000402 深市 金 融 街

              金融街控股股份有限公司

  2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
            在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金融街控股股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 9 月 27 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称          金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
                  行公司债券（第五期）

债券简称          21 金街 05

债券代码          149639

信用评级          主体评级 AAA，债项评级 AAA

评级机构          中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）  25

债券期限          5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面
                  利率选择权

票面年利率（％）  3.33

利率形式          附息式固定利率

付息频率          每年付息一次

发行日            2021 年 9 月 17 日-2021 年 9 月 22 日

起息日            2021 年 9 月 22 日

上市日            2021 年 9 月 27 日

到期日            2026 年 9 月 22 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，
                  则本期债券回售部分债券的到期日为 2024 年 9 月 22 日

债券面值          100 元

开盘参考价        100 元

（以下无正文）

（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）上市公告书》之盖章页）

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