上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华侨城A 股票代码：000069
深圳华侨城控股股份有限公司
Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company
（深圳市南山区华侨城办公大楼）
发行股份购买资产暨关联交易
报告书摘要
资产出让方名称： 华侨城集团公司
住 所： 深圳市南山区华侨城
通 讯 地 址： 深圳市南山区华侨城办公楼
独立财务顾问
中信证券股份有限公司
报告书签署日期：二〇〇九年九月二十一日发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
1-2-1
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：电
子文件刊载于巨潮资讯网，文本文件存放于本公司证券事务部。。
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存
在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其它专业顾问。发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
1-2-2
目 录
重大事项提示................................................................................................................5
第一节 释义................................................................................................................7
第二节 本次交易概述..............................................................................................10
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................10
（一）本次交易的背景.........................................................................................................10
（二）本次交易的目的.........................................................................................................10
二、本次交易的决策过程.....................................................................................................11
三、本次交易概况.................................................................................................................12
（一）交易对方.....................................................................................................................12
（二）交易标的.....................................................................................................................12
（三）交易价格及溢价情况.................................................................................................13
（四）本次交易构成本公司与控股股东华侨城集团之间的关联交易.............................14
（五）按《重组管理办法》规定计算的相关指标.............................................................14
（六）本公司董事会及股东大会表决情况.........................................................................14
第三节 华侨城A 基本情况.....................................................................................16
一、本公司概况.....................................................................................................................16
二、本公司设立、股权变动及资产重组情况.....................................................................17
（一）本公司设立及上市情况.............................................................................................17
（二）本公司上市后的股本变动情况.................................................................................17
（三）本公司最近三年资产重组情况.................................................................................21
三、本公司的主营业务情况.................................................................................................23
（一）本公司业务范围及经营模式.....................................................................................23
（二）本公司的营业收入及构成情况.................................................................................23
（三）本公司旅游业务概况.................................................................................................24
（四）本公司房地产业务概况.............................................................................................27
四、本公司最近三年及一期主要财务数据.........................................................................37
（一）财务报表简表.............................................................................................................37
（二）主要财务指标.............................................................................................................38
五、本公司实际控制人及控股股东概况.............................................................................39
第四节 华侨城集团基本情况..................................................................................40
一、华侨城集团概况.............................................................................................................40
二、华侨城集团历史沿革.....................................................................................................40
三、华侨城集团主营业务情况.............................................................................................41
四、华侨城集团主要财务数据.............................................................................................42
（一）资产负债表主要数据.................................................................................................42
（二）利润表主要数据...........................................................................
