净利润（万 16,425.21 16,425.21 14,932.01
元）
扣除非经常性损益后归属于母 16,010.18 16,010.18 14,554.71
公司股东的净利润（万元）
期末归属于母公司股东权益（万 288,462.62 436,522.62 275,023.80
元）
基本每股收益（元） 0.21 0.19 0.19
稀释每股收益（元） 0.21 0.19 0.19
扣除非经常性损益后基本每股 0.20 0.18 0.18
收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每股 0.20 0.18 0.18
收益（元）
每股净资产（元） 3.65 4.61 3.48
加权平均净资产收益率 5.84% 4.62% 5.57%
扣除非经常性损益后加权平均 5.69% 4.50% 5.43%
净资产收益率
情景2：假设2018年净利润与2017年同期持平
归属于母公司股东的净利润（万 14,932.01 14,932.01 14,932.01
元）
扣除非经常性损益后归属于母 14,554.71 14,554.71 14,554.71
公司股东的净利润（万元）
期末归属于母公司股东权益（万 286,969.41 435,029.41 275,023.80
元）
基本每股收益（元） 0.19 0.17 0.19
稀释每股收益（元） 0.19 0.17 0.19
扣除非经常性损益后基本每股 0.18 0.17 0.18
收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每股 0.18 0.17 0.18
收益（元）
每股净资产（元） 3.63 4.59 3.48
加权平均净资产收益率 5.32% 4.21% 5.57%
扣除非经常性损益后加权平均 5.18% 4.10% 5.43%
2018年/2018年12月31日 2017年/2017年12
项目 月31日（预测）
本次发行前 本次发行后
净资产收益率
情景3：假设2018年净利润较2017年同期下降10%
归属于母公司股东的净利润（万 13,438.81 13,438.81 14,932.01
元）
扣除非经常性损益后归属于母 13,099.24 13,099.24 14,554.71
公司股东的净利润（万元）
期末归属于母公司股东权益（万 285,476.21 433,536.21 275,023.80
元）
基本每股收益（元） 0.17 0.15 0.19
稀释每股
