股票简称:珠海港 股票代码: 000507
珠海港股份有限公司
ZHUHAI PORT CO., LTD
（住所：广东省珠海市九洲大道1146号5楼）
配股说明书摘要
（封卷稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）
二〇一一年 月
珠海港股份有限公司配股说明书摘要
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次配股的简要情况，并不包
括《配股说明书》全文的各部分内容。本次发行的《配股说明书》全文同时刊载
于中国证监会指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》
全文，并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书
摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、
完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对本公司发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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珠海港股份有限公司配股说明书摘要
重大事项提示
一、本次配股以本公司总股本数 62,099.5356 万股为基数，按每 10 股配售 3
股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为 18,629.8607 万股。2011
年 12 月 15 日，本公司第一大股东珠海港集团、原第二大股东纺织集团和原第四
大股东冠华轻纺承诺以现金全额认购本公司本次配股其应认配的股份。鉴于纺织
集团及冠华轻纺已将其持有的本公司全部股权划转至珠海港集团，2012 年 6 月 8
日，本公司第一大股东珠海港集团承诺将严格履行纺织集团和冠华轻纺在 2011
年 12 月作出的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承
诺》。
二、根据《上市公司证券发行管理办法》，公司控股股东不履行认配股份的
承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，
公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
三、本公司第七届董事局第四十六次会议、第七届董事局第四十八次会议、
第七届董事局第五十五次会议、第八节董事局第十次会议、2011 年第三次临时
股东大会、2012 年第五次临时股东大会审议通过了关于本公司配股相关事项的
议案。本次配股完成后，对于发行前本公司滚存的未分配利润，由发行后的全体
股东依其持股比例共同享有。
四、本公司《公司章程》第 154 条规定了利润分配的具体方式和比例，规定
“公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现
金分红。在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划的情况下，坚持现金分红为主
的原则，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，单一年度以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；若公司经营业绩增长快速，董事
局可以在满足上述现金股利分配之余，根据公司股本规模增长的需要，提出股票
股利分配预案。”
最近三年本公司严格执行现金分红相关政策，2009 年、2010 年、2011 年本
公司分别派发现金股利 2,069.98 万元、1,207.49 万元、3,449.97 万元，分别占当
年可分配利润的 22.43%、6.05%、11.82%。三年年均现金分红占年均可分配利润
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珠海港股份有限公司配股说明书摘要
的 13.43%。本公司将结合实际情况和投资者意愿，提高分红政策透明度，不断
完善股利分配政策，细化相关制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳
定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。
五、本公司以珠海市“以港兴市”的城市发展战略为依托，围绕“打造一流
港口物流营运商与一流电力能源投资商”的战略目标实施业务转型。本公司报告
期内逐步退出部分与港口物流运营、电力能源投资关联度低的业务，初步实现了
以港口物流运营与电力能源投资等新业务为主导的产业布局，上述项目虽然前景
较好，但是固定资产投资金额较大，项目完工投入运营以后需持续稳定经营较长
一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长，因此本公司主要业务未
来可能存在投资回收期较长的风险。
六、按合并报表口径，报告期内本公司实现营业利润分别为 9,576.76 万元、
21,143.83 万元、29,765.46 万元、16,054.97 万元，其中各期投资收益占营业利润
比例分别为 139.20%、104.46%、113.80%、118.70%，是本公司目前主要利润来
源。报告期内本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化
工等。上述企业的公司章程均已明确约定全部或固定比例的年度税后利润用于股
东分红，且报告期内均按照公司章程的约定实际执行了分红政策。
报告期内，碧辟化工在本公司投资收益总额中占比较高，本公司对其以成本
法核算，所确认投资收益为本公司所享有的该公司当年分配的上年度的利润。本
公司 2012 年来自碧辟化工的投资收益为 17,874.62 万元，为所享有的该公司 2011
年度的分红。尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体系、节能减排等方面在同
行业内处于领先地位，具有相应竞争优势，但 2012 年受原材料价格上涨及产品
价格下跌的影响，PTA 行业整体进入行业周期的低谷，行业内部分公司出现亏
损，碧辟化工的效益也存在较大程度的下降，导致本公司 2013 年对其投资收益
也将较大幅度下降。未来随着本公司港口物流运营业务利润贡献度逐步增加以及
电力能源投资所获收益的增长，来自碧辟化工的投资收益波动对本公司业绩影响
将逐步降低。
七、本公司 2012 年年报的预约披露时间为 2013 年 4 月 20 日，本公司承诺，
根据目前情况所作的合理预计，本公司 2012 年年报披露后仍然符合配股的发行
条件；且本公司将在 2012 年年度分红方案中严格按照上市公司分红规定，保证
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2010 年、2011 年、2012 年三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年
均可分配利润的 30%；且按照《公司章程》规定保证 2012 年度以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
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第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称：珠海港股份有限公司
英文名称：ZHUHAI PORT CO., LTD
法定代表人：吴爱存
成立日期：1986 年 6 月 20 日
注册资本：620,995,356元
企业法人营业执照注册号：440400000142072
股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：珠海港
公司股票代码：000507
董事局秘书：薛楠
注册地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼
办公地址：广东省珠海市情侣南路 278 号
邮政编码：519015
互联网网址：http://www.0507.com.cn
（二）本次发行基本情况
1、核准情况
2011 年 11 月 10 日，本公司召开第七届董事局第四十六次会议审议通过了
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本次配股的相关议案，并提交本公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准。2011
年 12 月 21 日，本公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次配股的
部分议案及关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关具体事宜的议
案。2011 年 12 月 22 日，本公司召开第七届董事局第四十八次会议对本次配股
募集资金投向进行了修订。2012 年 4 月 16 日，本公司召开第七届董事局第五十
五次会议审议通过了确定本次配股的配股比例的议案。2012 年 10 月 30 日，本
公司召开第八届董事局第十次会议审议通过了延长本次配股相关方案决议有效
期限的议案，并提交本公司 2012 年第五次临时股东大会审议批准。2012 年 11
月 15 日，本公司召开 2012 年第五次临时股东大会审议通过了延长本次配股相关
方案决议有效期限的议案。
2013 年 2 月 18 日，本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可【2013】
146 号文核准。
2、配售股票类型及面值
本次配售股票类型为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
3、配售比例及数量
以本次配股股权登记日收市后本公司的总股本数 62,099.5356 万股为基数，
按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为
18,629.8607 万股。2011 年 12 月 15 日，本公司第一大股东珠海港集团、原第二
大股东纺织集团和原第四大股东冠华轻纺承诺以现金全额认购本公司本次配股
其应认配的股份。鉴于纺织集团及冠华轻纺已将其持有的本公司全部股权划转至
珠海港集团，2012 年 6 月 8 日，本公司第一大股东珠海港集团承诺将严格履行
纺织集团和冠华轻纺在 2011
