000415 深市 渤海租赁

                    联合〔2021〕9296 号

 联合资信评估股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司申请对“18 渤金
                      03”展期的关注公告

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。
联合资信于 2021 年 6 月 30 日下调公司主体长期信用等级和公开发行公司债券信用等级为 A-，评
级展望为“负面”。截至本公告出具日，由联合资信评级的债券且仍在存续期的见下表。

    表 1 截至本公告出具日渤海租赁委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况表（单位：亿元）

    债券代码        债券简称        债券期限      上次评级结果    上次评级时间      待偿本金

    112723.SZ      18 渤金 01      （2+1）年          A-          2021-6-30          9.41

    112765.SZ      18 渤金 02      （2+1）年          A-          2021-6-30          11.08

    112771.SZ      18 渤金 03      （2+1）年          A-          2021-6-30          5.04

    112783.SZ      18 渤金 04      （2+1）年          A-          2021-6-30          9.04

    112810.SZ      18 渤租 05          3 年            A-          2021-6-30          3.19

                                      合计                                            37.76

注：1. “18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息；2. “18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10
日到期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息；
资料来源：Wind

  2021 年 9 月 29 日，渤海租赁发布《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金 03”2021 年第
一次债券持有人会议的通知》，称因短期流动性匮乏，缺乏兑付能力，渤海租赁申请对“18 渤金
03”的本金进行展期，利息全额兑付。第一次债券持有人会议将于 2021 年 10 月 8 日 9:00 至 2021
年 10 月 8 日 20:00 召开，以电子邮件投票方式表决。

  根据公司披露的《2021 年半年度报告》，2021 年上半年，公司实现营业收入 119.27 亿元，归
属于母公司所有者的净利润-11.83 亿元，仍延续亏损状态。此外，公司控股股东海航资本集团有限
公司重整工作仍在进行中。公司发行的“19 渤海租赁 SCP002”于 2020 年 9 月 8 日第一次展期，

并于 2021 年 6 月 7 日再次展期； “18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，
展期期间票面利率为 4%，按年付息；“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2
年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。上述展期信息暴露了公司流动性匮乏，缺乏兑付能力。
  截至本公告出具日，“18 渤金 03”第一次持有人会议尚未召开，联合资信将与渤海租赁保持沟通，持续关注“18 渤金 03”第一次持有人会议结果及其经营状况、盈利水平、偿债能力等方面的变化，以动态分析并及时揭示相关事项对其主体及相关债券的信用水平带来的影响。

  特此公告

                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                              二〇二一年九月三十日