证券代码：000 099 证券简称：中信海直 公告编号：2019-028
中信海洋直升机股份有限公司
关于发行资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化资产负债结构、提高资产周转效率、降低融资成本，经中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于 2020 年初在银行间交易市场发行资产支持票据（以下简称“本次 ABN 项目”），详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。
一、概述
本次 ABN 项目以公司对中海石油（中国）有限公司各分公司的应收账款作为
基础资产发行，总发行规模预计不超过 3.2 亿元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，因此后续实施具有不确定性。
公司不是失信责任主体。
二、本次 ABN 项目方案
（一）基础资产：公司持有的中海石油（中国）有限公司各分公司的应收账款。
（二）资产支持票据规模：预计不超过 3.2 亿元。
（三）资产支持票据期限：预计 3 年。
（四）发行对象：资产支持票据分为优先级和次级，其中优先级资产支持票据设定预期收益率，在银行间市场发行；次级资产支持票据不设预期收益率，由公司认购。
三、本次 ABN 项目的主要交易结构
（一）公司作为本次 ABN 项目的发起机构和信托委托人，将合法持有的应收
账款作为初始基础资产委托给信托公司设立资产支持票据信托（以下简称“ABN
信托”）。
（二）ABN 信托成立后，公司将其所有的基础资产定期转让给 ABN 信托。
（三）主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行资产支持票据。
（四）资产支持票据成功发行后，主承销商将募集资金划转至信托公司开立的发行收入缴款账户，再由信托公司将募集资金划付至公司。
四、本次 ABN 项目对公司的影响
2020 年 3 月公司将归还 2017 年第一期资产支持票据，再加上业务扩张，对
营运资金流需求较大，为实现稳健经营、有效防范流动风险，本次 ABN 项目有利于盘活公司存量资产以及解决公司发展中的资金需求问题，符合公司及全体股东的利益。
五、董事会授权经营管理层的事项
为顺利、高效地推进本次 ABN 项目，董事会授权公司经营管理层依法合规办
理本次 ABN 项目发行工作的全部事项，包括但不限于：
（一）按照法律和监管部门的相关规定，制定和实施本次 ABN 项目的具体方
案；
（二）依据监管部门规定变化，或市场条件变化，除涉及法律及公司《章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对与本次 ABN 项目相关的事项进行适当调整，或根据实际情况决定是否继续本次 ABN 项目；
（三）办理本次 ABN 项目发行过程中涉及的注册、备案等必需的手续和工作；
（四）决定聘请为本次 ABN 项目发行提供服务的主承销商、信托公司及其他
中介机构，并签署相关协议；
（五）办理其他与本次 ABN 项目相关的事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日
