证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-032
中信海洋直升机股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
联合保荐机构（主承销商）
重庆市江北区桥北苑8号西南证券大 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
厦 时代广场（二期）北座
联合主承销商
北京市朝阳区安立路66号4号楼
二〇二一年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签名：
董事：
杨 威： 顾晓山：
卢 峰： 王 鹏：
马 雷： 李 刚：
姚 旭： 蔺 静：
王 萌： 江文昌：
独立董事：
王玉梅： 苏 梅：
张金林： 王 培：
马少华：
中信海洋直升机股份有限公司
2021 年 9 月 6 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：169,699,717 股
2、发行价格：6.50 元/股
3、募集资金总额：1,103,048,160.50 元
4、募集资金净额：1,081,246,636.56 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 169,699,717 股，将于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 中信投资控股有限公司 65,555,001 426,107,506.50 36
2 张仕龙 3,076,923 19,999,999.50 6
3 吴晓锋 4,615,384 29,999,996.00 6
4 济南文景投资合伙企业（有限 10,769,230 69,999,995.00 6
合伙）
5 诺德基金管理有限公司 4,153,846 26,999,999.00 6
6 嘉数平衡三号私募证券投资 5,538,461 35,999,996.50 6
基金
7 康曼德定增7号私募证券投资 5,384,615 34,999,997.50 6
基金
8 嘉数平衡二号私募证券投资 5,230,769 33,999,998.50 6
基金
9 康曼德 105 号投资基金 3,076,923 19,999,999.50 6
10 康曼德003号主动管理型私募 3,076,923 19,999,999.50 6
证券投资基金
11 舒钰强 3,076,923 19,999,999.50 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
12 财通基金管理有限公司 9,076,923 58,999,999.50 6
13 张奇智 4,615,384 29,999,996.00 6
14 王世春 3,076,923 19,999,999.50 6
15 青岛华资盛通股权投资基金 38,461,538 249,999,997.00 6
合伙企业（有限合伙）
南昌高新技术产业开发区华
16 景航空产业投资合伙企业（有 913,951 5,940,681.50 6
限合伙）
合计 169,699,717 1,103,048,160.50 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行认购情况和限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况 ...... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 19
五、本次发行新增股份上市情况 ...... 23
六、本次发行的相关机构情况 ...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 25
二、本次发行对公司的影响 ...... 26
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ...... 28
二、管理层讨论与分析 ...... 30
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 35
一、联合保荐机构及联合主承销商的合规性结论意见...... 35
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 36
三、保荐协议主要内容 ...... 36
四、联合保荐机构及联合主承销商的上市推荐意见...... 36
第五节 有关中介机构声明 ...... 38
联合保荐机构（主承销商）声明 ...... 39
联合保荐机构（主承销商）声明 ...... 40
联合主承销商声明 ...... 41
发行人律师声明...... 42
审计机构声明...... 43
验资机构声明...... 45
第六节 备查文件 ...... 46
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司
本次发行/本次非公开 指 中信海直非公开发行股票
发行
控股股东、中海直有限 指 中国中海直有限责任公司
实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司
中信有限 指 中国中信有限公司，发行人的间接控股股东和中海直有限的
控股股东
中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，中国中信有限公司全资子公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
联合保荐机构 指 西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
联合主承销商 指 西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司
西南证券 指 西南证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
本报告书/发行情况报 指 《中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书 告书暨上市公告书》
报告期 指 2018 年、2019年、2020 年和 2021 年1-3 月
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 中信海洋直升机股份有限公司
英文名称 CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.
统一社会信用 91440000710924128L
代码
成立日期 1999 年 2 月 11 日
上市日期 2000 年 7 月 31 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 中信海直
股票代码 000099.SZ
法定代表人 杨威
董事会秘书 徐树田
注册资本 606,070,420元
注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦
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