股票简称:珠海港 股票代码：000507
珠海港股份有限公司
ZHUHAIPORTCO.,LTD
（住所：广东省珠海市九洲大道1146号5楼）
配股说明书
（封卷稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）
二〇一三年二月
珠海港股份有限公司配股说明书
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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珠海港股份有限公司配股说明书
重大事项提示
一、本次配股以本公司总股本数62,099.5356万股为基数，按每10股配售3
股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为18,629.8607万股。2011
年12月15日，本公司第一大股东珠海港集团、原第二大股东纺织集团和原第四
大股东冠华轻纺承诺以现金全额认购本公司本次配股其应认配的股份。鉴于纺织
集团及冠华轻纺已将其持有的本公司全部股权划转至珠海港集团，2012年6月8
日，本公司第一大股东珠海港集团承诺将严格履行纺织集团和冠华轻纺在2011
年12月作出的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承
诺》。
二、根据《上市公司证券发行管理办法》，公司控股股东不履行认配股份的
承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，
公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
三、本公司第七届董事局第四十六次会议、第七届董事局第四十八次会议、
第七届董事局第五十五次会议、第八节董事局第十次会议、2011年第三次临时
股东大会、2012年第五次临时股东大会审议通过了关于本公司配股相关事项的
议案。本次配股完成后，对于发行前本公司滚存的未分配利润，由发行后的全体
股东依其持股比例共同享有。
四、本公司《公司章程》第154条规定了利润分配的具体方式和比例，规定
“公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现
金分红。在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划的情况下，坚持现金分红为主
的原则，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，单一年度以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；若公司经营业绩增长快速，董事
局可以在满足上述现金股利分配之余，根据公司股本规模增长的需要，提出股票
股利分配预案。”具体内容详见本配股说书“第四节发行人基本情况”之“七、
发行人的股利分配政策”章节。
五、本公司以珠海市“以港兴市”的城市发展战略为依托，围绕“打造一流
港口物流营运商和一流电力能源投资商”的战略目标实施业务转型。本公司报告
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珠海港股份有限公司配股说明书
期内逐步退出部分与港口物流运营、电力能源投资关联度低的业务，初步实现了
以港口物流运营与电力能源投资等新业务为主导的产业布局，上述项目虽然前景
较好，但是固定资产投资金额较大，项目完工投入运营以后需持续稳定经营较长
一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长，因此本公司主要业务未
来可能存在投资回收期较长的风险。
六、近两年本公司物流服务收入以道路运输服务、港口物流增值服务收入
为主，受珠海市港口吞吐量影响总体收入规模较小；由于道路运输服务毛利率较
低、港口运营的规模化效应尚未显现等原因，本公司物流服务利润率相对较低，
但随着本公司港口运营服务内容不断深化、业务规模进一步扩大，总体利润率水
平将提升。
七、按合并报表口径，报告期内本公司实现营业利润分别为9,576.76万元、
21,143.83万元、29,765.46万元、16,054.97万元，其中各期投资收益占营业利润
比例分别为139.20%、104.46%、113.80%、118.70%，是本公司目前主要利润来
源。报告期内本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化
工等。上述企业的公司章程均已明确约定全部或固定比例的年度税后利润用于股
东分红，且报告期内均按照公司章程的约定实际执行了分红政策。
报告期内，碧辟化工在本公司投资收益总额中占比较高，本公司对其以成本
法核算，所确认投资收益为本公司所享有的该公司当年分配的上年度的利润。本
公司2012年来自碧辟化工的投资收益为17,874.62万元，为所享有的该公司2011
年度的分红。尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体系、节能减排等方面在同
行业内处于领先地位，具有相应竞争优势，但2012年受原材料价格上涨及产品
价格下跌的影响，PTA行业整体进入行业周期的低谷，行业内部分公司出现亏
